If you own or work at a marketing agency, you know that reporting your results to clients a regular basis is essential to building trust, demonstrating value, and maintaining customers pitkällä aikavälillä.

kun olet juuri aloittamassa viraston rakentamista, teet luultavasti suurimman osan raportoinnistasi manuaalisesti, yleensä kokoamalla erilaisia ilmaisia työkaluja. Kun kasvaa virasto, kuitenkin, aika manuaalisesti tuottaa raportteja kuukausittain voi alkaa lisätä jopa nopeasti.

tosiasia on, että vaikka raportointi on olennainen osa viraston johtamista ja skaalaamista, se ei ole toimintaa, johon pitäisi käyttää liikaa aikaa. Erityisesti raporttien luominen manuaalisesti ei paranna asiakkaidesi tuloksia eikä auta sinua saamaan uusia asiakkaita.

tämän seurauksena, kun toimistot kasvavat ohi liiketoimintansa alkuvaiheen, raportointi tulisi automatisoida mahdollisimman paljon ohjelmiston avulla, jotta voit keskittyä viraston skaalaamiseen.

tässä oppaassa käsitellään tarkasti, mitä raportointiautomaatio tarkoittaa, miksi se on tärkeää virastoille, erilaisia raportointityökaluja ja lopuksi käydään läpi vaiheittainen prosessi raporttien automatisoimiseksi.

opas on järjestetty seuraavasti:

• mikä on automaattinen raportointi?
• Why Report Automation Matters for Agencies
• review the Different Types for Reporting Tools
• Step-by-Step: How to Automate Your Reporting Process

Let ’ s get started.

mitä Automaattinen raportointi on?

tosiasia on, että nykypäivän digitaalisessa markkinoinnissa käsitellään usein päivittäin Monia eri tietolähteitä. Saatat yrittää sijoitus asiakkaasi orgaanisesti hakukoneet, käynnissä maksettu Facebook ja Google Ads, tai hallita sähköpostin markkinointikampanja. Riippumatta siitä, minkä tyyppistä markkinointitoimintaa teet asiakkaillesi, sinulla on todennäköisesti enemmän tietoa tulossa jokaisesta näistä kanavista kuin tiedät mitä tehdä.

tämän markkinointitoimistojen haasteen ratkaisemiseksi automatisoidun raportointiohjelmiston avulla voit yksinkertaisesti yhdistää tilisi erilaisiin tietolähteisiin ja hakea tietoja automaattisesti päivittäin.

automaattiset raportointityökalut tekevät tämän käyttämällä sovellusliittymiä eli ohjelmointirajapintoja, joiden avulla kaksi järjestelmää voi lähettää tietoja keskenään. Koska tiedot, joita sinun täytyy seurata, vedetään automaattisesti jokaiselta alustalta, tämä vapauttaa huomattavan määrän aikaa, kun on aika raportoida.

ennen kuin jatkamme, on kuitenkin huomattava, että vaikka käyttäisit automaattista raportointiohjelmistoa, sen ei välttämättä pitäisi olla 100% automatisoitu. Erityisesti, sinun pitäisi edelleen tarkistaa asiakkaidesi tietoja ja tarjota heille henkilökohtaisia kommentteja ja oivalluksia jokaisen raportin.

jokaisen raportin personointiprosessi on edelleen paljon tehokkaampi kuin raporttien laatiminen itse, ja sillä saavutetaan paljon arvoa ja säilytetään pitkäaikaisia asiakkaita.

Why Report Automation Matters for Agencies

We ’ve already discussed a few of the high-level reasons why Automatic the process of generating reports each month sense, but let’ s now look these in a little detail.

Raportointikulut

ennen kuin päätät ottaa käyttöön automaattisen raportointiohjelmiston, sinulla pitäisi olla selkeä käsitys tämänhetkisistä raportointikuluistasi.

esimerkin antamiseksi tarkastellaan raportointikustannuksia, joita tyypilliselle virastolle saattaa aiheutua.

sanotaan, että virastolla on tällä hetkellä 25 asiakasta ja lähetät raportteja kuukausittain. Jos jokainen raportti kestää vain 5 tuntia kuukaudessa ja maksat henkilökunnallesi keskimäärin 35 dollaria tunnissa, se hajoaa 4375 dollariin raportointikustannuksista kuukaudessa tai 52500 dollariin vuodessa.

kuten näette, manuaalisen raportoinnin kustannukset kasvavat nopeasti.

