Postado por heritagelaw em Jul 3, 2020 no Blog, Testamentos & Propriedade
Estamos todos familiarizados com o processo do pesar, o falecimento de um amigo, membro da família ou um ente querido – de nos vestir de preto, assistir a um funeral e celebrar a vida que tinha.
quando você é um executor ou representante designado, no entanto, o processo de trabalhar com a morte de alguém se torna mais complicado.De repente, você se vê responsável por desembaraçar a vida desse indivíduo, suas posses e sua papelada.
não só pode ser confuso descobrir quais documentos precisam ser mantidos, mas por quanto tempo eles precisam ser mantidos?
embora um escritório de advocacia profissional possa ajudá-lo a classificar os registros e determinar quais documentos manter, aqui está um guia sobre o que deve ser mantido e por quanto tempo:
Quanto Tempo As Declarações Fiscais Devem Ser Mantidas?
geralmente, a principal preocupação ao lidar com os documentos legais de um indivíduo falecido são as declarações fiscais.
o prazo de prescrição para uma auditoria fiscal é de quatro anos. Isso significa que o CRA (Canada Revenue Agency) pode realizar uma auditoria aleatória nas declarações fiscais do falecido nos próximos quatro anos.
apesar deste estatuto de limitações, recomenda-se que você mantenha todos os registros fiscais por pelo menos seis anos, caso surjam dúvidas sobre as declarações do indivíduo falecido.
isso inclui todos os arquivos arquivados, juntamente com importantes formulários fiscais e recibos.
Quais Outros Registros Devem Ser Mantidos?
há mais na documentação de um indivíduo falecido do que nas declarações fiscais.
Enquanto pode parecer esmagadora pensar de toda a papelada, aqui estão alguns documentos importantes que devem ser mantidos, divididos em quatro categorias:
Registros Legais
registros Legais são quaisquer documentos relacionados com a lei, seja ele federal, estadual ou local. Esses tipos de registros devem ser mantidos indefinidamente.
isso significa que qualquer documentação legal deve ser transmitida de beneficiário para beneficiário.Portanto, se você herdou esses registros, eles devem ser mantidos com seus próprios registros vitais e transmitidos ao seu beneficiário.
esses documentos incluem a certidão de óbito do falecido, bem como os seguintes registros:
- certidão de Nascimento
- cartão de segurança Social
- certidão de Casamento
- Divórcio decretos
- Legal vai
- certidão de Óbito
Qualquer um desses registros pode ser necessária para gerir os assuntos relacionados com a propriedade. Especialmente evidências de casamento, acordos pré – nupciais e/ou divórcio-sem eles, você pode se encontrar lidando com disputas imobiliárias.
se nada mais, você pode querer manter esses documentos importantes para o bem da história da família ou Genealogia.
documentos financeiros
já falamos sobre a importância de manter as declarações fiscais do falecido, mas existem outros documentos financeiros que também devem ser mantidos.
esses documentos devem ser preservados por pelo menos três anos após o depósito de quaisquer impostos imobiliários necessários.
documentos financeiros importantes incluem:
- extratos de Conta
- Receitas
- recibos de Pagamento
- benefícios de Reforma e de distribuição de instruções
- declarações de Imposto de
Durante um retorno de imposto, ou até mesmo uma auditoria, estes documentos podem ser solicitados – então, é melhor mantê-los na mão.
Testamentos& Estates
documentos médicos
documentos médicos e informações devem ser mantidos por pelo menos dez anos.No entanto, as leis de Privacidade protegem os registros médicos de um indivíduo, então você teria que ser um representante designado ou executor legal da propriedade da pessoa para acessá-los.
Exemplos de importante documentação médica incluem:
- cartões de seguro de Saúde
- exames Médicos
- histórico Médico
- Receitas
- alta Hospitalar papéis
Esses registros ajudam a esclarecer o tipo de cobertura de seguro de saúde do defunto, bem como quaisquer condições que eles sofreram (ou não sofrem).
esta informação também é útil, pois pode ajudar os membros da família a determinar se alguma dessas condições é hereditária.
além disso, você pode querer ter documentação relacionada aos resultados das visitas hospitalares para acompanhar as visitas, bem como os tratamentos administrados.
outros documentos importantes
você pode encontrar-se classificando através de uma pilha de documentos diversos depois que um indivíduo morre.
como você sabe o que manter e o que jogar fora?
Antes de deixar de lado tudo o que não é legal, financeiro ou médico, considere a possibilidade de manter os seguintes registros:
- Diplomas
- Casa e o seguro do carro
- contratos de Arrendamento
Se você e o falecido compartilhada de uma casa, você pode continuar a abrir o seu e-mail e gerir a correspondência. Você pode querer considerar entrar em contato com o remetente para notificá-los da morte do indivíduo.
se você não morou com o falecido, precisará fornecer uma prova de que é o executor de sua propriedade antes de poder fazer qualquer alteração em seu serviço postal.
além do correio, você deve se esforçar para manter esses documentos por pelo menos 10 anos – especialmente o seguro residencial e automotivo, que pode ajudar no gerenciamento adequado da propriedade.
caso contrário, os diplomas normalmente não são necessários para nada legalmente, mas podem ter valor sentimental.
organizar documentos importantes
peneirar os pertences de uma pessoa falecida pode ser opressor, especialmente ao lidar com a papelada.
para tornar a tarefa menos estressante e mais organizada, invista em uma pasta de arquivos acordeão para separar a papelada por ano.
certifique-se de rotular tudo e verificar a pasta todos os anos para ver quais informações não precisam mais ser mantidas.
se você está lidando com a papelada de um membro da família falecido, amigo ou ente querido, não hesite em entrar em contato com nossos advogados profissionais na Heritage Law.
podemos reservar um tempo para ajudá-lo a entender a papelada e garantir que os documentos necessários sejam mantidos sãos e salvos.
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