投稿者heritagelaw on Jul3,2020In Blog,Wills&Estate
私たちは皆、友人、家族、または愛する人の通過を悲しむプロセスに精通しています–私たちは黒の服を着て、葬儀に出席し、彼らが持っていた人生を祝います。
しかし、あなたが執行者または指定代理人である場合、誰かの死を介して働くプロセスはより複雑になります。
突然、あなたはこの個人の人生、彼らの所有物、そして彼らの書類を解く責任があることに気付きます。
どの文書を保管する必要があるのかを理解するのは混乱するだけでなく、どれくらいの期間保管する必要があるのかを理解するのは混乱しますか？
専門の法律事務所は、レコードをソートし、保持する文書を決定するのに役立ちますが、ここでは何を保持する必要があり、どのくらいの期間についてのガイ:
確定申告はどのくらいの期間保管すればよいですか？
通常、死亡した個人の法的文書を扱う際の主な関心事は納税申告書です。
税務監査の時効は四年です。 これは、CRA（カナダ歳入庁）は、次の4年間の故人の納税申告書にランダムな監査を行うことができることを意味します。
この時効にもかかわらず、死亡した個人の返品について疑問が生じた場合に備えて、少なくとも六年間すべての税務記録に固執することをお勧めし
これには、重要な納税申告書と領収書とともに提出されたファイルが含まれます。
他にどのような記録を残すべきですか？
死亡した個人の書類には、納税申告書よりも多くのものがあります。
すべての書類を考えるのは圧倒的に見えるかもしれませんが、ここに保管すべき重要な文書があります。
法的記録
法的記録は、連邦、州、地方のいずれであっても、法律に関連する文書です。 これらのタイプの記録は無期限に保管する必要があります。
これは、任意の法的文書が受益者から受益者に渡されるべきであることを意味します。
だから、これらの記録を継承している場合、それらはあなた自身の重要な記録と一緒に保管され、あなたの受益者に渡されるべきです。
これらの文書には、故人の死亡証明書と以下の記録が含まれています:
- 出生証明書
- 社会保障カード
- 結婚証明書
- 離婚令
- 法的意志
- 死亡証明書
これらの記録は、不動産に関連する事務を管理するために必 結婚、婚前契約および/または離婚の特に証拠-それらなしで、あなた自身が不動産紛争を扱う見つけることができます。
他に何もない場合は、家族歴や系図のためにこれらの重要な文書を保管しておくことをお勧めします。
財務書類
すでに故人の納税申告書を保管することの重要性について話しましたが、他にも保管すべき財務書類があります。
これらの書類は、必要な不動産税が提出されてから少なくとも三年間保存されるべきである。
:
- 口座明細書
- 領収書
- 給与スタブ
- 退職給付および分配明細書
- 納税申告書
税務申告、または監査の際には、これらの書類が要求される
遺言&財産
医療文書
医療文書および情報は、少なくとも10年間保持されるべきである。
しかし、プライバシー法は個人の医療記録を保護するため、それらにアクセスするには、その人の財産の指定された代表者または法的執行者でなけれ
重要な医療文書の例は次のとおりです:
- 健康保険証
- 医療検査
- 病歴
- 処方箋
- 病院の退院書類
これらの記録は、故人が受けた健康保険の種類と、彼らが苦しんでいた（または苦しんでいなかった）状態を明確にするのに役立ちます。
この情報は、これらの状態のいずれかが遺伝性であるかどうかを家族が判断するのに役立つため、また有用です。
また、訪問や投与された治療を追跡するために、病院訪問の結果に関連する文書を持っていることもできます。
その他の重要な文書
個人が亡くなった後、雑多な文書の山を整理することがあります。
何を保管し、何を捨てるべきかをどのように知っていますか？
法的、財政的、医療的ではないものを捨てる前に、次の記録を保持することを検討してください:
- 卒業証書
- ホームと自動車保険
- レンタル契約
- メール
あなたと故人が家を共有している場合、あなたは彼らのメールを開き、通信を管理する あなたは、個人の死のそれらを通知するために送信者に連絡することを検討することをお勧めします。
あなたが故人と一緒に住んでいなかった場合、あなたは彼らの郵便サービスに変更を加えることができる前に、あなたが彼らの財産の執行者である
郵便とは別に、少なくとも10年間、特に不動産を適切に管理するのに役立つ家庭や自動車保険など、これらの書類を保管するよう努力する必要があ
それ以外の場合、卒業証書は通常法的には必要ありませんが、感傷的な価値がある可能性があります。
重要な書類を整理する
故人の持ち物をふるいにかけることは、特に書類を扱うときには圧倒的なことがあります。
タスクのストレスを軽減し、より組織的にするために、アコーディオンファイルフォルダに投資して、書類を年ごとに分離します。
すべてにラベルを付け、毎年フォルダをチェックして、もはや保持する必要がない情報を確認してください。
亡くなった家族、友人、または愛する人の書類を扱っている場合は、遺産法の専門弁護士にお気軽にお問い合わせください。
私たちは、あなたが事務処理の意味を理解し、必要な書類が安全かつ健全に保たれていることを確認するのに時間を取ることができます。
お問い合わせ