ha QuickBooks Payments-et használ, akkor megadhatja és feldolgozhatja a hitelkártyás fizetéseket az ügyfelek számára. Ezzel, tudod tartani a számviteli pontos. Függetlenül attól, hogy a hitelkártya-visszatérítést Online vagy asztali számítógépen kívánja megadni vagy feldolgozni, Itt megmutatjuk a QuickBooks hitelkártya-visszatérítésének részletes eljárását.

ebben az útmutatóban megtanítjuk, hogy adja meg, feldolgozza, rögzítse a hitelkártya-visszatérítést a QuickBooks-ban, és kategorizálja a hitelkártya-visszatérítéseket az eladótól.

hogyan lehet hitelkártya-visszatérítést végezni a QuickBooks Online alkalmazásban?

a QuickBooks Online-ban van néhány módszer, amellyel visszatérítést adhat az ügyfélnek. Például visszatérítheti a hitelkártyás fizetéseket egy értékesítési bizonylatra és egy fizetett számlára. Ha szükséges, részleges fizetést is adhat.

mielőtt folytatná a QuickBooks hitelkártya-visszatérítési eljárást, néhány követelménynek tisztában kell lennie:

• a hitelkártya-visszatérítés visszatéríthető az eredeti online kártyára, amelyet tételek vásárlására használtak. Előfordulhat, hogy a részletekért kapcsolatba kell lépnie az ügyféllel.
• a hitelkártya-visszatérítést csak az eladástól számított 180 napon belül adhatja ki.
• a visszatérítés az eredeti eladás összegéig terjedhet, de ennél többet nem téríthet vissza.

a hitelkártyás fizetés visszatérítéséhez a QuickBooks Online alkalmazásban a következő lépéseket hajthatja végre:

hitelkártya-visszatérítés az értékesítési Bizonylathoz

azok, akik a QuickBooks Online értékesítési bizonylatát Szeretnék visszatéríteni, visszatérítési nyugtát hozhatnak létre, kiválaszthatják az ügyfelet, kiválaszthatják a fizetési módot és menthetik a részleteket. A visszatérítés bankba vagy hitelkártyára történő kezdeményezéséhez a következő lépéseket hajthatja végre:

• kattintson a” +Új ” gombra.
• menjen a”visszatérítési Nyugtához”.
• az” ügyfél ” legördülő menüben válassza ki azt az ügyfelet, akit vissza szeretne téríteni.
• adja hozzá a szükséges adatokat. Ügyeljen arra, hogy ugyanazokat a részleteket adja hozzá az eredeti eladásból.
• ha vissza szeretné fizetni a hitelkártyát, akkor válassza a “hitelkártya” lehetőséget a “Fizetési mód”részben. De ha vissza szeretne jóváírni a bankszámlára, akkor válassza a “Bank”opciót a” Fizetési mód ” részben.
• a “visszatérítés innen” részben válassza ki a fizetési módot, valamint azt a fiókot, amelyről vissza szeretné téríteni az ügyfelet.
• Ezután kattintson a” Mentés és bezárás ” gombra.

az alábbi lépések végrehajtásakor az értékesítési bizonylat visszatérítését addigra elküldjük az ügyfélnek, ha szükséges, kinyomtathatja a visszatérítési nyugtát. Mindössze annyit kell kattintania a Nyomtatás gombra.

hitelkártya-visszatérítés a kifizetett számlához

ha a számlákat az ügyfél már kifizette, akkor a visszatérítést a visszatérítési nyugta létrehozásával kezdeményezheti. Ezután válassza ki az ügyfelet, adja meg a szükséges adatokat, válassza ki a fizetési módot, majd mentse el az adatokat.

itt vannak a részletes lépések:

• kattintson a” +Új ” gombra.
• válassza ki a”visszatérítési nyugtát”.
• az” ügyfél ” legördülő menüben válassza ki azt az ügyfelet, akit vissza szeretne téríteni.
• adja hozzá a szükséges adatokat. Ügyeljen arra, hogy ugyanazokat a részleteket adja hozzá az eredeti eladásból.
• a “visszatérítés innen” részben válassza ki a fizetési módot, valamint azt a fiókot, amelyről vissza szeretné téríteni az ügyfelet.
• Ezután kattintson a” Mentés és bezárás ” gombra.

