als expat wordt u er voortdurend aan herinnerd dat u elk jaar een federale belastingaangifte moet indienen om in overeenstemming te blijven met de IRS. Echter, er is een even belangrijke eis voor sommige expats die gemakkelijk kunnen worden over het hoofd gezien – het indienen van staat belastingen. Omdat elke staat zijn eigen bestuursorgaan heeft (en daarmee verschillende wet-en regelgeving), verschillen de vereisten afhankelijk van waar je woonde voordat je naar het buitenland verhuisde. Hier zijn een paar dingen die je moet weten over het indienen van staat belasting voor expats wonen in het buitenland.

moet ik Statusbelastingen indienen als ik in het buitenland woon?

of u staatsbelastingen moet indienen terwijl u in het buitenland woont, hangt af van de staat waarin u woonde en of u nog steeds banden met de staat hebt. Als u van plan bent om naar het buitenland te verhuizen, zal deze gids u helpen slimme fiscale beslissingen te nemen voorafgaand aan uw overgang uit de VS. Als u al naar het buitenland bent verhuisd, zal deze gids u helpen om te weten welke indieningsvereisten u tegenkomt en beslissingen te nemen over het snijden van banden om meer fiscale verplichtingen te vermijden.

in sommige gevallen hoeft u geen statusbelasting voor expats in te dienen als u in het buitenland woont. In feite heffen sommige staten helemaal geen inkomstenbelasting.

zo weet u of u staatsbelastingen moet indienen terwijl u in het buitenland woont:

bepaal of u fiscaal inwoner van de staat bent.

als u aan de volgende criteria voldoet, wordt u waarschijnlijk geacht een ingezetene van de staat te zijn terwijl u in het buitenland woont:

• u woonde in de staat op elk moment tijdens het belastingjaar.
• uw naaste familie woont in de staat terwijl u in het buitenland bent.
• u keert terug naar de staat elke keer dat u terugkeert naar de VS om te leven.
• u verblijft in de staat (een vaste verblijfplaats).
• u behoudt uw rijbewijs of identiteitskaart of stemrechten in de staat.

bepaal of u inkomsten hebt in de staat:

• inkomsten uit het werken in de staat is bijna altijd belastbaar in de staat.
• Overige inkomsten uit een bron van de staat – zoals pensioen – / pensioeninkomen of overheidsuitkeringen-kunnen belastbaar zijn indien u inwoner van de staat bent.
• de vereisten inzake ingezetenschap worden bepaald door de individuele staat, maar de meeste staten beschouwen u als niet-ingezetene als u langer dan een half jaar buiten de staat woont.

Welke Staten Zijn Vrij Van Inkomstenbelasting?

gelukkig bestaan er voor sommige Amerikaanse belastingbetalers geen inkomstenbelastingen van de staat. Voor expats wonen in het buitenland, dit is geweldig nieuws, want het betekent dat het niet uit als je een inwoner van de staat en het ontvangen van inkomsten gegenereerd in die staat zal niet worden onderworpen aan de staat belasting voor expats.

het is belangrijk op te merken dat ondanks het feit dat zij geen inkomstenbelasting hebben, deze staten hun inkomsten nog steeds via andere bronnen ontvangen, zoals onroerendgoedbelasting en omzetbelasting.

momenteel heffen deze staten geen belasting op lonen:

• Alaska
• Florida
• Nevada
• South Dakota
• Texas
• Washington
• Wyoming

bovendien bepalen deze staten alleen inkomstenbelasting op dividend-en rentebaten.:

• New Hampshire
• Tennessee

welke staten eisen dat Amerikanen die in het buitenland wonen inkomstenbelastingen indienen?

in het algemeen vereisen de meeste staten alleen dat u een belastingaangifte indient als u gedurende het jaar in de staat woonde en gewoonlijk alleen inkomsten belast die binnen de staat worden gegenereerd (bekijk de website van de overheid van uw staat voor meer informatie). Soms kunnen inkomsten uit bronnen die in het buitenland worden ontvangen, in de staat worden belast, zoals pensioenuitkeringen of beleggingsinkomsten (rente en dividenden). Wees bewust van state sourced inkomen bij het plannen van uw belasting voor expats, omdat dat inkomen een belastingaangifte vereiste voor u zou kunnen maken.

sommige staten maken het moeilijk om uit belastingen in het buitenland te komen

er zijn echter vier staten met minder duidelijke regels. Deze worden” sticky ” Staten genoemd omdat de vereisten voor het indienen van een staat belastingaangifte als een expat ingewikkeld kunnen zijn:

• Californië
• South Carolina
• New Mexico
• Virginia

in plakkerige Staten kunnen kleine nuances in verband met het beëindigen van uw formele residentie leiden tot een aanmeldingsverplichting. Specifiek, deze staten beschouwen u als inwoner van de staat als u een of meer van de volgende banden met de staat:

