den här guiden täcker allt du behöver för att komma igång med att skapa och arkivera sekundära försäkringsanspråk inom SimplePractice. Nedan hittar du information om:

• lägga till en kunds sekundära försäkring
• skapa en sekundär försäkringsanspråk
• ange information för att framgångsrikt lämna in en sekundär fordran
• läsa en SimplePractice betalningsrapport eller förklaring av förmåner (EOB)/elektronisk Remittansrådgivning (ERA)
• lämna in en sekundär försäkringsanspråk
• lägga till en sekundär försäkringsbetalning

OBS: För mer information om vanliga sekundära avslag och de steg du kan vidta för att lösa dem, se vanliga avslag på anspråk: vad de betyder och vilka åtgärder du bör vidta.

lägga till en kunds sekundära försäkring

om din klient har en sekundär försäkring och du planerar att lämna in sekundära fordringar eller registrera sekundära försäkringsbetalningar i SimplePractice måste du först lägga till deras sekundära försäkring i sin profil.

• navigera till din kunds profil och klicka på Redigera > fliken Fakturering och försäkring.
• Klicka På +Försäkringsinformation.
  
• under försäkringstyp väljer du sekundär försäkring.
  
• fyll i all annan relevant information och ladda upp framsidan och baksidan av kundens försäkringskort när det är möjligt. Se Ladda upp en kunds försäkringskort för att lära dig mer.
• Klicka På Spara.

skapa ett sekundärt försäkringsanspråk

inom SimplePractice kan du bara skapa ett sekundärt anspråk efter att du har skapat ett primärt anspråk. Knappen Skapa sekundärt anspråk visas inte på det primära kravet om inte kunden har en sekundär försäkring på filen och tills det primära kravet finns i någon av statuserna nedan:

• nedladdad
• mottagen
• accepterad
• betald
• Nekad
• avdragsgill

om ditt primära anspråk är i någon av ovanstående statusar ser du knappen Skapa sekundärt anspråk visas på det primära kravet:

genom att klicka på knappen Skapa Sekundäranspråk genereras ett nytt sekundäranspråk med kundens sekundära försäkringsinformation i ansökningsformuläret.

ange information för att framgångsrikt kunna lämna in ett sekundärt krav

för att framgångsrikt kunna lämna in ett sekundärt krav inom SimplePractice behöver du ett primärt krav som har behandlats av betalaren. Detta innebär att den primära fordran har fått en slutgiltig fordringsstatus för betald, nekad eller avdragsgill.

notera: Kravet i SimplePractice behöver inte nödvändigtvis återspegla den betalda, nekade eller avdragsgilla statusen eftersom du kommer att kunna skapa och skicka in ett sekundärt krav när det primära kravet finns i någon av fordringsstatuserna som anges i föregående avsnitt i den här guiden, men för att framgångsrikt kunna lämna in ett sekundärt krav elektroniskt behöver du det primära kravet att slutföras och behandlas av den primära betalaren.

om ditt anspråk är i en av dessa slutförda statuser behöver du en förklaring av förmåner (EOB) eller elektronisk Remittansrådgivning (ERA) från betalaren eller en SimplePractice betalningsrapport för att slutföra nästa steg.

viktigt: du måste ha remitteringsinformationen för det primära kravet innan du lämnar in sekundära fordringar i SimplePractice. Om du inte är inskriven för att ta emot betalningsrapporter och du inte har tillgång till EOB eller ERA, måste du nå ut till den primära betalaren och antingen begära att en skickas via e-post/fax eller se om de har en onlineportal för att hämta remitteringsrådgivningen online.

med den primära EOB -, ERA-eller betalningsrapporten måste du ange nödvändig remitteringsinformation om sekundäranspråket för att det ska kunna behandlas framgångsrikt. Denna information används av den sekundära betalaren för att behandla fordran till lämplig kurs. Utan att ange denna information kommer den sekundära betalaren inte att informeras om hur den primära betalaren behandlade fordran. Den nödvändiga informationen beskrivs nedan:

• primärt försäkringsbelopp
• återstående kundansvar
• det datum EOB, ERA eller betalningsrapport mottogs
• justeringar, som oftast delas upp i:
  • avtalsförpliktelse (CO)
    • den huvudsakliga avtalsförpliktelsen orsakskod du kommer att använda kommer att vara 45 (avgift överstiger avgift schema / högsta tillåtna eller kontrakterade / lagstiftat avgiftsarrangemang)
  • Patientansvar (PR)
    • självrisk (orsakskod 1)
    • samförsäkring (orsakskod 2)
    • sambetalning (orsakskod 3)

Tips: för ytterligare justeringsorsakskoder, se den här listan. Om du någonsin är osäker eller vill verifiera innan du skickar in sekundäranspråket, vänligen kontakta vårt framgångsteam.

nästa avsnitt går in på hur man identifierar varje information inom din EOB, ERA eller betalningsrapport.

läsa en SimplePractice betalningsrapport eller förklaring av förmåner (EOB)/elektronisk Remittansrådgivning (ERA)

exempel Betalningsrapport:

om du är registrerad för att ta emot betalningsrapporter, när betalaren har avslutat behandlingen av ett krav, kommer de att skicka en betalningsrapport till ditt SimplePractice-konto som beskriver fordringens slutförda status.

