Skrevet av heritagelaw Den 3. Juli 2020 I Blogg, Wills & Estate

Vi er alle kjent med prosessen med å sørge over en venn, familiemedlem eller kjære – vi kler oss i svart, går i begravelse Og feirer livet de hadde.

når du er en eksekutor eller utpekt representant, blir prosessen med å jobbe gjennom noens død imidlertid mer komplisert.

Plutselig finner Du deg selv ansvarlig for å løsne denne personens liv, deres eiendeler og deres papirarbeid.

Ikke bare kan det være forvirrende å finne ut hvilke dokumenter som må oppbevares, men hvor lenge må de oppbevares?

mens et profesjonelt advokatkontor kan hjelpe deg med å sortere gjennom poster og bestemme hvilke dokumenter du skal beholde, er det en veiledning om hva som skal holdes på og hvor lenge:

Hvor Lenge Skal Selvangivelsen Holdes?

vanligvis den største bekymringen når du arbeider med en avdød persons juridiske dokumenter er selvangivelsen.

foreldelsesloven for en skatterevisjon er fire år. Dette betyr AT Cra (Canada Revenue Agency) kan gjennomføre en tilfeldig revisjon av avdødes selvangivelse for de neste fire årene.

Til tross for denne foreldelsesloven, anbefales det at du holder på alle skatteoppføringer i minst seks år i tilfelle det oppstår spørsmål om den avdøde personens retur.

dette inkluderer alle arkiverte filer sammen med viktige skatteskjemaer og kvitteringer.

Hvilke Andre Poster Bør Oppbevares?

det er mer til en avdød persons dokumentasjon enn selvangivelse.

Mens det kan virke overveldende å tenke på alle papirene, her er noen viktige dokumenter som bør holdes, delt inn i fire kategorier:

Juridiske Poster

Juridiske poster er alle dokumenter knyttet til loven, enten det er føderale, provinsielle eller lokale. Disse typer poster bør holdes på ubestemt tid.

dette betyr at all juridisk dokumentasjon skal sendes fra mottaker til mottaker.

Så, hvis du har arvet disse postene, bør de holdes med dine egne vitale poster og sendes ned til din mottaker.

disse dokumentene inkluderer den avdødes dødsattest, samt følgende poster:

• Fødselsattest
• Trygdekort
• Vigselsattest
• Skilsmissedekret
• Legal will
• Dødsattest

Noen av disse postene kan være nødvendig for å håndtere saker knyttet til boet. Spesielt bevis på ekteskap, prenuptial avtaler og/eller skilsmisse – uten dem kan du finne deg selv å håndtere eiendomstvister.

hvis ikke noe annet, kan det være lurt å beholde disse viktige dokumentene av hensyn til slektshistorie eller Slektsforskning.

Finansielle Dokumenter

vi har allerede snakket om viktigheten av å holde avdødes selvangivelse, men det er andre økonomiske dokumenter som bør holdes også.

disse dokumentene skal bevares i minst tre år etter at eventuelle nødvendige eiendom skatter er arkivert.

Viktige økonomiske dokumenter inkluderer:

• Kontoutskrifter
• Kvitteringer
• Betal stubber
• Pensjonsytelser og distribusjonserklæringer
• selvangivelser

under en selvangivelse, eller til og med en revisjon, kan disse dokumentene bli bedt om – så det er best å holde dem på hånden.

Testamenter & Estates

Medisinske Dokumenter

Medisinske dokumenter og informasjon skal holdes på i minst ti år.

personvernlovene beskytter imidlertid en persons medisinske journaler, så du må være en utpekt representant eller juridisk eksekutor av personens eiendom for å få tilgang til dem.

Eksempler på viktig medisinsk dokumentasjon inkluderer:

• Helseforsikringskort
• Medisinske tester
• Medisinsk historie
• Resepter
• utskrivningspapirer til Sykehus

disse journalene vil bidra til å avklare hvilken type helsedekning avdøde hadde, samt eventuelle forhold de led av (eller ikke led av).

denne informasjonen er også nyttig siden den kan hjelpe familiemedlemmer til å avgjøre om noen av disse forholdene er arvelige.

det kan også være lurt å ha dokumentasjon knyttet til resultatene av sykehusbesøk for å holde oversikt over besøk og behandlinger som administreres.

Andre Viktige Dokumenter

du kan finne deg selv å sortere gjennom en haug med diverse dokumenter etter at en person går bort.

Hvordan vet du hva du skal beholde og hva du skal kaste bort?

før du kaster til side noe som ikke er lovlig, økonomisk eller medisinsk, bør du vurdere å holde følgende poster:

• Vitnemål
• Bolig-og bilforsikring
• leieavtaler
• Post

hvis du og avdøde delte et hjem, kan du fortsette å åpne posten og administrere korrespondansen. Det kan være lurt å vurdere å kontakte avsenderen for å varsle dem om den enkeltes død.

hvis du ikke bodde hos den avdøde, må du fremlegge bevis på at du er eksekutor av deres eiendom før du kan gjøre endringer i posttjenesten.

Bortsett fra post, bør du bestrebe seg på å holde disse dokumentene i minst 10 år-spesielt hjem og bil forsikring – som kan hjelpe til med riktig håndtering av boet.

ellers er diplomer vanligvis ikke påkrevd for noe lovlig, men kan ha sentimental verdi.

Organisere Viktige Dokumenter

Granskes en avdød persons eiendeler kan være overveldende, spesielt når du arbeider med papirarbeid.

for å gjøre oppgaven mindre stressende, og mer organisert, investere i et trekkspill filmappe for å skille papirene etter år.

pass på å merke alt og sjekke mappen hvert år for å se hvilken informasjon som ikke lenger må holdes.

hvis du arbeider med papirene til en avdød familiemedlem, venn eller kjære, ikke nøl med å kontakte våre profesjonelle advokater På Heritage Law.

Vi kan ta deg tid til å hjelpe deg med å forstå papirene og sørge for at de nødvendige dokumentene holdes trygge.

Kontakt Oss