így kezdeményezheti a már kifizetett számlák visszatérítését. Szükség esetén kinyomtathatja a visszatérítési nyugtát. Mindössze annyit kell kattintania a Nyomtatás gombra.

részleges visszatérítés küldése

akkor is előfordulhat, ha csak részleges visszatérítést kell küldenie ügyfeleinek. Ilyen esetekben létrehozhat egy új visszatérítési nyugtát, kiválaszthatja az érintett ügyfelet a listából, megadhatja a szükséges adatokat, és elküldheti a részleges visszatérítést.

• kattintson a “+Új” gombra.
• Ezután válassza ki a”visszatérítési nyugtát”.
• válassza ki az Ügyfelet az” ügyfél ” legördülő menüből.
• adja hozzá a szükséges adatokat. Ügyeljen arra, hogy ugyanazokat a részleteket adja hozzá az eredeti eladásból.

Megjegyzés: Ha részleges visszatérítést ad, akkor csak a visszatéríteni kívánt összeget vagy tételeket kell hozzáadnia.

• Ezután kattintson a “Mentés és bezárás” gombra.

az alábbi lépések végrehajtása után a visszatérítés megosztásra kerül az ügyféllel. Ne feledje, hogy a részleges visszatérítéshez nem adja hozzá az összes elemet. Győződjön meg róla, hogy csak azokat a tételeket és összegeket kell visszatéríteni. Szükség esetén kinyomtathatja a visszatérítési nyugtát. Mindössze annyit kell kattintania a Nyomtatás gombra.

Hogyan adhatok meg hitelkártya-visszatérítést a QuickBooks asztalon?

a QuickBooks asztali felhasználók visszatéríthetik a csekkeket vagy a készpénzes fizetést az ügyfél hitelkártyájára. Még akkor is, ha visszatérít egy hitelkártyát, akkor a QuickBooks Payments gondoskodik az egész eljárásról.

az egyes szolgáltatások és termékek részleges vagy teljes összegének visszatérítése egyszerű. De, tisztában kell lennie a következő követelményekkel:

• a felhasználóknak ugyanazt a vállalati hitelesítési azonosítót/kereskedői fiókot kell használniuk, amelyet az eredeti tranzakcióhoz használt.
• győződjön meg róla, hogy az eredeti tranzakció visszatérítését hat hónapon belül adja ki.
• az összeget legfeljebb a hitelkártyán feldolgozott összeg visszatérítheti.
• visszatérítheti az eredeti eladáshoz használt hitelkártyát is.

most, akkor kövesse az eljárást QuickBooks visszatérítés hitelkártyás fizetés QuickBooks Desktop:

• jelentkezzen be a” QuickBooks Payments “- be a” QuickBooks Desktop ” fiókjából.
• LÉPJEN az “ügyfelek” menübe.
• Ezután kattintson a” Hiteljegyzetek/visszatérítések ” lehetőségre.
• adja hozzá azt az ügyfelet, akinek visszatéríteni szeretné. Ehhez használhatja az” ügyfél:munka ” legördülő menüt.
• most adja hozzá a visszatéríteni kívánt termékeket és szolgáltatásokat.
• kattintson a “Mentés & Bezárás” gombra. Ez megnyitja az” elérhető hitel ” ablakot.
• kattintson a “visszatérítés megadása” lehetőségre.
• nyomja meg az” OK ” gombot.
• ha hitelt szeretne adni a jövőbeni kifizetésekhez, kattintson a” megtartás elérhető hitelként ” lehetőségre.
• Ezután nyomja meg az” OK ” gombot.
• amikor megjelenik a ” visszatérítés kiadása “ablak, a” visszatérítés kiadása ” mező segítségével eldöntheti, hogyan kívánja visszatéríteni a tranzakciót. Abban az esetben, ha a “csekk” vagy a “készpénz” lehetőséget választja, kattintson arra a számlára, amelyre a visszatérítési űrlapot fizeti.
• hitelkártyás fizetések esetén a következő adatokat adhatja meg:
  • lépjen a “visszatérítés kiadása” mezőbe, kattintson a visszatéríteni kívánt hitelkártya típusára.
  • adja meg hitelkártya adatait. Vagy kattintson a” Swipe card ” opcióra, és csúsztassa el az ügyfél kártyáját.
  • Most kattintson a” hitelkártya-visszatérítés feldolgozása ” jelölőnégyzetre.
• kattintson az” OK ” gombra.

