jako firma księgowa outsourcingu z doświadczeniem w QuickBooks Online, współpracujemy z wieloma firmami, aby pomóc im zamknąć swoje książki na koniec roku.

w zaledwie ośmiu krokach musisz najpierw zamknąć swoje książki w QuickBooks Online:

1. musisz kliknąć nazwę firmy (ikonę koła zębatego), w prawym górnym rogu
2. wybierz konto i ustawienia
3. przejdź do zakładki Zaawansowane
4. w obszarze Księgowość, zaznacz pole Zamknij książki
5. wprowadź datę zamknięcia
6. Ustaw, czy nie hasło jest potrzebne do zmiany zamkniętych transakcji
7. kliknij Zapisz
8. kliknij Gotowe

jeśli chodzi o koniec roku, istnieją pewne zadania, które musisz wykonać w QuickBooks online, aby zamknąć rok i przygotować się do nowego. Oto zadania wymienione w QuickBooks Online Business Community sekcja.

QuickBooks Online Zadanie # 1: Potwierdź pierwszy miesiąc roku finansowego

, aby potwierdzić lub zmienić pierwszy miesiąc roku finansowego:

1. przejdź do ikony ustawień
2. wybierz konto i ustawienia
3. wybierz Zaawansowane
4. w sekcji Rachunkowość sprawdź, czy ustawienie w pierwszym miesiącu roku obrotowego jest prawidłowe, lub wybierz ikonę ołówka, aby zmienić ustawienie
5. Wybierz Zapisz i gotowe

QuickBooks zadanie Online #2: Sprawdź Salda kont klientów, wyślij wyciągi i wyczyść zaległe depozyty

, aby sprawdzić salda kont klientów:

1. wybierz Raporty
2. na pasku wyszukiwania wprowadź podsumowanie starzenia się należności lub szczegóły starzenia się należności i wybierz raport, który chcesz przejrzeć. Raporty te są dostępne w QuickBooks Online Essentials i Plus only
3. przejrzyj raport, aby zidentyfikować klientów z zaległymi saldami

, aby wysłać oświadczenie:

1. wybierz opcję sprzedaż, a następnie wybierz opcję Klienci
2. Znajdź klienta, do którego chcesz wysłać oświadczenie
3. z menu rozwijanego kolumny Akcja wybierz Utwórz oświadczenie
4. w oknie Utwórz Oświadczenia wybierz opcję Drukuj I Podgląd, aby wydrukować oświadczenie, lub wybierz opcję Zapisz i Wyślij, aby utworzyć i wyświetlić podgląd wiadomości e-mail, aby wysłać oświadczenie do klienta

5. musisz również potwierdzić, że wszystkie depozyty są rozliczane, więc nie są uwzględniane w dochodach z bieżącego roku.

   QuickBooks Zadanie Online # 3: Potwierdzać salda na koncie dostawcy, płacić rachunki i wypisywać czeki

   do końca roku powinieneś płacić zaległe rachunki, które jesteś winien, i zwracać się do wszelkich kredytów, rabatów lub produktów, które są należne od dostawców (jeśli dotyczy).

   do przeglądu zaległych rachunków:

   1. wybierz Raporty
   2. na pasku wyszukiwania wprowadź podsumowanie wieku zobowiązań lub szczegóły wieku zobowiązań i wybierz raport, który chcesz przejrzeć. Raporty te są dostępne w QuickBooks Online Essentials i Plus tylko
   3. przejrzyj raport, aby zidentyfikować zaległe rachunki do zapłaty przed końcem roku

   potrzebujesz dodatkowej pomocy z płatnością Rachunków? Kliknij tutaj

   QuickBooks zadanie Online # 4: pogodzić konta bankowe, Karty kredytowe, i drobne gotówki

   oto artykuł na temat Jak pogodzić konta bankowe w QuickBooks, z wideo krok po kroku.

   pogodzenie kont bankowych i kart kredytowych w QuickBooks online:

   1. przejdź do ustawień ⚙ ️
   2. Wybierz reconcile
   3. postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dopasować transakcje na wyciągu z banku lub karty kredytowej do transakcji na stronie reconcile

   aby uzyskać szczegółowe informacje na temat uzgadniania na koniec roku, zobacz tutaj.

   QuickBooks zadanie Online # 5: Uruchom raporty na koniec roku

   aby uruchomić raporty na koniec roku:

   1. przejdź do Raportów
   2. znajdź i przejrzyj raport zysków i strat oraz bilans, a także wszelkie niestandardowe raporty, których potrzebujesz Ty lub twój księgowy
   3. upewnij się, że zysk za rok odpowiada saldowi w raporcie zysków i strat

   QuickBooks zadanie Online #5: uzyskaj fachową poradę księgową

   na tym etapie procesu kończącego rok najlepiej jest współpracować z zespołem zarządzającym i księgowym, aby stworzyć podstawy dla danych finansowych. W Plumb jesteśmy outsourcingowym zespołem księgowym, dostarczającym wirtualne lub lokalne rozwiązania do tworzenia najlepszych praktyk Online QuickBooks dla procedur księgowych i zamknięcia roku.

   Kliknij tutaj, aby uzyskać outsourcing usług QuickBooks.

   oto kilka zadań, które powinny być obsługiwane w QuickBooks z pomocą księgowego.

   • przekwalifikowanie transakcji
   • podział zysków z działalności
   • przygotowanie deklaracji podatkowych na koniec roku
   • Zamknij księgi (patrz kroki powyżej)

   potrzebujesz pomocy w zamknięciu roku w QuickBooks Online?