ta en titt på exemplet betalningsrapport nedan så ser du nödvändig information som behövs för att lämna in ett sekundärt krav skisserat i blått:

• primärt försäkringsbelopp – $58
• återstående kundansvar – $35
• datum betalningsrapporten mottogs-02/18/2020
• justeringar är följande:

om du vill visa några justeringar, muspekaren över ? ikon. Detta visar orsakskoden inom parentes:

avtalsförpliktelse:

• gruppkod-CO
• orsakskod-45
• belopp – $47

patientens ansvar:

• gruppkod-PR
• orsakskod-3
• belopp – $35

exempel EOB:

om du inte är registrerad för att ta emot betalningsrapporter bör du antingen få en EOB i posten eller elektroniskt ta emot ERAs via en online-leverantörsportal eller via ett annat clearinghus.

viktigt: formatering för EOBs/ERAs kan variera från betalare till betalare. Om du har problem med att skilja den nödvändiga informationen på en EOB/ERA, vänligen kontakta den primära betalaren för att klargöra de uppgifter du behöver. Du kan också skriva in vårt Försäkringsteam och vi kommer gärna att kontakta vårt clearinghus för att hjälpa till att identifiera nödvändig information.

• försäkringsbelopp – $15.92
• återstående kundansvar – $87.25
• datum EOB mottogs-04/07/2020
• justeringar är följande:
  • avtalsförpliktelse
    • gruppkod-CO
    • orsakskod-45
    • belopp – $36.83
  • Patientansvar
    • gruppkod-PR
    • orsakskod-1
    • belopp – $83.27
  • Patientansvar
    • gruppkod – PR
    • orsakskod – 2
    • belopp – $3.98

när du har identifierat den information du behöver för att kunna lämna in ett sekundäranspråk beskrivs i nästa avsnitt i den här guiden var informationen ska listas i det förbättrade sekundäranspråket.

lämna in ett sekundärt försäkringsanspråk

om det primära kravet du använder för att skapa ett sekundärt krav har en betalningsrapport, fylls all nödvändig information automatiskt i det sekundära ansökningsformuläret. När du skapar ett sekundärt försäkringsanspråk kommer du att märka några uppdateringar av två specifika rutor:

• Ruta 8:
  
• Box 24:
  

Obs: lämna rutan 29 tom, när du lämnar in sekundära fordringar elektroniskt i SimplePractice, vårt clearinghouse har rekommenderat att lämna detta fält tomt.

om sekundäranspråket automatiskt fylls i med din primära betalningsrapportinformation, vill du verifiera att all information är korrekt och i lämpliga rutor med hjälp av informationen som lärt sig från föregående avsnitt och detaljerna nedan. Om du använder en EOB eller en ERA för att fylla i det sekundära ansökningsformuläret, läs detaljerna nedan för att verifiera korrekt placering av den primära EOB/ERA-informationen.

i Ruta 8 anger du de två uppgifterna i respektive fält:

• det totala belopp som betalats på den primära fordran i fältet betald $ $
• det totala återstående kundansvaret i fältet återstående belopp

Obs: vissa betalare kommer att kräva betalarens fordringsnummer för den primära fordran i fältet skadekontroll nr. Om du får ett avslag som anger ”den andra betalarens kontrollnummer för anspråk – krävs” i meddelandet om avslag, uppdatera det sekundära kravet så att det innehåller betalarens fordringsnummer för det primära kravet i Ruta 8. Betalarens fordringsnummer finns på betalningsrapporten eller EOB.

i Ruta 24 anger du resten av informationen i respektive fält:

• 1a:
  • beloppet försäkring som betalats för det datumet för tjänsten i fältet betald $ $
  • mängden kommer alltid att vara 1
  • det datum du fick EOB, ERA eller betalningsrapport i fältet Adj datum
• 1b:
  • ange den fakturerade koden i fältet CPT/HCPCS
  • om fordran fakturerades med en modifierare anger du modifieraren i fältet Mod
• 1c:
  • ange i alla justeringar i sina respektive fält med en mängd 1

när du har bekräftat att all information är korrekt klickar du på Skicka.

lägga till en sekundär försäkringsbetalning

när du får betalning från en sekundär försäkringsbetalare är processen att lägga till betalningen inte annorlunda än att manuellt lägga till en försäkringsbetalning från en primär betalare.

• navigera till kundens Faktureringsflik och klicka på Lägg till försäkringsbetalning.

• på sidan Lägg till försäkringsbetalningar gör du följande justeringar:
  • Välj rätt sekundär betalare i rullgardinsmenyn betalare.
  • under fördela betalningar till möten nedan:
    • filtrera datumintervallet till datumet för utnämningen.
    • Välj rätt klient från rullgardinsmenyn klient.
• när du har hittat mötet kan du välja betalningsmetod inklusive, check-eller trådnummer och det belopp som betalas av försäkringen.

om kundens ansvar ändras för mötet efter att ha fått sekundärförsäkringsbetalningen kan du uppdatera kundens skyldiga belopp och fördela sekundärförsäkringsbetalningen till kolumnen Försäkringsbetald. Om det finns ett obetalt belopp kvar som måste skrivas av måste du manuellt beräkna beloppet och ange det i Avskrivningsfältet.