Top 10 Tips voor het winnen van rijke cliënten

voor veel financiële adviseurs is het doel om cliënten te vinden met activa tussen de $1 miljoen en $5 miljoen, wat een beetje een sweet spot is. Maar veel oudere vermogende individuen zijn al ingesteld op hun manier; ze leven volgens het motto “als het niet gebroken is, fix het niet” — zelfs als het gebroken is.

jongere beleggers, tussen 21 en 45 jaar, zullen meer liquiditeit bieden omdat zij waarschijnlijk levensveranderende gebeurtenissen zullen meemaken die planning vereisen. Deze leeftijdsgroep zal ook meer open staan voor nieuwe ideeën. Het negatieve is dat ze de neiging om minder geld dan oudere klanten.

een doelgroep hebben is een goed idee, maar u wilt geen deuren sluiten. De No. 1 doel moet altijd zijn om te handelen in het beste belang van uw cliënt. Dit alleen al zal leiden tot de meest lange termijn business. Hoe krijg je de bal aan het rollen?

1. Bereiken verwijzingen van bestaande cliënten

mond-tot-mondreclame spreekt voor zich. Het is nog steeds een van de meest effectieve manieren om nieuwe klanten te krijgen. (Wees op je hoede om het te overdrijven.)

2. Een verwijzingsnetwerk opzetten

maak kennis met professionals — waaronder artsen, advocaten, makelaars en OCMW ‘ s — in uw buurt, rond uw werkplek, enz. Het verzenden van zaken naar elkaar via verwijzingen is eenvoudig en effectief. De beste deals zijn degenen waar beide partijen winnen.

3. Gebruik sociale netwerken

Facebook, LinkedIn en Twitter gebruiken om jezelf als expert op de markt te brengen en potentiële klanten te vinden is niet zo effectief als vaak wordt geadverteerd, maar elke financieel adviseur die deze tools niet gebruikt, zal archaïsch of niet up-to-date met de huidige technologie lijken. Dat is vooral een afknapper voor jonge investeerders.

4. Start een Blog

bloggen over financiële tips en / of uw gedachten over de huidige markttrends lijkt misschien tijdrovend, maar de sleutel tot succes is consistentie (en beknoptheid). Als u uw blog regelmatig bijwerkt — ten minste twee keer per week — ziet u uw zoekmachine rankings stijgen. Dit zal langzaam beginnen, maar het opwaartse momentum zal versnellen zolang je het volhoudt. Dit zal leiden tot klanten komen naar u in plaats van dat u hoeft te zoeken naar hen.

5. Schrijf een E-Book

als u een gerespecteerde autoriteit in uw vakgebied wilt zijn, overweeg dan ten sterkste het schrijven van een elektronisch boek. De makkelijkste manier om dit te doen is door middel van Amazon.com Inc. (AMZN) en zijn Kindle Direct Publishing (KDP) programma. Het kost niets en naast het vinden van klanten, kun je royalty ‘ s innen. Om klanten te vinden, laat uw contactgegevens achter aan de voor-en achterkant van het boek. Het is belangrijk om de voorkant van het boek te richten, omdat lezers die KDP gebruiken de eerste 10% van een boek gratis kunnen bekijken met de “Look Inside” – functie, die helpt bij het vastleggen van de browsers. Om uw merk te laten groeien en de verkoop te verhogen, publiceren 4-5 boeken, maar niet te snel. Zodra u een paar boeken gecentreerd rond een bepaalde niche, Amazon zal zien dat je serieus bent over het schrijven en uw zoekresultaten zal verbeteren. Als u op zoek bent naar high-end klanten, schrijf boeken over onderwerpen die hen interesseren.

6. Word een lokaal politicus

als je toegang wilt tot rijke en machtige mensen, word dan een lokaal politicus. Dit zal veel after-hours werk toe te voegen aan uw schema, maar het hebben van toegang tot deze mensen tijdens netwerkevenementen, vergaderingen en fondsenwervers heeft het potentieel om ongelooflijk gunstig te zijn voor de groei van uw bedrijf. Zeker, er zijn statewide en stadskantoren, maar vergeet niet over de kleinere schaal gemeenschap of zoning boards, evenals condo of co-op boards.

7. Verjaardagsfeestjes gooien

een verjaardagsfeestje voor een cliënt organiseren lijkt misschien buiten het linkerveld, maar het kan zeer effectief zijn. Niet alleen zal de klant onder de indruk zijn (en verrast!), maar hij zal waarschijnlijk vrienden en familie uit te nodigen en zal u willen voorstellen aan de meeste van hen. Dit is een uitstekende gelegenheid om nieuwe verbindingen te maken— veel van hen in slechts een paar korte uren.

8. Koop seizoenskaarten voor iets

neem een pagina van de marketingafdelingen en koop seizoenskaarten voor een professioneel sportteam, de opera, ballet, enz. Het kan duur zijn, maar het moet de investering waard zijn. U kunt klanten naar games of shows, die zal helpen hen te behouden. En hoe meer tickets hoe beter: een klant is waarschijnlijk een naaste familielid of vriend uit te nodigen, die vervolgens kunt u nieuwe relaties te vormen en land nieuwe vooruitzichten.

9. Praat op lokale scholen

neem contact op met middelbare scholen in rijke gebieden en laat de administratie weten dat u met de kinderen wilt praten over financiële planning. Veel scholen zullen springen op de kans — het is waardevolle informatie. U hebt misschien niet de mogelijkheid om visitekaartjes en pamfletten uit te delen, maar u kunt uw publiek aanmoedigen om hun ouders te vragen over financiën, sparen voor de universiteit, pensioen en meer. De leraren en bestuurders zullen ook luisteren.

10. Sporten

we weten allemaal dat golf een geweldig spel is om te netwerken, maar het is een sport die meestal gereserveerd is voor een viertal. Als u uw blootstelling wilt verhogen, overweeg dan om lid te worden van een tennisacademie, softbalcompetitie of lokaal fitnesscentrum. U vindt misschien niet zo veel gekwalificeerde leads als u zou via golf, maar u vindt veel mogelijkheden.

de Bottom Line

veel methoden om nieuwe klanten te landen worden beproefd en true-networking, golfen. Maar creatief denken en gaan de extra mijl (of de uitgaven van de extra dollar) om leads te vinden in ongebruikelijke omstandigheden kan de moeite waard zijn op het einde.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.