Automaattinen raportointiohjelmisto voi maksaa sinulle 50-500 dollaria+ joka kuukausi, riippuen viraston koosta, mutta kuten näette, tällainen työkalu maksaa itsensä takaisin hyvin nopeasti.

jos et tiedä nykyisiä raportointikustannuksiasi ja haluat laskea ne itse, katso kustannuslaskurimme täältä.

johdonmukaisuus

jos olet kokeillut manuaalista raportointia jonkin aikaa, tiedät, että kun raportointikausi on melkein ohi, se voi usein olla scramble saada kaiken valmiiksi ja varmistaa, että se lähetetään ajallaan.

raportointia hoitavat työntekijät voivat sairastua tai ilmaantua useita muita projekteja, olipa syy mikä tahansa, ilman raporttien automatisointia ja aikatauluttamista etukäteen olet jättämässä olennaisen osan viraston johtamisesta osittain sattuman varaan.

automatisoidulla raportointityökalulla toisaalta, kun olet perustanut jokaisen kampanjan alun perin ja yhdistänyt tietolähteesi, tiedät, että riippumatta siitä, mitä tapahtuu, toimitat jatkuvasti asiakkaille lupaamiasi päivityksiä.

skaalautuvuus

toinen syy siihen, että automaattinen raportointi on niin tärkeää virastoille, on sen tarjoama skaalautuvuus. Jos tarjoat arvokasta palvelua nykyisille asiakkaille ja yrität luoda uusia johtolankoja virastolle, on vain ajan kysymys, milloin alat skaalata.

myös viraston skaalaus voi tapahtua hyvin nopeasti, ja jos et ole valmis oikeiden työkalujen kanssa, se voi olla tuhoisaa. Jos esimerkiksi kaikki nykyiset työntekijäsi käyttävät aikaansa manuaalisiin raportointitehtäviin, sinulla ei ehkä ole aikaa palkata lisää ihmisiä hoitamaan uuden liiketoiminnan virtaa.

jos taas käytät raportointiohjelmistoa, olemassa olevan raportointivirtauksen työnkulun skaalaaminen on usein yhtä helppoa kuin korkeamman hinnoittelusuunnitelman päivittäminen.

myyntimahdollisuudet

laadukkaiden markkinointiraporttien toimittaminen on hyvä tapa esitellä uusia mahdollisuuksia nykyisille asiakkaillesi, mikä voi usein johtaa heidän lisäpalvelujensa myymiseen.

esimerkiksi, jos käytät PPC-mainoksia asiakkaalle ja näet heille mahdollisuuden sijoittua hakukoneisiin orgaanisesti, voit käyttää kilpailijan analyysityökalua ja näyttää markkinointiraportissasi, mitä tämä voisi merkitä heidän liiketoiminnalleen. Kun sinulla on työkalu, joka voi automaattisesti vetää kaikki nämä tiedot eri lähteistä, sinun tarvitsee vain selittää asiakkaallesi, miksi palvelu on arvokas heidän liiketoiminnalleen.

erityyppisten raportointityökalujen tarkastelu

nyt kun olemme keskustelleet siitä, miksi raportointi automaatiolla on merkitystä virastoille, käydään läpi muutamia erityyppisiä raportointi-ja analytiikkaohjelmistoja sisältäen kunkin hyvät ja huonot puolet.

DIY-raportointi ilmaisilla työkaluilla

yleinen tapa, jolla monet lähtötason markkinoijat pääsevät alkuun, on yksinkertaisesti koota yhteen erilaisia ilmaisia työkaluja. Tämä sisältää yleensä työkaluja, kuten Google Sheets tai Excel, Google Docs kirjoittaa raportin tiivistelmät, ja ehkä PowerPoint-esitys.

tämän lähestymistavan ilmeinen haitta on se, että se on uskomattoman aikaa vievää ja lopputulos on usein vähemmän vaikuttava asiakkaille.

tämän lähestymistavan ainoa todellinen etu on se, että se on täysin ilmainen, vaikka jos lasketaan yhteen raporttien tuottamiseen kuluvat tunnit, näin ei todellakaan ole.

Data Analytics Reporting Dashboards

seuraava raportointiväline ovat data analytics dashboards, kuten Google Data Studio. Vaikka tällainen alusta on varmasti askel oikeaan suuntaan taulukkolaskenta, se voi silti olla melko aikaa vievää oppia käyttämään sitä tehokkaasti.

toinen Google Data Studion kaltaisen Alustan suurimmista haitoista on se, että sillä on rajalliset integraatiot muihin markkinointialustoihin. Itse asiassa, jos luet läpi arvosteluja Data Studio yhteinen teema on, että yhteyden alustoille, jotka eivät ole Googlen omistuksessa on erittäin haastavaa.

