sok pénzügyi tanácsadó számára a cél az, hogy 1 millió és 5 millió dollár közötti vagyonnal rendelkező ügyfeleket találjon, ami kissé édes hely. De sok idősebb, magas nettó vagyonú egyén már meg van határozva a maga módján; a mottó szerint élnek: “ha nem tört el, ne javítsd meg” — még akkor is, ha megtört.
a fiatalabb, 21 és 45 év közötti befektetők nagyobb likviditást fognak kínálni, mert valószínűleg olyan életet megváltoztató eseményeket fognak tapasztalni, amelyek tervezést igényelnek. Ez a korosztály is Nyitottabb lesz az új ötletekre. A negatív az, hogy általában kevesebb pénzük van, mint az idősebb ügyfeleknek.
jó ötlet a demográfiai cél elérése, de nem akarja bezárni az ajtókat. Az 1. számú cél mindig az, hogy az ügyfél érdekében járjon el. Ez önmagában a leghosszabb távú üzlethez vezet. Szóval hogyan lehet a labdát gurulni?
1. Elérni áttétel meglévő ügyfelek
szájról szájra magától értetődő. Ez még mindig az egyik leghatékonyabb módja az új ügyfelek megszerzésének. (Csak légy óvatos a túlzással.)
2. Hozzon létre egy Referral Network
Ismerje meg a szakembereket — beleértve az orvosokat, az ügyvédeket, az ingatlanügynököket és a CPA — kat-a környéken, a munkahelyén stb. Küldés üzleti egymásnak keresztül áttétel egyszerű és hatékony. A legjobb ajánlatok azok, ahol mindkét fél nyer.
3. Használja a közösségi hálózatokat
a Facebook, a LinkedIn és a Twitter használata, hogy szakértőként értékesítse magát, és potenciális ügyfeleket találjon, nem olyan hatékony, mint gyakran hirdetik, de minden olyan pénzügyi tanácsadó, aki nem használja ezeket az eszközöket, archaikusnak tűnik, vagy nem naprakész a mai technológiával. Ez különösen a fiatal befektetők számára fordul elő.
4. Blog indítása
a pénzügyi tippekről és/vagy a jelenlegi piaci trendekről szóló gondolatokról szóló blogolás időigényesnek tűnhet, de a siker kulcsa a következetesség (és rövidség). Ha rendszeresen frissíti blogját-legalább hetente kétszer -, látni fogja, hogy a keresőmotorok rangsorolása emelkedik. Ez lassan indul, de a felfelé irányuló lendület felgyorsul, amíg ragaszkodsz hozzá. Ez ahhoz vezet, hogy az ügyfelek hozzád fordulnak, ahelyett, hogy keresniük kellene őket.
5. Írjon e-könyvet
ha elismert hatóság szeretne lenni a területén, határozottan fontolja meg az elektronikus könyv írását. Ennek legegyszerűbb módja az Amazon.com Inc. (AMZN) és a Kindle Direct Publishing (KDP) programja. Nem kerül semmibe, és az ügyfelek megtalálása mellett jogdíjakat is beszedhet. Az ügyfelek megkereséséhez hagyja elérhetőségét a könyv elején és hátulján. A könyv elejének megcélzása azért fontos, mert a KDP-t használó olvasók ingyenesen megtekinthetik a könyv első 10% – át a “Belenézés” funkcióval, amely segít a böngészők elfogásában. A márka növelése és az értékesítés növelése érdekében 4-5 könyvet tegyen közzé, de ne túl gyorsan. Ha van néhány könyv, amely egy bizonyos rés köré összpontosul, az Amazon látni fogja, hogy komolyan gondolja az írást, és a keresési rangsorok javulni fognak. Ha csúcskategóriás ügyfeleket keres, írjon könyveket az őket érdeklő témákról.
6. Legyél helyi politikus
ha gazdag és befolyásos embereket akarsz elérni, legyél helyi politikus. Ez sok munkaidő utáni munkát fog hozzáadni az ütemtervéhez, de a hálózati események, találkozók és adománygyűjtések során ezekhez az emberekhez való hozzáférés hihetetlenül előnyös lehet a vállalkozás növekedéséhez. Persze, vannak állami és városi irodák, de ne felejtsük el a kisebb léptékű közösségi vagy zónázási táblákat, valamint a társasházat vagy a szövetkezeti táblákat.
7. Születésnapi partik dobása
születésnapi partik dobása az ügyfél számára a bal oldali mezőn kívülinek tűnhet, de nagyon hatékony lehet. Nem csak az ügyfél lesz lenyűgözve (és meglepve!), de valószínűleg meghívja barátait és családját, és be akarja mutatni a legtöbbet. Ez kiváló lehetőség új kapcsolatok létrehozására-sok közülük csak néhány rövid óra alatt.
8. Vásároljon bérleteket valamire
vegyen egy oldalt a vállalati marketing osztályoktól, és vásároljon bérleteket egy profi sportcsapathoz, az Operához, a baletthez stb. Lehet, hogy drága, de megéri a befektetést. Az ügyfeleket játékokra vagy műsorokra viheti, amelyek segítenek megőrizni őket. És minél több jegy, annál jobb: az ügyfél valószínűleg meghív egy közeli családtagot vagy barátot, ami lehetővé teszi új kapcsolatok kialakítását és új kilátások megteremtését.
9. Beszéljen a helyi iskolákban
vegye fel a kapcsolatot a gazdag területek középiskoláival, és tudassa az adminisztrációval, hogy szeretne beszélni a gyerekekkel a pénzügyi tervezésről. Sok iskola ugrik a lehetőséget-ez értékes információ. Lehet, hogy nincs lehetősége névjegykártyák és brosúrák átadására, de ösztönözheti közönségét, hogy kérdezze meg szüleit a pénzügyekről, a főiskolai megtakarításról, a nyugdíjazásról és így tovább. A tanárok és az adminisztrátorok is figyelni fognak.
10. Sportolás
mindannyian tudjuk, hogy a golf nagyszerű játék a hálózatépítéshez, de ez egy olyan sport, amelyet általában egy négyes számára tartanak fenn. Ha növelni szeretné az expozíciót, fontolja meg a teniszakadémiához való csatlakozást, softball liga vagy helyi Fitneszközpont. Lehet, hogy nem talál annyi képzett vezet, mint akkor keresztül golf, de meg fogja találni sok lehetőséget.
a lényeg
az új ügyfelek leszállásának számos módja kipróbált és igaz — hálózatépítés, golfozás. De a kreatív gondolkodás és az extra mérföld (vagy az extra dollár elköltése), hogy szokatlan körülmények között találjon vezetőket, végül megéri.