terceirizada empresa de contabilidade com experiência em QuickBooks Online, trabalhamos com muitas empresas para ajudá-los a fechar seus livros para o final do ano.

em apenas oito etapas, primeiro você deve fechar seus livros no QuickBooks Online:

1. Você precisa clicar no nome da Empresa (ícone de engrenagem) no canto superior-direito-de-canto
2. Selecione Conta e as Definições
3. Vá para a guia Avançado
4. Em Contabilidade, coloque uma marca de verificação na caixa de Fechar a caixa de livros
5. Digite a data de Encerramento
6. Definir se é ou não uma palavra-passe é necessária para mudar transações fechadas
7. Clique em Salvar
8. Clique em Done

Quando se trata de fim de ano, há certas tarefas que você deve fazer em QuickBooks Online para fechar o ano e se preparar para um novo. Aqui estão as tarefas listadas na seção QuickBooks Online Business Community.

QuickBooks Online Task #1: Confirme o primeiro mês do seu exercício

para confirmar ou alterar o primeiro mês do seu exercício:

1. Vá para o ícone de Definição
2. Selecione Conta e as Definições
3. Selecione Avançado
4. Na seção de Contabilidade, verifique se a configuração no Primeiro mês do exercício financeiro de campo está correto, ou selecione o ícone de lápis alterar a configuração
5. Selecione Salvar e Realiza

QuickBooks Online Tarefa #2: Verificação de saldos de contas de clientes, enviar as declarações, e claro depósitos pendentes

Para verificar saldos de contas de clientes:

1. selecione Relatórios
2. na barra de pesquisa, insira o resumo de envelhecimento de Contas a receber ou os detalhes de envelhecimento de Contas a receber e selecione o relatório que deseja revisar. Esses relatórios estão disponíveis no QuickBooks Online Essentials e, além disso, apenas
3. revise o relatório para identificar clientes com saldos pendentes

para enviar uma declaração:

1. Selecione Vendas e, em seguida, selecione os Clientes a
2. Localize o cliente deseja enviar uma instrução para
3. a Partir da coluna Ação drop-down, selecione instrução Create
4. Em Criar Instruções da janela, selecione Impressão e pré-Visualização para imprimir a instrução, ou selecione Salvar e enviar para criar e visualizar um e-mail para enviar a declaração para o cliente

Você também deve confirmar que todos os depósitos são limpos, de modo que não estão incluídos na sua actual da renda no ano.

QuickBooks Tarefa Online #3: Confirme os saldos das contas do Fornecedor, pague contas e escreva cheques

até o final do ano, você deve pagar todas as contas pendentes que você deve e abordar quaisquer créditos, descontos ou produtos que você DEVE de seus fornecedores (se aplicável).

para rever contas pendentes:

1. selecione Relatórios
2. na barra de pesquisa, insira o resumo de envelhecimento de Contas a pagar ou os detalhes de envelhecimento de Contas a pagar e selecione o relatório que deseja revisar. Esses relatórios estão disponíveis em QuickBooks Online Essentials e, Mais apenas
3. Revise o relatório para identificar eventuais saldos contas para pagar, antes do final do ano

Precisar de ajuda adicional com Pagamento de contas? Clique aqui

QuickBooks Online Task # 4: reconciliar contas bancárias, cartões de crédito e dinheiro pequeno

aqui está um artigo sobre como conciliar contas bancárias em QuickBooks, com um vídeo passo a passo.

para reconciliar suas contas bancárias e de cartão de crédito no QuickBooks online:

1. Vá para Configurações ⚙️
2. Selecione Reconciliar
3. Siga as instruções para corresponder a transações em sua conta bancária ou de cartão de crédito com operações em Reconciliar a página

Para informações detalhadas sobre fim de ano reconciliações, vista aqui.

QuickBooks Online Task # 5: executar relatórios de final de ano

para executar relatórios de final de ano:

1. Ir para Relatórios
2. Localizar e rever o relatório de Lucros e Perdas e do Balanço Patrimonial, bem como quaisquer relatórios personalizados que você ou seu contabilista a exigir
3. certifique-se de que a margem de Lucro para o Ano figura corresponde ao equilíbrio no relatório de Lucros e Perdas

QuickBooks Online Tarefa #5: Obter especialista em assessoria contábil

neste ponto do processo de fim de ano, é melhor colaborar com a sua gestão e contabilidade equipe para construir as bases de dados financeiros. Na Plumb, somos uma equipe de contabilidade terceirizada, fornecendo soluções virtuais ou no local para configurar as melhores práticas do QuickBooks Online para procedimentos contábeis e o fechamento do final do ano.

Clique aqui para serviços QuickBooks terceirizados.

Aqui estão algumas tarefas que devem ser tratadas no QuickBooks com a ajuda de um contador.

• Reclassificar transações
• Distribuir lucros da empresa
• Preparar fim de ano declarações de imposto de
• Fechar os livros (consulte as etapas acima)

Precisa de Ajuda com a Fechar o Ano em QuickBooks Online?