hvis Du bruker QuickBooks-Betalinger, kan du angi og behandle kredittkortbetalinger for kundene dine. Ved å gjøre dette, kan du holde regnskapet nøyaktig. Enten du ønsker å gå inn eller behandle kredittkort refusjon I QuickBooks Online Eller Desktop, her vil vi vise deg detaljert prosedyre For QuickBooks kredittkort refusjon.

i denne veiledningen vil vi lære deg å skrive inn, behandle, registrere kredittkortrefusjonen I QuickBooks og kategorisere kredittkortrefusjoner fra leverandøren.

Hvordan Gjøre Et Kredittkort Refusjon I QuickBooks Online?

I QuickBooks Online er det noen metoder du kan gi refusjon til kunden. For eksempel kan du refundere kredittkortbetalinger for en kvittering og en betalt faktura. Om nødvendig kan du også betale en delbetaling.

Før du fortsetter Med QuickBooks kredittkort refusjon prosedyre, er det noen krav du bør være klar over:

• kredittkortrefusjonen kan gå tilbake til det opprinnelige kortet på nettet som ble brukt til å kjøpe varer. Du kan også kreve å kontakte kunden for detaljer.
• du kan utstede kredittkort refusjon bare innen 180 dager etter et salg.
• refusjonen kan være opp til beløpet for det opprinnelige salget, men kan ikke refundere mer enn det.

for å refundere kredittkortbetaling I QuickBooks Online, kan du utføre følgende trinn:

Kredittkort Refusjon For Salgskvittering

De som ønsker å refundere for salgskvittering I QuickBooks Online kan opprette en refusjon kvittering, velge kunden, velge betalingsmåte, og lagre detaljene. For å starte refusjonen til en bank eller et kredittkort, kan du følge følgende trinn:

• Klikk på» + Ny » – knappen.
• Gå til «Refusjon Kvittering».
• Velg en kunde du vil refundere ved å bruke rullegardinmenyen «Kunde».
• Legg til de nødvendige detaljene. Pass på at du legger til de samme detaljene fra det opprinnelige salget.
• hvis du vil kreditere kredittkortet, velger du Alternativet» Kredittkort » i «Betalingsmåte». Men hvis du vil kreditere tilbake til bankkontoen, velger du alternativet» bank » i «Betalingsmåte».
• velg betalingsmåten din og kontoen du vil refundere kunden fra under» Refusjon fra».
• klikk deretter på» Lagre Og Lukk » – knappen.

når du følger disse trinnene, vil refusjonen for salgskvitteringen bli sendt til kunden innen du, hvis nødvendig, kan ta en utskrift av refusjonskvitteringen. Alt du trenger å klikke På Print-knappen.

Kredittkortrefusjon For Den Betalte Fakturaen

hvis fakturaene allerede er betalt av kunden, kan du starte refusjonen ved å opprette refusjonskvitteringen. Velg deretter kunden din, skriv inn de nødvendige detaljene, velg betalingsmåten og lagre detaljene.

her er de detaljerte trinnene:

• Klikk på» + Ny » – knappen.
• Velg «Refusjon Kvittering».
• Velg en kunde du vil refundere ved å bruke rullegardinmenyen «Kunde».
• Legg til de nødvendige detaljene. Pass på at du legger til de samme detaljene fra det opprinnelige salget.
• velg betalingsmåten din og kontoen du vil refundere kunden fra under» Refusjon fra».
• klikk deretter på» Lagre Og Lukk » – knappen.

slik starter du refusjoner for fakturaer som allerede er betalt. Om nødvendig kan du skrive ut refusjonskvitteringen. Alt du trenger å klikke På Print-knappen.

Send En Delvis Refusjon

Det kan også skje når du skal sende bare en delvis refusjon til kundene dine. I slike tilfeller kan du opprette en ny refusjonskvittering, velge den aktuelle kunden fra listen, angi de nødvendige detaljene og sende den delvise refusjonen.

• Klikk på» + Ny » – knappen.
• deretter velger du «Refusjon Kvittering».
• Velg kunden din ved hjelp av rullegardinmenyen «Kunde».
• Legg til de nødvendige detaljene. Pass på at du legger til de samme detaljene fra det opprinnelige salget.

Merk: hvis du gir delvis refusjon, bør du bare legge til beløpet eller elementene du ønsker å refundere.

