het leven verandert snel, en het kan soms moeilijk bij te houden zijn. Gelukkig, als het gaat om Estate Planning updates zijn gemakkelijk te maken-vooral als je een herroepbare levende vertrouwen als de basis van uw Estate Plan. Als u gaat door een scheiding, verwelkomen een nieuw lid van de familie, of trouwen is het waarschijnlijk tijd om een aantal wijzigingen aan te brengen.

een Trust wijzigingsformulier is ontworpen om u flexibiliteit te geven en wijzigingen aan te brengen in uw Trust indien nodig, hoewel dit slechts een van de drie belangrijkste manieren is om uw Estate Plan bij te werken. De volgende gids zal u door het proces van het veranderen van uw vertrouwen. En, wanneer u klaar bent ons team van Trust & zal hier zijn om te helpen bij het beantwoorden van al uw vragen:

• Wat is een Vertrouwenswijziging?

• Wat is een Vertrouwensrestatement?

• Wat is een Vertrouwensupdate?

• wanneer heb ik een wijzigingsformulier nodig?

• Wat doet een wijzigingsformulier voor trusts?

Wat is een Vertrouwenswijziging?

een wijziging van een Trust is een juridisch document dat een of meer aspecten van een herroepbare levende Trust wijzigt-zonder de gehele structuur in te trekken. Het doel van een wijziging van een living trust is om u te helpen wijzigingen aan te brengen aan begunstigden, trustees, bepalingen of Voorwaarden aan de Trust aan te passen.

Wat is een Vertrouwensrestatement?

Trust restatement is het proces van herschrijven van de structuur van een Trust om belangrijke wijzigingen aan te brengen in de bepalingen ervan. Het proces van herformulering vervangt volledig de vorige structuur van de Trust, en moet dezelfde formaliteiten van het oorspronkelijke proces volgen.

een Trustrestatement wordt meestal gebruikt wanneer iemand een nieuwe echtgenoot als begunstigde moet toevoegen, een begunstigde volledig moet verwijderen of uitkeringen aanzienlijk moet wijzigen. Een aanpassing wijkt af van een Vertrouwenswijziging, omdat amendementen beter geschikt zijn voor kleine aanpassingen.

in sommige gevallen wordt een aanpassing van de Trust aanbevolen om verscheidene wijzigingen die in de loop van de tijd zijn aangebracht, te consolideren. Dit kan helpen bij het vereenvoudigen van dingen voor een opvolger trustee, in plaats van dat ze volgen verschillende wijzigingsdocumenten. Evenzo kan een Vertrouwensrestatement ook worden gebruikt om beter te voldoen aan veranderingen in staatswetten.

Wat is een Vertrouwensupdate?

een Vertrouwensupdate is de praktijk om wijzigingen aan te brengen in uw vertrouwensrelatie, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van een Vertrouwenswijzigingsformulier. Vertrouwensupdates worden gebruikt om eventuele wijzigingen in uw familiestructuur, financiën of zelfs voorkeursdistributies weer te geven.

Vertrouwensupdates kunnen verwijzen naar een Vertrouwenswijziging of een restatement. Er is ook een derde manier om een Trust bij te werken, en dat is om de Trust volledig te herroepen en een nieuwe te creëren. Dit is vaak tijdrovend en kan kostbaar zijn om te voltooien. Het wordt meestal aanbevolen om een vertrouwensrelatie aan te passen of opnieuw aan te passen om elke gewenste wijziging weer te geven.

het wordt algemeen aanbevolen om uw vertrouwen om de drie tot vijf jaar bij te werken om de documenten up-to-date te houden. Door dit te doen zal u toelaten om ervoor te zorgen dat iedereen en alles wat je nodig hebt is opgenomen in uw Estate Plan. Er zijn een paar andere omstandigheden die een update van uw vertrouwen vereisen, die we hieronder zullen bespreken.

wanneer heb ik een Vertrouwenswijziging nodig?

er zijn verschillende situaties waarin u mogelijk een wijzigingsformulier voor de Trust nodig heeft om uw Estate Plan bij te werken. Het is veilig om te zeggen dat meer grote levensgebeurtenissen een paar veranderingen vereisen, maar er zijn ook andere situaties. Hier zijn enkele van de omstandigheden die kunnen leiden tot een wijziging van een herroepbare Trust:

• U wilt één van de bepalingen van een Trust, na een huwelijk, echtscheiding en/of de geboorte van een kind

• U wilt toevoegen of wijzigen van de begunstigden

• Je wilt toevoegen of verwijderen of de goederen van de Trust, of het aanpassen van de begunstigde van de goederen

• U wilt wijzigen van de benoeming van een Curator of opvolgende Trustee

• U wilt bijwerken Trustee bevoegdheden

• U wilt wijzigen voorwaarden die verband houden met de verdeling van Vertrouwen activa (bijvoorbeeld, u wilt een kind ontvang fondsen na afstuderen of huwelijk)

Wat doet een wijzigingsformulier voor trusts?

een wijzigingsformulier voor een Trust wordt gebruikt om een Trust officieel bij te werken in overeenstemming met de wetgeving van de staat. De formulieren moeten specifieke en duidelijke informatie bevatten over de bepalingen die worden toegevoegd. Ook moeten eventuele wijzigingsformulieren notarieel worden vastgelegd om later problemen in de rechtbank te voorkomen.

Sample Trust Amendment Form

er zijn verschillende Trust amendment forms online beschikbaar die gemakkelijk te gebruiken zijn. Het vinden van een formulier online kan u helpen voorkomen dat het werken met een advocaat, hoewel je nog steeds nodig hebt om het papier notarized om het officieel te maken.

probeer uw Vertrouwensdocumenten niet op te schrijven of bij te werken zonder een Vertrouwensamendementformulier, omdat deze wijzigingen tijdens de probate kunnen worden aangevochten. Het doel van een juiste vorm is ervoor te zorgen dat uw wensen worden opgevolgd en in de toekomst niet kunnen worden omgekeerd of genegeerd. Hoewel estate planning meestal niet het eerste is waar je aan denkt bij het vieren van een nieuwe levensgebeurtenis, is het nog steeds belangrijk om over na te denken. Het updaten van uw vertrouwen is een van de beste manieren om ervoor te zorgen dat uw dierbaren worden verzorgd in uw Estate Plan. U kunt dit doen door uw vertrouwen indien nodig te wijzigen, te herstellen of volledig te herroepen. Vaak is een vertrouwenswijziging de eenvoudigste manier om wijzigingen aan te brengen — hoewel het belangrijk is om al uw opties te begrijpen. Ga vandaag nog aan de slag!

is er een vraag die we niet beantwoord hebben? Contacteer ons vandaag nog of Chat met een live lid support vertegenwoordiger!