az alábbi lépések végrehajtásával a QuickBooks megkezdi a visszatérítés feldolgozását, és kezeli a teljes könyvelési folyamatot.

Mikor Kapják Meg Az Ügyfelek A Visszatérítést?

sok felhasználónak azon kell gondolkodnia, hogy mennyi ideig tart az ügyfelek számára, hogy pénzt kapjanak vissza a bankba. Nos, ez körülbelül 7-10 munkanapot vehet igénybe.

a QuickBooks csak akkor alkalmaz visszatérítést és jóváírást az ügyfél betéti vagy hitelkártyájára, ha a legutóbbi tranzakciós tételt minden nap 3:00 órakor rendezi. A banktól függ azonban, hogy az ügyfél mikor látja a hitelt. Az ipari standard idő 7-10 nap lehet.

Különleges Tipp: Ha olyan problémákkal szembesül, amelyek visszatérítést küldenek az ügyfeleknek a QuickBooks-ban, akkor megpróbálhatja megsemmisíteni őket. Különösen, ha a tranzakciót nem rendezték, akkor érvénytelenítenie kell a visszatérítést. Mindössze annyit kell tennie, hogy menjen az Ügyfélközpont menübe, nyissa meg az ügyfél profilját, nyissa meg a hitelkártya-visszatérítést, kattintson a visszatérítési nyugta megtekintése elemre, majd válassza Az érvénytelen visszatérítési lehetőséget.

hogyan lehet kategorizálni a hitelkártya-visszatérítést az eladótól?

ha hitelkártya-visszatérítést kapott az eladótól, akkor kategorizálhatja és hozzáadhatja őket a főkönyvhöz. Mindössze annyit kell tennie, hogy hozzon létre egy szállítói jóváírást, és alkalmazza a szállítói jóváírásokat a számlára. Kövessük a QuickBooks hitelkártya-visszatérítés eljárását az eladótól.

készítse el a szállítói jóváírást

a hitelkártya-visszatérítés eladótól történő kategorizálásához először létre kell hoznia a szállítói jóváírást, hogy alkalmazhassa azt a számlára. Győződjön meg róla, hogy helyesen adta meg az elemet és a kategória részleteit.

• kattintson a “+Új” gombra.
• Ezután kattintson a” szállító hitel ” opcióra.
• válassza ki a szállítót a “szállító” legördülő menü segítségével.
• most döntse el, hogyan szeretné rögzíteni a vásárlásokat a szállítóval, írja be az “elem részleteit” vagy a “kategória részleteit”. Általában ez lehet az a kategória, szolgáltatás vagy termék, amelyért kreditet kap.
• nyomja meg a” Mentés és bezárás ” gombot.

szállítói jóváírások alkalmazása a számlára

a szállítói jóváírás létrehozása után alkalmazhatja ezt a jövőbeli vagy nyitott számlára. Ehhez ki kell választania a számlák kifizetése opciót, ki kell választania az eladó számláját, és be kell írnia a kötelező mezőket.

• kattintson a “+Új” gombra.
• Ezután kattintson a” számlák fizetése ” lehetőségre.
• itt válassza ki az eladó számláját a listából. Az” alkalmazott hitel ” mezőben megjelenik a rendelkezésre álló hitel az eladónál.
• most írja be a fennmaradó mezőket.

