życie zmienia się szybko, a czasami trudno nadążyć za nim. Na szczęście, jeśli chodzi o aktualizacje planowania nieruchomości są łatwe do wykonania-zwłaszcza jeśli masz Odwołalne zaufanie do życia jako podstawę planu Nieruchomości. Jeśli przechodzisz rozwód, witasz nowego członka rodziny lub bierzesz ślub, prawdopodobnie nadszedł czas, aby wprowadzić pewne zmiany.

formularz zmiany zaufania ma na celu zapewnienie elastyczności i wprowadzenie zmian w zaufaniu, gdy jest to konieczne, chociaż jest to tylko jeden z trzech głównych sposobów aktualizacji planu Nieruchomości. Poniższy przewodnik przeprowadzi Cię przez proces zmiany zaufania. A kiedy będziesz gotowy, nasz zespół w Trust & będzie tutaj, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania:

• co to jest zmiana zaufania?

• co to jest przywrócenie zaufania?

• co to jest aktualizacja zaufania?

• Kiedy potrzebuję formularza zmiany zaufania?

• do czego służy formularz zmiany zaufania?

Co To jest zmiana zaufania?

zmiana zaufania jest dokumentem prawnym zmieniającym jeden lub więcej aspektów odwołalnego żywego zaufania-bez odwoływania całej struktury. Celem zmiany żywego zaufania jest pomoc w wprowadzaniu zmian w beneficjentach, powiernikach, przepisach lub modyfikowaniu jakichkolwiek warunków zaufania.

co to jest przywrócenie zaufania?

Trust restatement to proces przepisywania struktury Trustu w celu wprowadzenia istotnych zmian w jego przepisach. Proces restatement całkowicie zastępuje poprzednią strukturę zaufania i musi przestrzegać tych samych formalności pierwotnego procesu.

przywrócenie zaufania jest zwykle używane, gdy ktoś musi dodać nowego współmałżonka jako beneficjenta, całkowicie usunąć beneficjenta lub znacząco zmienić dystrybucje. Restatement różni się od poprawki zaufania, ponieważ poprawki są lepiej dostosowane do drobnych korekt.

w niektórych przypadkach zaleca się przywrócenie zaufania w celu konsolidacji kilku zmian wprowadzonych w czasie. Może to pomóc uprościć sprawy następcy powiernika, a nie zmuszać go do przestrzegania kilku dokumentów zmieniających. Podobnie, przywrócenie zaufania może być również wykorzystane do lepszego dostosowania się do zmian w prawie państwowym.

co to jest aktualizacja zaufania?

aktualizacja zaufania to praktyka wprowadzania zmian w zaufaniu, na przykład dodawania formularza zmiany zaufania. Aktualizacje zaufania są używane w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w strukturze rodziny, finansach, a nawet preferowanych dystrybucjach.

aktualizacje zaufania mogą odnosić się do zmiany zaufania lub przywrócenia. Istnieje również trzeci sposób aktualizacji zaufania, a mianowicie całkowite odwołanie zaufania i utworzenie nowego. Jest to często czasochłonne i może być kosztowne. Zazwyczaj zaleca się zmianę lub przywrócenie zaufania, aby odzwierciedlić dowolną zmianę, którą chcesz wprowadzić.

zaleca się aktualizowanie zaufania co trzy do pięciu lat, aby aktualizować dokumenty. Pozwoli Ci to upewnić się, że każdy i wszystko, czego potrzebujesz, jest zawarte w planie Nieruchomości. Istnieje kilka innych okoliczności, które mogą wymagać aktualizacji zaufania, które omówimy poniżej.

Kiedy potrzebuję formularza zmiany zaufania?

istnieje kilka sytuacji, w których możesz potrzebować formularza zmiany zaufania, aby zaktualizować swój Plan nieruchomości. Można śmiało powiedzieć, że więcej dużych wydarzeń życiowych będzie wymagało wprowadzenia kilku zmian, ale są też inne sytuacje. Oto niektóre okoliczności, które mogą skłonić do zmiany odwołalnego zaufania:

• chcesz zmienić jedno z postanowień Trustu po zawarciu małżeństwa, rozwodzie i / lub narodzinach dziecka

• chcesz dodać lub zmienić beneficjentów

• chcesz dodać lub usunąć nieruchomość z zaufania lub dostosować beneficjenta nieruchomości

• chcesz zmienić nominację powiernika lub następcy powiernika

• chcesz zaktualizować uprawnienia powiernika

• chcesz zmienić wszelkie warunki związane z dystrybucją aktywów zaufania (na przykład chcesz, aby dziecko otrzymać fundusze po ukończeniu studiów lub zawarciu małżeństwa)

do czego służy formularz zmiany zaufania?

formularz zmiany zaufania jest używany do oficjalnych aktualizacji zaufania zgodnie z przepisami stanowymi. Formularze powinny zawierać szczegółowe, jasne informacje na temat dodawanych przepisów. Należy również podjąć kroki w celu poświadczenia notarialnego wszelkich formularzy zmian, aby uniknąć trudności w sądzie później.

przykładowy formularz zmiany zaufania

istnieje kilka formularzy zmiany zaufania dostępnych online, które są łatwe w użyciu. Znalezienie formularza online może pomóc uniknąć współpracy z adwokatem, ale nadal będziesz musiał mieć dokument poświadczony notarialnie, aby był oficjalny.

nie próbuj pisać ani aktualizować dokumentów zaufania bez formularza zmiany zaufania, ponieważ zmiany te mogą zostać zakwestionowane podczas procesu spadkowego. Celem właściwego formularza jest upewnienie się, że Twoje życzenia są przestrzegane i nie mogą być obalone lub zignorowane w przyszłości.

chociaż planowanie nieruchomości zazwyczaj nie jest pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl podczas świętowania Nowego wydarzenia życiowego, nadal ważne jest, aby myśleć. Aktualizacja zaufania jest jednym z najlepszych sposobów, aby zapewnić, że twoi bliscy są pod opieką w planie Nieruchomości. Możesz to zrobić, zmieniając, przywracając lub całkowicie cofając swoje zaufanie, jeśli to konieczne. Często formularz zmiany zaufania jest najprostszym sposobem wprowadzania zmian – chociaż ważne jest, aby zrozumieć wszystkie opcje. Zacznij już dziś!

jest pytanie, na które nie odpowiedzieliśmy? Skontaktuj się z nami już dziś lub porozmawiaj z przedstawicielem wsparcia na żywo!