Business Intelligence (BI) – alustat

Business intelligence-alustat, kuten Tableau ja Domo, ovat uskomattoman tehokkaita työkaluja data-analytiikassa.

yksi näiden alustojen suurimmista ongelmista on kuitenkin se, että niiden käytön opettelu vaatii suuria investointeja, varsinkin jos et ole data-analyytikko. Jos olet data-analyytikko vaikka, etu näiden alustojen on, että voit käyttää niitä laaja analytiikka big data kaikilla toimialoilla.

tämä voidaan kuitenkin nähdä haittana myös virastoille, koska alustat eivät ole erityisesti keskittyneet markkinointitietoihin. Vaikka voit analysoida minkä tahansa tyyppistä tietoa näillä alustoilla, puute erikoistuminen kannalta datayhteyksiä usein tekee niistä vähemmän kuin ihanteellinen markkinointitoimistojen.

automatisoidut Raportointialustat

agencyanalytics-tyyppiset automatisoidut raportointialustat on rakennettu erityisesti markkinointitoimistoja varten, jolloin datayhteydet keskittyvät alustoihin, joita asiakkaasi käyttävät.

nämä alustat on myös rakennettu paljon intuitiivisemmin kuin useimmat BI-alustat, mikä tarkoittaa, että sekä TEKNISET että ei-TEKNISET markkinoijat voivat saada niistä arvoa. Kuten edellisessä osassa mainittiin, kun olet määrittänyt alkuperäiset tietointegraatiot, tärkeimmät edut virastoille ovat raportointisi johdonmukaisuus, uusien raporttien tuottamisen skaalautuvuus ja niiden asiakkaille tuottama arvo.

Step-by-Step: How to Automate Your Reporting Process

Now when we know what report automation is, why it ’s important, and the different types of analytics tools at your available, let’ s look at a step-by-step process of automatically generating reports with AgencyAnalytics.

Vaihe 1: Valmistelu

ennen kuin aloitat raportointiprosessin missään ominaisuudessa, on yleensä suositeltavaa ottaa käyttöön seuraavat prosessit:

• KPI & Mittarit: ensimmäinen vaihe raportoinnissa on päättää, mitä KPI-mittareita ja mittareita sinun on sisällytettävä raporttiin. Kuten SEO seuranta opas, voit usein selvittää nämä kysymällä jokaiselle asiakkaalle joukon alkukysymyksiä liiketoimintansa aikana onboarding vaiheessa.

• Raportointitaajuus: seuraavaksi haluat päättää käyttämäsi raportointitaajuuden. Monet virastot menevät kuukausiraportointi, vaikka jos käytät raportin automaatio työkalu voit ottaa asioita askeleen pidemmälle ja helposti lähettää päivittäin tai viikoittain raportteja. Lisäksi voit aina valita reaaliaikaisen live-markkinoinnin hallintapaneelin ja tarjota 24/7 pääsyn asiakkaillesi.

• roolien osoittaminen: kuten aiemmin mainittiin, vaikka käytät raportointiohjelmistoa, on yleensä paras käytäntö muokata jokainen kommenteilla ja oivalluksilla raportointijaksoon. Toinen tärkeä vaihe ennen raportoinnin automatisointia on päättää, kuka tarjoaa näitä tietoja kullekin asiakkaalle. Jos valitset määräaikaisraporttien lähettämisen kojelaudan sijaan, tämä voidaan tehdä helposti raportin yhteenvedolla, kuten alla on esitetty.:

Vaihe 2: kampanjan luominen

kun olet päättänyt KPI: n, Mittarit, raportointitiheyden ja kuka on vastuussa raportoinnista, seuraava askel on luoda kampanja asiakkaallesi. AgencyAnalytics, kampanja on yksinkertaisesti verkkosivuilla, joten useimmissa tapauksissa jokaisella asiakkaalla on yksi kampanja, ellei heillä ole useita sivustoja.

voit luoda uuden kampanjan valitsemalla pääkäyttäjän hallintapaneelista ”Luo kampanja”:

tässä vaiheessa sinua pyydetään lisäämään kampanjan perustiedot, kuten yrityksen nimi, verkkotunnus, ja voit valinnaisesti määrittää ryhmän kampanjoiden järjestämiseksi.

Vaihe 3: Tietolähteiden liittäminen

seuraava vaihe raportointiprosessin automatisoinnissa on yksinkertaisesti liittää asiaankuuluvat tietolähteet kampanjaasi. AgencyAnalytics tarjoaa tällä hetkellä 65+ markkinointi integraatiot kaikkea PPC, sosiaalinen media, SEO, analytics, puhelun seuranta, sähköposti, arvostelut, ja verkkokauppa.

tässä esimerkissä tarkastellaan Facebook-mainosten liittämistä raportointiimme. Voit tehdä niin, ensin navigoida kampanjan ja sitten klikkaa ”Integrations”:

klikkaa seuraavaksi ”Facebook Ads” käytettävissä olevien integraatioiden luettelosta:

Seuraava, sinun tarvitsee vain klikata ”Yhdistä tili” ja sinua pyydetään valitsemaan tilin haluat muodostaa.

