som en expat blir du konsekvent påminnet om at du må sende Inn En Føderal Selvangivelse hvert år for å være i samsvar med IRS. Det er imidlertid et like viktig krav til noen expats som lett kan overses-arkivering av statlige skatter. Fordi hver stat har sitt eget styrende organ (og med det forskjellige lover og forskrifter), varierer kravene basert på hvor du bodde før du flyttet til utlandet. Her er noen ting du bør vite om innlevering statlig skatt for expats som bor i utlandet.
Må Jeg Arkivere Statlige Skatter Hvis Jeg Bor I Utlandet?
Hvorvidt du må arkivere statlige skatter mens du bor i utlandet, avhenger av staten du bodde i, og hvis du fortsatt har bånd til staten. Hvis du planlegger et trekk i utlandet, vil denne guiden hjelpe deg å gjøre smarte skatt beslutninger i forkant av overgangen ut AV USA. Hvis du allerede har flyttet til utlandet, vil denne veiledningen hjelpe deg med å vite hvilke arkiveringskrav du står overfor og ta beslutninger om å kutte bånd for å unngå flere skatteforpliktelser.
i noen tilfeller trenger du ikke å arkivere statlig skatt for expats hvis du bor i utlandet. Faktisk krever noen stater ikke statlig inntektsskatt i det hele tatt.
slik vet du om du trenger å arkivere statlige skatter mens du bor i utlandet:
Bestem om du er bosatt i staten for skatteformål.
hvis du oppfyller følgende kriterier, vil du sannsynligvis bli vurdert å ha statlig bosted mens du bor i utlandet:
- du bodde i staten når som helst i løpet av skatteåret.
- din nærmeste familie bor i staten mens du er utenlands.
- du kommer tilbake til staten hver gang du kommer tilbake til USA for å leve.
- du opprettholder en bolig i staten(et permanent bosted).
- du beholder førerkort eller ID-kort eller stemmerett i staten.
Bestem om du har inntekt i staten:
- Inntekt opptjent fra arbeid i staten er nesten alltid skattepliktig i staten.
- Andre inntekter generert fra en statlig kilde – som pensjon / pensjonsinntekt eller offentlige ytelser – kan være skattepliktig hvis du er bosatt i staten.
- Oppholdskrav bestemmes av den enkelte stat, men de fleste stater anser deg som ikke-bosatt hvis du bor utenfor staten i mer enn et halvt år.
Hvilke Stater Er Skattefrie?
Heldigvis, for NOEN amerikanske skattebetalere, statlige inntektsskatt ikke eksisterer. For expats som bor i utlandet, er dette gode nyheter fordi det betyr at det ikke betyr noe om du er bosatt i staten og mottar inntekt generert i den staten, vil ikke bli gjenstand for statlig skatt for expats.
det er viktig å merke seg at til tross for at de ikke har inntektsskatt, får disse statene fortsatt inntekter gjennom andre kilder, som eiendomsskatt og omsetningsavgift.
For Tiden skatter disse statene ikke lønn:
- Alaska
- Florida
- Nevada
- South Dakota
- Texas
- Washington State
- Wyoming
I Tillegg vurderer disse statene bare inntektsskatt på utbytte og renteinntekter:
- New Hampshire
- Tennessee
Hvilke Stater Krever Amerikanere Som Bor I Utlandet For Å Arkivere Inntektsskatt?
Vanligvis krever de fleste stater bare at du sender inn en statlig selvangivelse hvis du bodde i staten i løpet av året og vanligvis bare skatteinntekter generert i staten (se statens regjeringsnettsted for å lære mer). Noen ganger kan inntekter fra kilder mottatt mens du bor i utlandet beskattes i staten, for eksempel pensjonsutbetalinger eller investeringsinntekter (renter og utbytte). Vær oppmerksom på statlig inntekt når du planlegger din skatt for expats, siden den inntekten kan skape et skattekrav for deg.
Noen Stater Gjør Det Vanskelig Å Komme Seg Ut Av Skatt I Utlandet
det er imidlertid fire stater med mindre klare regler. Disse kalles «sticky» stater fordi kravene for innlevering av en statlig selvangivelse som en expat kan være komplisert:
- California
- South Carolina
- New Mexico
- Virginia
i klissete stater kan små nyanser knyttet til å avslutte ditt formelle bosted føre til et krav om arkivering. Nærmere bestemt, disse statene vurdere deg bosatt i staten hvis du har en eller flere av følgende bånd til staten:
- Eiendoms eierskap
- Statlig førerkort eller ID-kort
- Bankkontoer eller investeringskontoer holdt i staten
- Velgerregistrering (selv fraværende stemmesedler)
- Postadresse i staten (Postboks eller en slektning hus)
- Avhengige gjenværende i staten (ektefelle eller barn)
Alle fire av disse statene har svært strenge bostedsdefinisjoner i forhold til andre stater, og de beskatter verdensomspennende inntekt. Du må rapportere all inntekt på statens selvangivelse og betale skatt til staten, selv om du ikke bodde i staten i løpet av året! Lær mer om disse klissete tilstandene her.