• Eigendomseigendom
• Staatsrijbewijs of identiteitskaart
• bankrekeningen of beleggingsrekeningen in de staat
• kiezersregistratie (zelfs bij afwezigheid)
• postadres in de staat (Postbus of huis van een familielid)
• personen ten laste die in de staat blijven (echtgenoot of kinderen))

alle vier van deze staten hebben zeer strenge residency definities in vergelijking met andere staten en ze belasting wereldwijd inkomen. Je zou nodig hebben om alle inkomsten te melden op uw staat belastingaangifte en belasting te betalen aan de staat, zelfs als je niet in de staat wonen tijdens het jaar! Meer informatie over deze kleverige toestanden hier.

hoe belastingen van de staat te vermijden terwijl u in het buitenland woont

om inkomstenbelasting van de staat te vermijden terwijl u in het buitenland woont, wilt u uw woonplaats verlaten in een staat die inkomstenbelasting heft en een nieuwe woonplaats vestigen in een staat zonder inkomstenbelasting.

houd er rekening mee dat sticky states overwegen om naar het buitenland te verhuizen als een tijdelijk verlof, tenzij u uw banden met de staat kunt verwijderen. Deze staten erkennen alleen een verandering in een andere staat (niet een ander land) als een verandering in ingezetenschap. Daarom is het van cruciaal belang om de banden goed te verbreken en het opzetten van een nieuwe residentie in een inkomstenbelastingvrije staat voordat u naar het buitenland.

hoewel elke staat uniek is, kunnen onderstaande acties ervoor zorgen dat u geen staatsbelasting betaalt voor expats die in het buitenland wonen.

vestigen woonplaats in een staat zonder inkomstenbelasting

woonplaats is een fiscale term die betekent uw vaste en echte woning. U kunt slechts één woonplaats per keer hebben. Bovendien blijft uw woonplaats op zijn plaats totdat u een nieuwe woonplaats elders hebt gevestigd, dat is waarom het opgeven van de status van een staatsresidentie terwijl u in het buitenland woont zo lastig kan zijn.

het vestigen van permanente banden in uw nieuwe woonstaat (en land) wijst op uw status van het hebben van een nieuwe woonplaats. Dit omvat:

• de locatie, het gebruik (gehuurd versus eigendom) en de grootte van uw woning op elke locatie, als u meer dan één
• waar u uw tijd doorbrengt
• uw beroep/waar u werkt
• waar u uw meest gewaardeerde items bewaart zoals kluisjes, bankrekeningen, automatische registraties, en meer
• hoe actief bent u in een lokaal bedrijf
• waar uw gezin woont, de locatie van de school-en sociale, sociale en religieuze banden
• andere elementen die uw toekomstige Intentie kunnen aangeven

Mogelijke banden met het Staatsresidentie dat u wilt verlaten

indien u voornemens bent terug te keren naar uw staatswoning, kan dit nog steeds als uw woonplaats worden beschouwd. Dus je moet zoveel mogelijk banden doorknippen door het volgende te doen:

• de Verkoop van uw oude huis en de aankoop of lease van nieuwe residence
• Voor een id-kaart in je nieuwe staat en/of land
• Beweeg uw familie in het buitenland, te
• verenigingen Mee (business, social of anders) in je nieuwe staat en in het buitenland
• het Vinden van medische en financiële professionals in uw land
• Sluiten van rekeningen bij uw huis staat, het openen van een buitenlandse bankrekening
• Registreer om te stemmen in je nieuwe staat als een afwezige kiezer
• het Verkopen van uw auto of uw auto registratie

Er zijn zeker voordelen van het bijhouden van een Amerikaanse bankrekening, staat kiezer registratie, en meer bij het verhuizen naar het buitenland. Dus verhuizen naar een andere staat voordat u naar het buitenland kan u helpen voorkomen dat het betalen van de staat belastingen terwijl u geniet van deze voordelen.

Verhuizen Naar Het Buitenland? Plan vooruit voor uw staatsbelasting

zoals u kunt zien, kan de belastingplanning van de staat ingewikkeld zijn, dus het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen voordat u naar het buitenland verhuist is belangrijk. Dingen doen zoals het maken van de staat residency veranderingen, het verplaatsen van uw hele familie met u en het snijden van zoveel banden met uw staat mogelijk zijn allemaal manieren om te voorkomen dat de noodzaak om het dossier staat belastingen tijdens het wonen in het buitenland.

omdat staatsbelastingen voor expats complex kunnen zijn, is het een goed idee om contact op te nemen met een expat tax professional om de buitenlandse fiscale bijstand te krijgen die u nodig hebt voor het bepalen van uw behoeften.

voor meer fiscale tips en advies voor expats, download onze gratis Belastinggids: alles wat Amerikaanse Expats moeten weten over Amerikaanse staatsbelastingen.

heeft u nog vragen over het indienen van staatsbelastingen uit het buitenland?

als u niet zeker weet of u belastingaangiften moet indienen als een expat, maak u geen zorgen! Onze expat-expert CPAs en IRS ingeschreven agenten kunnen het advies dat u nodig hebt. Neem vandaag nog contact met ons op voor hulp bij het begrijpen van uw fiscale vereisten van de staat.