Vaihe 4: Valitse joko raporttien lähettäminen tai kojelaudan luominen

seuraavaksi haluat päättää, annatko asiakkaillesi 24/7 käyttöoikeuden kojelautaan vai lähetätkö heille määräaikaisraportteja. Jos haluat saada raportointisi toimimaan mahdollisimman nopeasti, voit hyödyntää kojelautaamme ja raportointimallejamme.

alla näet esimerkin Facebook-mainosten kojelautapohjasta, jonka voit esikatsella suorana täältä:

jos sen sijaan haluat käyttää raporttimallia, tässä on esimerkki Facebook Ads-mallista, jonka voit esikatsella livenä täällä.

Vaihe 5: Mukauta raportteja tai kojelautoja

jos haluat muokata raportteja tai kojelautoja, voit käyttää vedä ja pudota-editoria. Jos haluat muokata tietyn widgetin kojelaudassa voit napsauttaa ”Muokkaa kojelautaa” ja näet vaihdekuvakkeen, jonka avulla voit soveltaa mukautuksia.

Vaihe 6: White Label Raportointisi Agentuurisi brändäyksellä

kun olet luonut raporttisi tai kojelautasi, seuraava askel on white label ne agentuurisi brändäyksellä. Agencyanalytics: n white label-ominaisuuksiin kuuluu kyky muokata logoja, väriteemoja, jos olet viraston suunnitelmassa tai korkeammassa, voit lisätä oman mukautetun verkkotunnuksen ja sähköpostin, ja jos olet Yrityssuunnitelmassa, voit määrittää white label-profiilit jokaiselle asiakkaallesi.

white label-merkintää varten ilmoituksesi klikkaa” Asetukset ”vasemmassa yläkulmassa ja näet välilehden ”White Label””:

Vaihe 7: Luo raportin yhteenveto tai Lisää henkilökohtaisia kommentteja kojelautaan

seuraavaksi, jos haluat lisätä oman näkemyksesi raporttiin, paras tapa tehdä se on raportin tiivistelmällä. Tässä on esimerkki raportin yhteenveto meidän Facebook Ads malli:

tai jos päätät käyttää kojelautaa, voit helposti lisätä tekstilaatikon widget ja määrittää tarkalleen, mitä olet saavuttanut joka kuukausi:

Vaihe 8: Tarjota asiakkaalle pääsy kojelautaan tai ajoittaa automaattiset raportit

viimeinen vaihe on joko tarjota asiakkaalle pääsy kojelautaan tai ajoittaa automaattiset raportit päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.

jos haluat luoda asiakastilin kojelaudan avulla, Napsauta kampanjasi” käyttäjät ”- välilehteä ja valitse ”Luo käyttäjä”:

sen jälkeen sinulla on mahdollisuus valita asiakkaan tai henkilökunnan tili:

jos päätät siirtyä määräaikaisraportointiin, voit käyttää Ohjattua Aikataulutoimintaamme päättääksesi taajuuden, kuukauden päivän, kellonajan ja raportointipäivän vaihteluvälin:

voit sitten määrittää sisällön kunkin raportin sähköpostin, joka lähetetään asiakkaille.

Yhteenveto: Automaattinen raportointi virastoille

kuten olemme keskustelleet, vaikka raportointi on olennainen osa viraston toimintaa, raporttien luominen manuaalisesti kuukausittain voi olla uskomattoman aikaa vievää ja tehotonta.

sen sijaan, että eri työkalut koottaisiin yhteen ja tietoja yritettäisiin seurata manuaalisesti, automaattinen raportointi vetää nämä tiedot automaattisesti API: n kautta, jotta voit keskittyä itse kampanjoihin.

vaikka on olemassa muunlaisia data-analytiikkaa ja BI-alustoja, koska ne eivät ole keskittyneet markkinointitoimistoihin, tämä tarkoittaa, että datayhteyksiä ei usein ole. Lisäksi nämä työkalut on usein suunniteltu data-analyytikoille, joiden ainoa tehtävä on oppia käyttämään alustaa.

automaattisessa raportointiohjelmistossa taas on kaikki tarvittavat markkinointidatayhteydet jo käytössä, joten sinun tarvitsee vain yhdistää tilisi ja aloittaa raportoinnin automatisointi.

yhteenvetona voidaan todeta, että automaattinen raportointiohjelmisto tarjoaa useita aika—ja kustannushyötyjä virastoille-merkittävimpiä ovat raporttien johdonmukaisuus, skaalautuvuus ja palvelujesi arvon osoittamisen helppous.