Hvordan Unngå Statlige Skatter Mens Du Bor I Utlandet
for å unngå å betale statlig inntektsskatt mens du bor i utlandet, vil du forlate boligen i en hvilken som helst stat som pålegger inntektsskatt og etablere en ny bolig i en stat uten inntektsskatt.
Husk at klissete stater vurdere å flytte utenlands som en midlertidig permisjon med mindre du kan fjerne båndene til staten. Disse statene anerkjenner bare en endring til en annen stat (ikke et annet land) som en endring i bosted. Derfor er det viktig å kutte båndene riktig og sette opp nytt bosted i en skattefri stat før du flytter utenlands.
mens hver stat er unik, kan du ta handlingene nedenfor for å sikre at du ikke vil ende opp med å betale statlig skatt for expats når du bor i utlandet.
Etablere Bosted I En Skattefri Stat
Bosted er et skattebegrep som betyr ditt faste og sanne hjem. Du kan bare ha ett bosted om gangen. Videre vil ditt bosted forbli på plass til du har etablert et nytt bosted andre steder, og derfor kan det være så vanskelig å forlate statusen til et statlig bosted mens du bor i utlandet.
Etablering av permanente bånd i din nye bosatt stat (og land) vil peke på statusen din for å ha et nytt bosted. Dette inkluderer:
- plasseringen, bruk (leid versus eid) og størrelsen på boligen din på hvert sted, hvis du har mer enn en
- hvor du tilbringer tiden din
- ditt yrke/hvor du jobber
- hvor du beholder dine mest verdsatte elementer som safe, bankkontoer, auto registreringer og mer
- hvor aktiv du er er i en lokal bedrift
- hvor familien bor, plasseringen av barnas skole, og sosiale, samfunnet og religiøse bånd
- andre elementer som kan indikere din fremtidige intensjon
kutt alle Mulige Bånd Til Staten Bosted Du Ønsker Å Forlate
hvis du har noen intensjon om å gå tilbake Til staten hjem, det kan fortsatt anses din bosted. Så du må kutte så mange bånd som mulig ved å gjøre følgende:
- Selg ditt gamle hjem og kjøp, eller lease ny bolig
- Få et id-kort i din nye stat og/eller land
- Flytt familien din i utlandet også
- Bli med i foreninger (næringsliv, sosialt eller på annen måte) i din nye stat og i utlandet
- Finn medisinske og finansielle fagfolk i ditt bosatt land
- lukk bankkontoer med hjemstaten din, åpne en utenlandsk bankkonto
- registrer deg for å stemme i din nye stat som en fraværende velger
- selg bilen din eller endre bilregistreringen
der er absolutt fordeler med å holde EN amerikansk bankkonto, statlig velgerregistrering og mer når du flytter utenlands. Så å flytte til en annen stat før du går utenlands, kan hjelpe deg med å unngå å betale statlige skatter mens du nyter disse fordelene.
Flytte Utenlands? Planlegg Deg For Statens Skatter
som du kan se, kan statlig skatteplanlegging være komplisert, så det er viktig å ta nødvendige forholdsregler før du flytter utenlands. Å gjøre ting som å gjøre statlige residensendringer, flytte hele familien med deg og kutte så mange bånd til staten som mulig, er alle måter å forhindre behovet for å arkivere statlige skatter mens du bor i utlandet.
fordi statlige skatter for expats kan være komplekse, er det en god ide å konsultere en expat tax professional for å få den utenlandske skattehjelpen du trenger for å bestemme dine krav.
for flere expat skatt tips og råd, last ned vår gratis skatt guide: Alt Amerikanske Expats Trenger Å Vite OM AMERIKANSKE Statlige Skatter.
Har Du Fortsatt Spørsmål om Innlevering Av Statlig Skatt fra Utlandet?
hvis du ikke er sikker på om Du trenger Å sende Statlige Selvangivelser som en expat, ikke bekymre deg! Våre expat-ekspert CPAs og IRS Registrert Agenter kan gi råd du trenger. Kontakt oss i dag for å få hjelp til å forstå dine statlige skattekrav.