Als ausgelagerte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Know-how in QuickBooks Online, Wir arbeiten mit vielen Unternehmen zusammen, um ihnen zu helfen, ihre Bücher zum Jahresende zu schließen.

In nur acht Schritten müssen Sie zuerst Ihre Bücher in QuickBooks Online schließen:

1. Sie müssen auf den Firmennamen (Zahnradsymbol) in der oberen rechten Ecke klicken
2. Wählen Sie Konto und Einstellungen
3. Gehen Sie zur Registerkarte Erweitert
4. Setzen Sie unter Buchhaltung ein Häkchen in das Feld Bücher schließen
5. Geben Sie das ein Kennwort ist erforderlich, um geschlossene Transaktionen zu ändern
6. Klicken Sie auf Speichern
7. Klicken Sie auf Fertig

Wenn es um das Jahresende geht, müssen Sie in QuickBooks Online bestimmte Aufgaben ausführen, um das Jahr abzuschließen und sich auf ein neues vorzubereiten. Hier sind die Aufgaben im Abschnitt QuickBooks Online Business Community aufgeführt.

QuickBooks Online Aufgabe 1: Bestätigen Sie den ersten Monat Ihres Geschäftsjahres

So bestätigen oder ändern Sie den ersten Monat Ihres Geschäftsjahres:

1. Gehen Sie zum Einstellungssymbol
2. Wählen Sie Konto und Einstellungen
3. Wählen Sie Erweitert
4. Überprüfen Sie im Abschnitt Buchhaltung, ob die Einstellung im Feld Erster Monat des Geschäftsjahres korrekt ist, oder wählen Sie das Stiftsymbol, um die Einstellung zu ändern
5. Wählen Sie Speichern und fertig

QuickBooks Online Aufgabe 2: Überprüfen Sie den Kontostand des Kunden, senden Sie Kontoauszüge und löschen Sie ausstehende Einzahlungen

Um den Kontostand des Kunden zu überprüfen:

1. Wählen Sie Berichte
2. Geben Sie in der Suchleiste Debitorenalterungszusammenfassung oder Debitorenalterungsdetails ein und wählen Sie den Bericht aus, den Sie überprüfen möchten. Diese Berichte sind nur in QuickBooks Online Essentials und Plus verfügbar
3. Überprüfen Sie den Bericht, um Kunden mit ausstehenden Salden zu identifizieren

Um eine Erklärung zu senden:

1. Wählen Sie Vertrieb und dann Kunden aus
2. Suchen Sie den Kunden, an den Sie eine Anweisung senden möchten
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Aktionsspalte die Option Anweisung erstellen
4. Wählen Sie im Fenster Anweisung erstellen die Option Drucken und Vorschau aus, um die Anweisung zu drucken, oder wählen Sie Speichern und Senden aus, um eine E-Mail zu erstellen und in der Vorschau anzuzeigen, die 5274>

   Sie müssen auch bestätigen, dass alle Einlagen gelöscht werden, so dass sie nicht in Ihrem laufenden Jahr Einkommen enthalten.

   QuickBooks Online Aufgabe #3: Bestätigen Sie den Kontostand des Lieferanten, bezahlen Sie Rechnungen und schreiben Sie Schecks

   Bis zum Jahresende sollten Sie alle ausstehenden Rechnungen bezahlen, die Sie schulden, und alle Gutschriften, Rabatte oder Produkte, die Sie von Ihren Lieferanten schulden (falls zutreffend).

   Zur Überprüfung ausstehender Rechnungen:

   1. Wählen Sie Berichte
   2. Geben Sie in der Suchleiste Kreditorenbuchhaltung Alterung Zusammenfassung oder Kreditorenbuchhaltung Alterung Detail und wählen Sie den Bericht, den Sie überprüfen möchten. Diese Berichte sind nur in QuickBooks Online Essentials und Plus verfügbar
   3. Überprüfen Sie den Bericht, um ausstehende Rechnungen zu ermitteln, die vor Jahresende zu bezahlen sind

   Benötigen Sie zusätzliche Hilfe bei der Rechnungszahlung? Klicken Sie hier

   QuickBooks Online Aufgabe 4: Bankkonten, Kreditkarten und Kleingeld abgleichen

   Hier finden Sie einen Artikel zum Abgleichen von Bankkonten in QuickBooks mit einem schrittweisen Video.

   So stimmen Sie Ihre Bank- und Kreditkartenkonten in QuickBooks online ab:

   1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙️
   2. Wählen Sie Abgleichen
   3. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Transaktionen auf Ihrer Bank- oder Kreditkartenabrechnung mit den Transaktionen auf der Seite Abgleichen abzugleichen

   Detaillierte Informationen zu Abgleichungen zum Jahresende finden Sie hier.

   QuickBooks Online Aufgabe 5: Ausführen von Jahresendberichten

   Ausführen von Jahresendberichten:

   1. Gehe zu Berichte
   2. Suchen und überprüfen Sie den Gewinn- und Verlustbericht und die Bilanz sowie alle benutzerdefinierten Berichte, die Sie oder Ihr Buchhalter benötigen
   3. Stellen Sie sicher, dass der Gewinn für das Jahr mit dem Saldo in der Gewinn- und Verlustrechnung übereinstimmt

   QuickBooks Online Aufgabe 5: Erhalten Sie fachkundige Buchhaltungsberatung

   An diesem Punkt des Jahresendprozesses ist es am besten, mit Ihrem Management- und Buchhaltungsteam zusammenzuarbeiten, um die Grundlagen für Finanzdaten zu schaffen. Bei Plumb sind wir ein ausgelagertes Buchhaltungsteam, das virtuelle oder Vor-Ort-Lösungen für die Einrichtung von Best Practices für QuickBooks Online für Buchhaltungsverfahren und den Jahresabschluss bereitstellt.

   Klicken Sie hier für ausgelagerte QuickBooks-Dienste.

   Hier sind einige Aufgaben, die in QuickBooks mit Hilfe eines Buchhalters erledigt werden sollten.

   • Transaktionen umklassifizieren
   • Gewinne aus dem Geschäft ausschütten
   • Steuererklärungen zum Jahresende vorbereiten
   • Schließen Sie die Bücher (siehe Schritte oben)

   Benötigen Sie Hilfe beim Schließen des Jahres in QuickBooks Online?