pentru mulți consilieri financiari, obiectivul este de a găsi clienți cu active între 1 milion și 5 milioane de dolari, ceea ce este oarecum un loc dulce. Dar mulți indivizi mai în vârstă cu valoare netă ridicată sunt deja stabiliți în căile lor; ei trăiesc după motto-ul „dacă nu este rupt, nu — l repara” – chiar dacă este rupt.
investitorii mai tineri, cei cu vârste cuprinse între 21 și 45 de ani, vor oferi mai multă lichiditate, deoarece probabil vor experimenta evenimente care schimbă viața care necesită planificare. Această vârstă demografică va fi, de asemenea, mai deschisă la idei noi. Negativul este că tind să aibă mai puțini bani decât clienții mai în vârstă.
a avea o țintă demografică este o idee bună, dar nu doriți să închideți nicio ușă. Obiectivul nr. 1 ar trebui să fie întotdeauna să acționeze în interesul clientului. Numai acest lucru va duce la cea mai lungă afacere. Deci, cum a face tu a lua mingea rulare?
1. Obțineți recomandări de la clienții existenți
cuvântul din gură este auto-explicativ. Este încă una dintre cele mai eficiente modalități de a obține noi clienți. (Aveți grijă să nu exagerați.)
2. Stabiliți o rețea de recomandări
cunoașteți profesioniști — inclusiv medici, avocați, agenți imobiliari și CPAs — în cartierul dvs., în jurul locului de muncă etc. Trimiterea de afaceri reciproc prin recomandări este simplă și eficientă. Cele mai bune oferte sunt cele în care ambele părți câștigă.
3. Utilizarea rețelelor sociale
utilizarea Facebook, LinkedIn și Twitter pentru a vă comercializa ca expert și pentru a găsi potențiali clienți nu este la fel de eficientă ca adesea anunțată, dar orice consilier financiar care nu utilizează aceste instrumente va părea arhaic sau nu este la curent cu tehnologia de astăzi. Aceasta este o oprire pentru tinerii investitori, în special.
4. Începeți un Blog
Blogging-ul despre sfaturi financiare și/sau gândurile dvs. despre tendințele actuale ale pieței ar putea părea consumator de timp, dar cheia succesului este coerența (și concizia). Dacă vă actualizați blogul în mod regulat — cel puțin de două ori pe săptămână — veți vedea că clasamentul motorului dvs. de căutare crește. Acest lucru va începe lent, dar impulsul ascendent se va accelera atâta timp cât rămâneți cu el. Acest lucru va duce la clienti vin la tine în loc de a avea pentru a căuta pentru ei.
5. Scrieți o carte electronică
dacă doriți să fiți o autoritate respectată în domeniul dvs., luați în considerare cu tărie scrierea unei cărți electronice. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este prin Amazon.com Inc. (AMZN) și programul său Kindle Direct Publishing (KDP). Nu costă nimic și, pe lângă găsirea clienților, puteți colecta redevențe. Pentru a găsi clienți, lăsați informațiile de contact în partea din față și din spate a cărții. Direcționarea către partea din față a cărții este importantă, deoarece cititorii care utilizează KDP pot vizualiza gratuit primele 10% dintr-o carte cu funcția „Uită-te în interior”, care ajută la captarea browserelor. Pentru a vă dezvolta marca și a crește vânzările, publicați 4-5 cărți, dar nu prea repede. Odată ce aveți câteva cărți centrate în jurul unei anumite nișe, Amazon va vedea că sunteți serios în ceea ce privește scrierea și clasamentul dvs. de căutare se va îmbunătăți. Dacă căutați clienți de ultimă generație, scrieți cărți pe subiecte care îi interesează.
6. Deveniți Politician Local
dacă doriți acces la oameni bogați și puternici, deveniți politician local. Acest lucru va adăuga o mulțime de muncă după ore la programul dvs., dar accesul la acești oameni în timpul evenimentelor de rețea, întâlnirilor și strângerilor de fonduri are potențialul de a fi incredibil de benefic pentru creșterea afacerii dvs. Sigur, există birouri la nivel de stat și oraș, dar nu uitați de comunitatea la scară mai mică sau de consiliile de zonare, precum și de consiliile de apartamente sau cooperative.
7. Arunca petreceri aniversare
aruncarea o petrecere de aniversare pentru un client poate părea din stânga-câmp, dar poate fi extrem de eficient. Nu numai că clientul va fi impresionat (și surprins!), dar probabil va invita prietenii și familia și va dori să vă prezinte majoritatea. Aceasta este o oportunitate excelentă de a face noi conexiuni— multe dintre ele în doar câteva ore scurte.
8. Cumpărați abonamente la ceva
luați o pagină de la departamentele de marketing corporativ și cumpărați abonamente pentru o echipă sportivă profesionistă, operă, balet etc. Ar putea fi costisitoare, dar ar trebui să fie bine în valoare de investiții. Puteți duce clienții la jocuri sau spectacole, ceea ce îi va ajuta să le păstreze. Și cu cât mai multe bilete, cu atât mai bine: un client este probabil să invite un membru apropiat al familiei sau un prieten, ceea ce vă permite apoi să formați noi relații și să obțineți noi perspective.
9. Discutați la școlile locale
contactați liceele din zonele bogate și anunțați administrația că doriți să discutați cu copiii despre planificarea financiară. Multe școli vor sări la oportunitate-sunt informații valoroase. Este posibil să nu aveți ocazia să transmiteți cărți de vizită și broșuri, dar vă puteți încuraja publicul să-și întrebe părinții despre finanțe, economii pentru facultate, pensionare și multe altele. Profesorii și administratorii vor asculta, de asemenea.
10. Joaca sport
știm cu toții că golf este un joc de mare pentru crearea de rețele, dar este un sport, de obicei, rezervat pentru cei patru. Dacă doriți să vă măriți expunerea, luați în considerare aderarea la o academie de tenis, o ligă de softball sau un centru de fitness local. S-ar putea să nu găsiți cât mai multe oportunități calificate pe care le-ați face prin golf, dar veți găsi o mulțime de oportunități.
linia de Jos
multe metode de aterizare noi clienti sunt încercat și adevărat — networking, Golf. Dar gândirea creativă și parcurgerea milei suplimentare (sau cheltuirea dolarului suplimentar) pentru a găsi clienți potențiali în circumstanțe neobișnuite poate merita în cele din urmă.