atualização: 7 de junho de 2021: A Hormel Foods disse que concluiu a compra do portfólio de Snack Nuts da Kraft Heinz por 3,35 bilhões de dólares. A aquisição incluiu marcas como plantadores, nut-rition, Plantadores Cheez Balls e nozes de milho, bem como três instalações de produção.

Atualização: Fevereiro. 11, 2021: Hormel Foods disse que comprará o portfólio de snack Nuts Planters da Kraft Heinz por US $3,35 bilhões. A aquisição, que inclui as marcas Planters, Nut-rition, Planters Cheez Balls e Corn Nuts, deverá fechar no segundo trimestre. As marcas registraram vendas líquidas de cerca de US $1 bilhão no ano civil de 2020.

Mergulho Breve:

• Kraft Heinz está se aproximando de uma venda do seu Plantadores de snack de negócios para Hormel Foods, que também possui manteiga de amendoim Skippy e Justin manteigas, O Wall Street Journal informou, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

• a publicação de negócios disse que uma transação que valoriza a marca centenária em cerca de US $ 3 bilhões pode ser anunciada já na próxima semana. Porta-vozes da Kraft Heinz e Hormel disseram à Food Dive que suas respectivas empresas não comentam rumores ou especulações.

• uma venda marcaria o último negócio, já que as grandes empresas estão revisando seus portfólios para operações de crescimento mais lento ou não essenciais da jettison, enquanto aumentam as ofertas de crescimento ou tendência mais rápidas. Em setembro, a Kraft Heinz anunciou que estava vendendo seu negócio de queijo natural-incluindo Breakstone’s, Knudsen, Polly — O, Athenos, Hoffman’s e Cracker Barrel nos EUA-para a Lactalis por US $3,2 bilhões.

Mergulho em foco:

Quase seis anos depois de Kraft e de Heinz fundiu para se tornar um dos maiores do mundo, de bens de consumo embalados empresas, a gigante dos alimentos que possui icônicas marcas, incluindo a Oscar Mayer carnes, Maxwell House coffee e gelatinas é emagrecer.

A decisão para descarregar o estratificados Plantadores de marca é sinônimo de sua cartola de uso e monocled Mr. Amendoim mascote poderia gerar um enorme de dinheiro inesperado, que Kraft Heinz poderia usar para pagar as dívidas, comprar empresas em sintonia com as atuais tendências ou investir em refrescante outras marcas que caíram em desuso com os consumidores. Em julho passado, A Kraft Heinz registrou uma taxa de imparidade de US $290 milhões relacionada a Plantadores e seis outras marcas.A Kraft Heinz supostamente considerou vender outras partes de seu negócio, incluindo há dois anos, quando supostamente contratou um banco de investimento para explorar opções para seu negócio de café Maxwell House. A marca permanece em seu portfólio hoje.

a Kraft Heinz já foi a queridinha do espaço alimentar por suas proezas de aquisição e altas margens de lucro na indústria de alimentos dos EUA. Seu corte agressivo de custos após a fusão ajudou a impulsionar o negócio no curto prazo, mas deixou a Kraft Heinz subinvestindo na construção de marcas e no crescimento das vendas, especialmente diante da rápida mudança dos consumidores em direção a itens mais saudáveis, frescos e naturais que entraram em conflito com muitas das ofertas em seu portfólio.

o CEO da Kraft Heinz, Miguel Patricio, que está no cargo desde 2019, tem a tarefa de mudar o negócio. Ele revelou uma estratégia abrangente em setembro para reduzir ineficiências e reinvestir nas marcas. O desinvestimento do negócio de queijo natural foi anunciado na mesma reunião virtual do dia do investidor que a nova estratégia, e Patricio e o Diretor Financeiro Paulo Basilio disseram que a venda dessas marcas resultou em uma proporção maior do portfólio da Kraft Heinz sendo feito de marcas com maior potencial de crescimento.

Esta venda potencial de plantadores vem em um momento em que os consumidores estão comendo mais e estão com fome de lanches com baixo teor de carboidratos e alta proteína. Mas a categoria de nozes como um todo está sob intensa pressão de outras marcas e ofertas de marca própria, e a demanda dos compradores por produtos percebidos como mais saudáveis pode tornar os plantadores dispensáveis.

para Hormel, a empresa poderia estar adicionando à mistura uma marca bem conhecida que tem sido um grampo doméstico por décadas. A empresa de Minnesota tem sido uma adquirente em série nos últimos anos, adicionando ao seu portfólio o produtor de carne natural e orgânica Applegate em 2015, o fabricante de lanches à base de manteiga de nozes natural e orgânica Justin em 2016 e a Columbus Craft Meats, uma empresa premium de carne e salame deli, um ano depois.

a adição de plantadores marcaria um pouco de afastamento de suas compras mais recentes de marcas premium, priorizando uma oferta mais convencional. Ainda assim, Hormel, com Justin e Skippy já em sua dobra, sem dúvida seria capaz de extrair algumas sinergias quando se trata de nozes sem se preocupar com muita sobreposição entre as marcas. Se comprar Plantadores, a Hormel pode decidir mudar a marca para ofertas premium, onde tem experiência.

grandes empresas de alimentos têm sido especialmente ativas em M&a, comprando marcas em áreas de alto crescimento. McCormick & Co. comprou a fabricante de molho quente Cholula da empresa de Private equity l Catterton por US $800 milhões em dinheiro em novembro passado. A Mondelez International seguiu em janeiro comprando a Hu Master Holdings, uma fabricante de lanches e chocolates premium feitos com ingredientes simples. E no início desta semana, Post Holdings lideram uma rodada de financiamento da Série B de US $12,5 milhões para PeaTos, um fabricante de lanches à base de ervilha. À medida que grandes empresas de alimentos reequipam seu portfólio, é provável que mais marcas sejam vendidas. Considerando seu novo foco no crescimento, a Kraft Heinz provavelmente será um dos principais players em alguns desses próximos negócios.