Das Leben ändert sich schnell und es kann manchmal schwierig sein, mit ihm Schritt zu halten. Zum Glück, wenn es um Nachlassplanung Updates kommt, sind einfach zu machen – vor allem, wenn Sie eine widerrufliche Living Trust als Grundlage für Ihren Nachlassplan haben. Wenn Sie sich scheiden lassen, ein neues Familienmitglied begrüßen oder heiraten, ist es wahrscheinlich an der Zeit, einige Änderungen vorzunehmen.

Ein Trust-Änderungsformular soll Ihnen Flexibilität geben und bei Bedarf Änderungen an Ihrem Trust vornehmen, obwohl dies nur eine von drei Möglichkeiten ist, Ihren Nachlassplan zu aktualisieren. Der folgende Leitfaden führt Sie durch den Prozess der Änderung Ihres Vertrauens. Und wenn Sie bereit sind, wird unser Team von Trust & hier sein, um Ihre Fragen zu beantworten:

• Was ist ein Trust Amendment?

• Was ist ein Trust Restatement?

• Was ist ein Trust Update?

• Wann benötige ich ein Treuhandänderungsformular?

• Was macht ein Trust Amendment Formular?

Was ist ein Trust Amendment?

Ein Trust Amendment ist ein Rechtsdokument, das einen oder mehrere Aspekte eines widerruflichen Living Trust ändert – ohne die gesamte Struktur zu widerrufen. Das Ziel einer Living Trust-Änderung besteht darin, Ihnen dabei zu helfen, Änderungen an Begünstigten, Treuhändern, Bestimmungen vorzunehmen oder Bedingungen für das Vertrauen zu ändern.

Was ist ein Trust Restatement?

Trust Restatement ist der Prozess des Umschreibens der Struktur eines Trusts, um wesentliche Änderungen an seinen Bestimmungen vorzunehmen. Der Prozess der Neuformulierung ersetzt vollständig die vorherige Struktur des Trusts und muss den gleichen Formalitäten wie der ursprüngliche Prozess folgen.

Eine Treuhandanpassung wird normalerweise verwendet, wenn jemand einen neuen Ehepartner als Begünstigten hinzufügen, einen Begünstigten vollständig entfernen oder die Ausschüttungen erheblich ändern muss. Eine Neuformulierung unterscheidet sich von einer Vertrauensänderung, da Änderungen besser für geringfügige Anpassungen geeignet sind.

In einigen Fällen wird eine Trust-Neuformulierung empfohlen, um mehrere im Laufe der Zeit vorgenommene Änderungen zu konsolidieren. Dies kann dazu beitragen, die Dinge für einen Nachfolgetreuhänder zu vereinfachen, anstatt dass er mehreren Änderungsdokumenten folgt. In ähnlicher Weise kann ein Trust Restatement auch verwendet werden, um Änderungen der staatlichen Gesetze besser zu erfüllen.

Was ist ein Trust Update?

Bei einer Vertrauensaktualisierung werden Änderungen an Ihrem Vertrauen vorgenommen, z. B. das Hinzufügen eines Vertrauensänderungsformulars. Trust-Updates werden verwendet, um Änderungen in Ihrer Familienstruktur, Ihren Finanzen oder sogar bevorzugten Verteilungen widerzuspiegeln.

Vertrauensaktualisierungen können sich auf eine Vertrauensänderung oder eine Neuformulierung beziehen. Es gibt auch eine dritte Möglichkeit, eine Vertrauensstellung zu aktualisieren, nämlich die Vertrauensstellung vollständig zu widerrufen und eine neue zu erstellen. Dies ist oft zeitaufwendig und kann kostspielig sein. Es wird in der Regel empfohlen, eine Vertrauensstellung zu ändern oder neu zu formulieren, um die gewünschten Änderungen widerzuspiegeln.

Es wird allgemein empfohlen, Ihr Vertrauen alle drei bis fünf Jahre zu aktualisieren, um die Dokumente auf dem neuesten Stand zu halten. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass alle und alles, was Sie brauchen, in Ihrem Nachlassplan enthalten sind. Es gibt einige andere Umstände, die möglicherweise eine Aktualisierung Ihres Vertrauens erfordern, die wir im Folgenden besprechen werden.

Wann benötige ich ein Treuhandänderungsformular?

Es gibt verschiedene Situationen, in denen Sie möglicherweise ein Treuhandänderungsformular benötigen, um Ihren Nachlassplan zu aktualisieren. Es ist sicher zu sagen, dass größere Lebensereignisse einige Änderungen erfordern, aber es gibt auch andere Situationen. Hier sind einige der Umstände, die zu einer Änderung eines widerruflichen Vertrauens führen können:

• Sie möchten eine der Bestimmungen eines Trusts nach einer Heirat, Scheidung und / oder Geburt eines Kindes ändern

• Sie möchten Begünstigte hinzufügen oder ändern

• Sie möchten dem Trust Eigentum hinzufügen oder daraus entfernen oder den Begünstigten des Eigentums anpassen

• Sie möchten die Nominierung eines Treuhänders oder Nachfolgers ändern

• Sie möchten die Treuhänderbefugnisse aktualisieren

• Sie möchten alle Bedingungen ändern, die mit der Verteilung von Treuhandvermögen verbunden sind (z. B. möchten Sie, dass ein untergeordnetes erhalten Sie Geld nach dem Abschluss oder der Heirat)

Was macht ein Trust Amendment Formular?

Ein Trust-Änderungsformular wird verwendet, um offizielle Aktualisierungen eines Trusts in Übereinstimmung mit den staatlichen Gesetzen vorzunehmen. Formulare sollten spezifische, klare Informationen über die hinzugefügten Bestimmungen enthalten. Es sollten auch Schritte unternommen werden, um Änderungsformulare zu beglaubigen, um später Schwierigkeiten vor Gericht zu vermeiden.

Beispiel Trust Amendment Form

Es gibt mehrere Trust Amendment Forms online verfügbar, die einfach zu bedienen sind. Wenn Sie ein Formular online finden, können Sie vermeiden, mit einem Anwalt zusammenzuarbeiten, obwohl Sie das Papier noch notariell beglaubigen müssen, um es offiziell zu machen.

Versuchen Sie nicht, Ihre Vertrauensdokumente ohne ein Vertrauensänderungsformular zu schreiben oder zu aktualisieren, da diese Änderungen während des Nachlasses angefochten werden könnten. Der Zweck eines richtigen Formulars besteht darin, sicherzustellen, dass Ihre Wünsche befolgt werden und in Zukunft nicht mehr rückgängig gemacht oder ignoriert werden können.

Während die Nachlassplanung normalerweise nicht das erste ist, was einem einfällt, wenn man ein neues Lebensereignis feiert, ist es dennoch wichtig, darüber nachzudenken. Die Aktualisierung Ihres Vertrauens ist eine der besten Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass Ihre Lieben in Ihrem Nachlassplan betreut werden. Sie können dies tun, indem Sie Ihr Vertrauen bei Bedarf ändern, wiederherstellen oder vollständig widerrufen. Häufig ist ein Vertrauensänderungsformular der einfachste Weg, um Änderungen vorzunehmen – obwohl es wichtig ist, alle Ihre Optionen zu verstehen. Starten Sie noch heute!

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