így könnyedén létrehozhatja és alkalmazhatja a hitelkártya-visszatérítést az eladótól a QuickBooks-ban.

hogyan lehet feldolgozni a hitelkártya-visszatérítést a QuickBooks Online alkalmazásban?

miután létrehozta a hitelkártya-visszatérítést, feldolgozhatja azt a QuickBooks Online alkalmazásban. Mindössze annyit kell tennie, hogy menjen a visszatérítési Nyugtához, adja hozzá az ügyfél nevét, válassza ki a hitelkártya típusát, és adja hozzá a szükséges adatokat.

• kattintson a “plusz” ikonra.
• ezután lépjen a “visszatérítési nyugtára”.
• most írja be az ügyfél nevét az “ügyfél” mezőbe.
• itt válassza ki az ügyfél által használt hitelkártya típusát.
• ellenőrizze továbbá, hogy be van-e jelölve a” hitelkártya feldolgozása ” opció.
• válassza ki ugyanazt a szolgáltatást/terméket és a visszatérítés összegét.
• adja hozzá a szükséges adatokat.
• nyomja meg a” Mentés és bezárás ” gombot.

az adatok mentése után a hitelkártya-visszatérítés feldolgozásra kerül az érintett ügyfél számára.

hogyan lehet rögzíteni a hitelkártya-visszatérítést a QuickBooks – ban?

ha a hitelkártya-visszatérítést vagy a visszatérítést szeretné rögzíteni az ügyfélnek, akkor ezt könnyen megteheti. Mielőtt elkezdené, győződjön meg róla, hogy létrehozta a jóváírási feljegyzést. Ezt követően írhat egy csekket a visszatérítés összegével. Később összekapcsolhatja a jóváírási feljegyzést a csekkel, hogy ne nyissa meg a hitel-emlékeztetőket és a nem alkalmazott visszatérítési ellenőrzéseket.

készítse el a jóváírási feljegyzést

• kattintson az “ügyfelek” menüre.
• Ezután kattintson a “Hiteljegyzék létrehozása” lehetőségre.
• válassza ki az “ügyfél:feladat” opció nevét.
• adja hozzá a jóváírási feljegyzés részleteit.
• nyomja meg a” Mentés és bezárás ” gombot.

csekkek írása a visszatérítés teljes összegével

• kattintson a “banki” lehetőségre.
• ezután lépjen az” ellenőrzések írása ” opcióra.
• Most válassza ki azt a “Bankszámlát”, ahová a csekket fel szeretné tenni.
• a “fizetés a megrendeléshez” mezőben adja meg az ügyfél nevét.
• adja meg a hitel vagy visszatérítés teljes összegét.
• ezután adja hozzá a” feljegyzés “szakasz” jóváírási számait”.
• most váltson a “költségek” fülre.
• a “számla” oszlopban válassza a “követelések” opciót.
• adja meg az ügyfél nevét és a visszatérítés összegét.
• nyomja meg a” Mentés és bezárás ” gombot.

Hiteljegyzék linkje a csekkhez

• kattintson az “ügyfél” menüre.
• Ezután válassza a “kifizetések fogadása” lehetőséget.
• kattintson az “ügyfél” elemre a “kapott” legördülő menü segítségével.
• Ezután válassza a “kedvezmények és kreditek” lehetőséget.
• az “elérhető kreditek” részben válassza ki a létrehozott csekket.
• nyomja meg a” Kész ” gombot.
• kattintson a” Mentés és bezárás ” gombra.

így rögzítheti a hitelkártya-visszatérítéseket a QuickBooks-fiókjában. Mindössze annyit kell tennie, hogy létrehozza a hitel-feljegyzést, írjon egy csekket a visszatérítés összegével, és összekapcsolja a hitel-feljegyzést.

a lezárás

a QuickBooks hitelkártya-visszatérítési eljárás egyszerű. Függetlenül attól, hogy a QuickBooks Online vagy a QuickBooks Desktop alkalmazást használja, különböző lépéseket hajthat végre a hitelkártya visszatérítéséhez. Például a QuickBooks Online-ban hitelkártya-visszatérítést végezhet az értékesítési bizonylatért, a fizetett számlákért és a részleges visszatérítésért.