som en outsourcad bokföringsbyrå med expertis inom QuickBooks Online, Vi arbetar med många företag för att hjälpa dem att stänga sina böcker för årsskiftet.

i bara åtta steg måste du först stänga dina böcker i QuickBooks Online:

1. du måste klicka på företagsnamnet (kugghjulsikonen), i det övre högra hörnet
2. välj Konto och inställningar
3. gå till fliken Avancerat
4. under redovisning, sätt en bock i rutan Stäng böcker
5. ange slutdatum
6. ange om eller inte ett lösenord behövs för att ändra stängda transaktioner
7. klicka på Spara
8. klicka på Klar

när det gäller årsskiftet finns det vissa uppgifter som du måste göra i QuickBooks Online för att stänga året och förbereda dig för ett nytt. Här är de uppgifter som anges i QuickBooks Online Business Community avsnitt.

QuickBooks Online Uppgift #1: bekräfta den första månaden av ditt räkenskapsår

för att bekräfta eller ändra den första månaden av ditt räkenskapsår:

1. gå till inställningsikonen
2. välj Konto och inställningar
3. Välj Avancerat
4. i avsnittet redovisning kontrollerar du att inställningen i fältet första månad i räkenskapsåret är korrekt, eller välj pennikonen för att ändra inställningen
5. välj Spara och gjort

QuickBooks Online task #2: Kontrollera kundkontosaldon, skicka uttalanden och rensa utestående insättningar

för att kontrollera Kundkontosaldon:

1. Välj rapporter
2. i sökfältet anger du sammanfattning av kundfordringar eller detaljer om kundfordringar och väljer den rapport du vill granska. Dessa rapporter är tillgängliga i QuickBooks Online Essentials och Plus endast
3. granska rapporten för att identifiera kunder med utestående saldon

för att skicka ett uttalande:

1. Välj försäljning och välj sedan kunder
2. leta reda på den kund du vill skicka ett uttalande till
3. i rullgardinsmenyn Åtgärd, välj Skapa uttalande
4. i fönstret Skapa uttalanden, välj Skriv ut och Förhandsgranska för att skriva ut uttalandet, eller välj Spara och skicka för att skapa och förhandsgranska ett e-postmeddelande som ska skickas med uttalandet till kunden

du måste också bekräfta att alla insättningar rensas, så att de inte ingår i ditt nuvarande års inkomst.

QuickBooks Online Uppgift # 3: Bekräfta leverantörskontosaldon, betala räkningar och Skriv kontroller

vid årets slut bör du betala eventuella utestående räkningar som du är skyldig och adressera eventuella krediter, rabatter eller produkter som du är skyldig från dina leverantörer (om tillämpligt).

för att granska utestående räkningar:

1. Välj rapporter
2. i sökfältet, ange leverantörsskulder åldrande sammanfattning eller leverantörsskulder åldrande detalj och välj den rapport du vill granska. Dessa rapporter finns i QuickBooks Online Essentials och Plus endast
3. granska rapporten för att identifiera eventuella utestående räkningar att betala före årets slut

behöver du ytterligare hjälp med Bill Pay? Klicka här

QuickBooks Online Task # 4: förena bankkonton, kreditkort och småpengar

här är en artikel om hur man kan förena bankkonton i QuickBooks, med en steg-för-steg-video.

för att förena dina bank-och kreditkortskonton i QuickBooks online:

1. gå till Inställningar i Augusti
2. Välj förena
3. följ anvisningarna för att matcha transaktionerna på ditt bank-eller kreditkortsutdrag med transaktionerna på sidan förena

för detaljerad information om avstämningar vid årsskiftet, se här.

QuickBooks Online-uppgift # 5: Kör årsredovisningar

för att köra årsredovisningar:

1. gå till rapporter
2. leta upp och granska resultaträkningen och balansräkningen samt eventuella anpassade rapporter som du eller din revisor behöver
3. se till att Årets resultat matchar saldot på resultaträkningen

QuickBooks Online Task #5: Få expertredovisningsråd

vid denna tidpunkt i slutet av året är det bäst att samarbeta med ditt lednings-och redovisningsteam för att lägga grunden för ekonomisk data. På Plumb är vi ett outsourcat redovisningsteam som tillhandahåller virtuella eller på plats lösningar för att skapa QuickBooks Online bästa praxis för redovisningsprocedurer och slutet av året.

Klicka här för outsourcade QuickBooks-tjänster.

här är några uppgifter som ska hanteras i QuickBooks med hjälp av en revisor.

• omklassificera transaktioner
• fördela vinster från verksamheten
• Förbered skattedeklarationer vid årsskiftet
• Stäng böckerna (Se stegen ovan)

behöver du hjälp med att stänga året i QuickBooks Online?