postat av heritagelaw den 3 Jul 2020 i blogg, testamenten & egendom

vi är alla bekanta med processen att sörja bortgången av en vän, familjemedlem eller älskad – vi klär oss i svart, deltar i en begravning och firar det liv de hade.

när du är en exekutör eller utsedd representant blir processen att arbeta genom någons död emellertid mer komplicerad.

plötsligt befinner du dig ansvarig för att lösa upp denna persons liv, deras ägodelar och deras pappersarbete.

inte bara kan det vara förvirrande att ta reda på vilka dokument som behöver hållas, men hur länge måste de hållas för?

medan ett professionellt advokatbyrå kan hjälpa dig att sortera igenom poster och bestämma vilka dokument som ska behållas, här är en guide om vad som ska hållas på och hur länge:

Hur Länge Ska Skattedeklarationer Hållas?

vanligtvis är det största problemet när man hanterar en avliden persons juridiska handlingar skattedeklarationerna.

preskriptionstiden för en skatterevision är fyra år. Detta innebär att CRA (Canada Revenue Agency) kan genomföra en slumpmässig revision av den avlidnes skattedeklarationer för de kommande fyra åren.

trots denna stadga för begränsningar rekommenderas att du hänger på alla skatteposter i minst sex år om det uppstår frågor om den avlidnes avkastning.

detta inkluderar alla arkiverade filer tillsammans med viktiga skatteblanketter och kvitton.

Vilka Andra Poster Ska Hållas?

det finns mer till en avliden persons dokumentation än skattedeklarationer.

även om det kan tyckas överväldigande att tänka på allt pappersarbete, här är några viktiga dokument som bör hållas, indelade i fyra kategorier:

juridiska register

juridiska register är alla dokument relaterade till lag, oavsett om det är federalt, provinsiellt eller lokalt. Dessa typer av register bör hållas på obestämd tid.

detta innebär att all juridisk dokumentation ska vidarebefordras från mottagare till mottagare.

så, om du har ärvt dessa poster, de bör hållas med dina egna viktiga poster och vidarebefordras till din mottagare.

dessa dokument inkluderar den avlidnes dödsintyg samt följande register:

• födelsebevis
• socialförsäkringskort
• vigselbevis
• äktenskapsskillnad dekret
• Legal kommer
• dödsattest

någon av dessa poster kan krävas för att hantera frågor som rör dödsboet. Särskilt bevis på äktenskap, äktenskapsförord och / eller skilsmässa – utan dem kan du hitta dig själv att hantera egendomstvister.

om inget annat kanske du vill behålla dessa viktiga dokument för familjehistoria eller släktforskning.

finansiella dokument

vi har redan pratat om vikten av att behålla den avlidnes skattedeklarationer, men det finns andra finansiella dokument som också bör hållas.

dessa dokument bör bevaras i minst tre år efter att alla nödvändiga fastighetsskatter har lämnats in.

viktiga finansiella dokument inkluderar:

• kontoutdrag
• kvitton
• betala stubbar
• pensionsförmåner och distributionsdeklarationer
• skattedeklarationer

under en självdeklaration eller till och med en revision kan dessa dokument begäras – så det är bäst att hålla dem till hands.

testamenten & dödsbon

medicinska dokument

medicinska dokument och information bör hållas kvar i minst tio år.

sekretesslagar skyddar dock en persons journaler, så du måste vara en utsedd representant eller juridisk exekutör av personens egendom för att få tillgång till dem.

exempel på viktig medicinsk dokumentation inkluderar:

• sjukförsäkringskort
• medicinska tester
• medicinsk historia
• recept
• utskrivningspapper för sjukhus

dessa register hjälper till att klargöra vilken typ av hälsotäckning den avlidne hade samt eventuella tillstånd de led av (eller inte led av).

denna information är också användbar eftersom den kan hjälpa familjemedlemmar att avgöra om något av dessa tillstånd är ärftligt.

du kanske också vill ha dokumentation relaterad till resultaten av sjukhusbesök för att hålla reda på besök samt behandlingar som administreras.

andra viktiga dokument

du kan hitta dig själv sortera igenom en hög med diverse dokument efter att en individ har gått bort.

Hur vet du vad du ska behålla och vad du ska kasta bort?

innan du kastar bort något som inte är lagligt, ekonomiskt eller medicinskt, överväga att hålla följande poster:

• diplom
• hem-och bilförsäkring
• hyresavtal
• Mail

om du och den avlidne delade ett hem kan du fortsätta att öppna deras mail och hantera korrespondensen. Du kanske vill överväga att kontakta avsändaren för att meddela dem om individens död.

om du inte bodde hos den avlidne måste du bevisa att du är exekutör av deras egendom innan du kan göra några ändringar i deras posttjänst.

förutom post bör du sträva efter att behålla dessa dokument i minst 10 år – särskilt hem-och bilförsäkringen, som kan hjälpa till med korrekt hantering av gården.

annars krävs examensbevis vanligtvis inte för något lagligt, men kan ha sentimentalt värde.

organisera viktiga dokument

siktning genom en avliden persons tillhörigheter kan vara överväldigande, särskilt när det gäller pappersarbete.

för att göra uppgiften mindre stressande och mer organiserad, investera i en dragspelfilmapp för att separera pappersarbetet efter år.

var noga med att märka allt och kontrollera mappen varje år för att se vilken information som inte längre behöver behållas.

om du har att göra med pappersarbete av en avliden familjemedlem, vän eller älskad, tveka inte att kontakta våra professionella advokater på Heritage Law.

vi kan ta oss tid att hjälpa dig att förstå pappersarbetet och se till att de nödvändiga dokumenten hålls säkra och sunda.

Kontakta Oss