• klikk deretter på» Lagre Og Lukk » – knappen.

etter å ha fulgt disse trinnene, vil refusjonen din bli delt med kunden din. Husk at for delvis refusjon, legger du ikke til alle elementene. Kontroller at du bare elementer og beløp som er ment å bli refundert. Du kan skrive ut refusjonskvitteringen om nødvendig. Alt du trenger å klikke På Print-knappen.

Hvordan Legge inn Et Kredittkort Refusjon I QuickBooks Desktop?

QuickBooks Desktop brukere kan også refundere sjekker eller kontant betaling tilbake til kredittkortet til kunden. Selv om du refunderer et kredittkort, Tar QuickBooks Payments seg av hele prosedyren.

prosessen med å refundere delbeløpet eller hele beløpet for bestemte tjenester og produkter er enkelt. Men du må være oppmerksom på følgende krav:

• Brukere bør bruke Samme Firma Auth ID / Selgerkonto som du brukte for en original transaksjon.
• sørg for at du utsteder refusjonen av den opprinnelige transaksjonen innen seks måneder.
• du kan refundere beløpet ikke mer enn beløpet behandlet på kredittkortet.
• du kan også refundere kredittkortet som ble brukt til det opprinnelige salget.

nå kan du følge Prosedyren For QuickBooks refusjon kredittkortbetaling I QuickBooks Desktop:

• Logg inn på «QuickBooks Betalinger «fra» QuickBooks Desktop » konto.
• Gå til» Kunder » – menyen.
• klikk deretter på alternativet» Kreditnotaer/Refusjoner».
• Legg til kunden du vil refundere. For dette kan du bruke rullegardinmenyen «Kunde: Jobb».
• legg nå til produktene og tjenestene du ønsker å refundere.
• Klikk på» Lagre & Lukk » – knappen. Dette åpner vinduet «Tilgjengelig Kreditt».
• Klikk på alternativet» gi refusjon».
• Trykk PÅ » OK » – knappen.
• hvis du ønsker å gi kreditt for fremtidige betalinger, klikker du på alternativet» Behold som tilgjengelig kreditt».
• trykk deretter PÅ » OK » – knappen.
• når du ser vinduet «Utsted En Refusjon», kan du bestemme hvordan du vil refundere transaksjonen ved å bruke feltet» Utsted denne refusjonen via». Hvis du velger «Sjekk » eller» Kontanter», klikker du på kontoen du betaler refusjonsskjemaet for.
• for kredittkortbetalinger kan du angi følgende detaljer:
  • Gå til feltet «Utsted denne refusjonen via», klikk på typen kredittkort du ønsker å refundere.
  • Legg til kredittkortopplysningene dine. Eller, du kan klikke på den» Sveip kort » alternativet og sveip kortet av kunden.
  • nå, klikk På» Behandle kredittkort refusjon » boksen.
• Klikk på» OK » – knappen.

Når du følger disse trinnene, Begynner QuickBooks å behandle refusjonen og håndterer hele regnskapsprosessen.

Når Mottar Kundene Sine Refusjoner?

mange brukere må lure på hvor lang tid det tar for kundene å motta penger tilbake til banken. Vel, det kan ta rundt 7-10 virkedager.

QuickBooks gjelder refusjoner og kreditter til kundens debet-eller kredittkort bare når det avgjøres den siste transaksjonen batch på 3: 00 PM hver dag. Det avhenger imidlertid av banken når en kunde ser kreditten. Industristandardtiden kan være mellom 7 til 10 dager.

Spesialtips: Hvis du står overfor problemer med å sende refusjoner til kundene I QuickBooks, kan du prøve å tømme dem. Spesielt hvis transaksjonen ikke er avgjort, bør du annullere refusjonen. Alt du trenger å gjøre er å gå Til Kundesenter-menyen, åpne profilen til kunden din, åpne kredittkortrefusjonen, klikk På Vis Refusjonskvittering og velg Alternativet Ugyldig Refusjon.

Hvordan Kategorisere Kredittkort Refusjon Fra Leverandør?

hvis du har mottatt en kredittkortrefusjon fra leverandøren, kan du kategorisere og legge dem til i finans. Alt du trenger å opprette en leverandør kreditt og bruke leverandør kreditt til regningen. La oss følge prosedyren For QuickBooks kredittkort refusjon fra leverandøren.

Opprette Leverandørkreditten

hvis du vil kategorisere kredittkortrefusjonen fra leverandøren, må du først opprette leverandørkreditten slik at du kan bruke den på fakturaen. Pass på at du angir elementet og kategoridetaljene riktig.

• Klikk på» + Ny » – knappen.
• klikk deretter på alternativet» Leverandørkreditt».
• Velg leverandøren ved hjelp av rullegardinmenyen «Leverandør».
• bestem nå hvordan du vil registrere kjøpene hos leverandøren din, skriv inn «Elementdetaljer» eller «Kategoridetaljer». Vanligvis kan dette være kategorien, tjenesten eller produktet du får kreditter for.
• Trykk på» Lagre og lukk » – knappen.

Bruke Leverandørkreditter På Fakturaen

når du har opprettet leverandørkreditten, kan du bruke dette på den fremtidige eller åpne fakturaen. For å gjøre dette må du velge Alternativet Betal Regninger, velg regningen for leverandøren, og skriv inn de nødvendige feltene.

• Klikk på» + Ny » – knappen.
• deretter, klikk på» Betale Regninger » alternativet.
• her velger du fakturaen for leverandøren fra listen. I feltet» Kreditt Anvendt » vil du se tilgjengelig kreditt hos leverandøren.
• nå, skriv inn de gjenværende feltene.

På Denne måten kan du enkelt opprette og bruke kredittkort refusjon fra leverandøren I QuickBooks.

Hvordan Behandle Et Kredittkort Refusjon I QuickBooks Online?

når du oppretter kredittkort refusjon, kan du behandle Den I QuickBooks Online. Alt du trenger å gjøre er å gå Til Refusjonskvitteringen, legge til navnet på klienten din, velge kredittkorttype og legge til de nødvendige detaljene.

• Klikk på» Plus » – ikonet.
• deretter, gå til «Refusjon Kvittering».
• skriv inn navnet på klienten I Feltet «Kunde».
• her velger du typen kredittkort som kunden brukte.
• kontroller også at alternativet «Behandle Kredittkort» er merket.
• Velg samme tjeneste/produkt og refusjonsbeløpet.
• Legg til de nødvendige detaljene.
• Trykk på» Lagre og lukk » – knappen.

etter at du har lagret informasjonen, blir kredittkortrefusjonen din behandlet for den aktuelle kunden.

Hvordan Registrere Kredittkort Refusjon I QuickBooks?

hvis du ønsker å registrere kredittkort refusjon eller refusjon til kunden så kan du gjøre det enkelt. Før du begynner, sørg for at du oppretter kreditnota. Deretter kan du skrive en sjekk med refusjonsbeløpet. Senere kan du koble kredittnotaen din til sjekken slik at den ikke åpner kredittnotaer og refusjonskontrollene som ikke er brukt.

Opprett Kreditnota

• Klikk på» Kunder » – menyen.
• klikk deretter på alternativet» Opprett Et Kreditnota».
• Velg navnet på alternativet «Kunde: Jobb».
• Legg til detaljene for kreditnota.
• Trykk på» Lagre og Lukk » – knappen.

Skriv Sjekker Med Total Refusjonsbeløp

• Klikk på «Banking» – alternativet.
• deretter, gå til» Skrive Sjekker » alternativet.
• velg Nå «Bankkonto» der du vil legge inn sjekken.
• i feltet» Betal Til Rekkefølgen » legger du til navnet på kunden din.
• Angi det totale beløpet for kreditt eller refusjon.
• deretter legger du til «Kreditnotanumre» i «Notat» – delen.
• bytt nå til» Utgifter » – fanen.
• fra kolonnen» Konto «velger du alternativet «Kundefordringer».
• Legg til kundens navn og refusjonsbeløpet.
• Trykk på» Lagre og Lukk » – knappen.

Koble Kreditnota Til Sjekken

• Klikk på «Kunde» – menyen.
• velg deretter alternativet «Motta Betalinger».
• Klikk på «Kunde» ved hjelp av rullegardinmenyen «Mottatt fra».
• velg deretter alternativet» Rabatter og Kreditter».
• velg sjekken du har opprettet i delen «Tilgjengelige Kreditter».
• Trykk på» Ferdig » – knappen.
• Klikk på» Lagre Og Lukk » – knappen.

Dette er hvordan du kan registrere kredittkort refusjoner I Kontoen QuickBooks. Alt du trenger å opprette kredittnota, skrive en sjekk med refusjonsbeløpet, og koble kredittnota.

Å Avvikle

QuickBooks kredittkort refusjon prosedyren er enkel. Enten Du bruker QuickBooks Online Eller QuickBooks Desktop, kan du utføre forskjellige trinn for å refundere kredittkortet. For Eksempel, I QuickBooks Online, kan du gjøre et kredittkort refusjon for en salgskvittering, betalte fakturaer, og delvis refusjon.