dla wielu doradców finansowych celem jest znalezienie klientów o aktywach od 1 do 5 milionów dolarów, co jest nieco słodkim punktem. Ale wiele starszych osób o wysokiej wartości netto jest już ustawionych na swój sposób; żyją według Motta „jeśli nie jest zepsuty, nie naprawiaj go” — nawet jeśli jest zepsuty.
młodsi inwestorzy, ci w wieku od 21 do 45 lat, będą oferować większą płynność, ponieważ prawdopodobnie doświadczą wydarzeń zmieniających życie, które wymagają planowania. Ta Demografia wiekowa będzie również bardziej otwarta na nowe pomysły. Negatywnym jest to, że mają zwykle mniej pieniędzy niż starsi klienci.
posiadanie docelowej grupy jest dobrym pomysłem, ale nie chcesz zamykać żadnych drzwi. Celem nr 1 zawsze powinno być działanie w najlepszym interesie klienta. To samo doprowadzi do najbardziej długoterminowej działalności. Jak to zrobić?
1. Uzyskaj polecenia od istniejących klientów
przekaz ustny jest oczywisty. To wciąż jeden z najskuteczniejszych sposobów na pozyskanie nowych klientów. (Po prostu uważaj na przesadzanie.)
2. Stwórz sieć poleceń
poznaj profesjonalistów — w tym lekarzy, prawników, agentów nieruchomości i CPA — w Twojej okolicy, w miejscu pracy itp. Wysyłanie firm do siebie za pośrednictwem poleceń jest proste i skuteczne. Najlepsze oferty to te, w których obie strony wygrywają.
3. Korzystanie z sieci społecznościowych
Korzystanie z Facebooka, LinkedIn i Twittera, aby reklamować się jako ekspert i znaleźć potencjalnych klientów, nie jest tak skuteczne, jak często reklamowane, ale każdy doradca finansowy nie korzystający z tych narzędzi będzie wyglądał archaicznie lub nie na bieżąco z dzisiejszą technologią. Zwłaszcza dla młodych inwestorów.
4. Załóż bloga
blogowanie o poradach finansowych i / lub Twoich przemyśleniach na temat aktualnych trendów rynkowych może wydawać się czasochłonne, ale kluczem do sukcesu jest konsekwencja (i zwięzłość). Jeśli aktualizujesz swojego bloga regularnie-co najmniej dwa razy w tygodniu – zobaczysz wzrost rankingów w wyszukiwarkach. Zacznie się to powoli, ale pęd w górę przyspieszy tak długo, jak będziesz się go trzymać. Spowoduje to, że klienci przyjdą do ciebie, a nie będziesz musiał ich szukać.
5. Napisz e-Book
jeśli chcesz być szanowanym autorytetem w swojej dziedzinie, zdecydowanie rozważ napisanie książki elektronicznej. Najłatwiej jest to zrobić poprzez Amazon.com Inc. (AMZN) i jego program Kindle Direct Publishing (KDP). To nic nie kosztuje, a oprócz znajdowania klientów można pobierać tantiemy. Aby znaleźć klientów, zostaw swoje dane kontaktowe z przodu iz tyłu książki. Kierowanie na przód książki jest ważne, ponieważ czytelnicy korzystający z KDP mogą przeglądać pierwsze 10% książki za darmo za pomocą funkcji „zajrzyj do środka”, która pomaga przechwytywać przeglądarki. Aby rozwinąć swoją markę i zwiększyć sprzedaż, Opublikuj 4-5 książek, ale nie zbyt szybko. Gdy masz kilka książek skupionych wokół pewnej niszy, Amazon zobaczy, że poważnie myślisz o pisaniu, a twoje rankingi wyszukiwania poprawią się. Jeśli szukasz wysokiej klasy klientów, pisz książki o interesujących ich tematach.
6. Zostań lokalnym politykiem
jeśli chcesz mieć dostęp do bogatych i wpływowych ludzi, zostań lokalnym politykiem. To doda wiele pracy Po godzinach do harmonogramu, ale dostęp do tych ludzi podczas imprez sieciowych, spotkań i zbiórek pieniędzy ma potencjał, aby być niezwykle korzystne dla rozwoju firmy. Oczywiście, istnieją Urzędy stanowe i miejskie, ale nie zapomnij o mniejszych tablicach komunalnych lub strefowych, a także tablicach mieszkań lub spółdzielni.
7. Rzucaj przyjęcia urodzinowe
rzucanie przyjęcia urodzinowego dla Klienta może wydawać się poza lewym polem, ale może być bardzo skuteczne. Nie tylko klient będzie pod wrażeniem (i zaskoczony!), ale prawdopodobnie zaprosi przyjaciół i rodzinę i będzie chciał przedstawić Ci większość z nich. To doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów— wiele z nich w ciągu zaledwie kilku godzin.
8. Kup bilety sezonowe na coś
zajrzyj na stronę działu marketingu korporacyjnego i Kup bilety sezonowe dla profesjonalnej drużyny sportowej, opery, baletu itp. To może być drogie, ale powinno być warte inwestycji. Możesz zabrać klientów do gier lub programów, które pomogą im zachować. A im więcej biletów, tym lepiej: klient prawdopodobnie zaprosi bliskiego członka rodziny lub przyjaciela, co pozwoli Ci nawiązać nowe relacje i zdobyć nowe perspektywy.
9. Porozmawiaj w lokalnych szkołach
skontaktuj się ze szkołami wyższymi w bogatych regionach i poinformuj administrację, że chcesz porozmawiać z dziećmi o planowaniu finansowym. Wiele szkół skorzysta z okazji-to cenne informacje. Możesz nie mieć możliwości rozdawania wizytówek i broszur, ale możesz zachęcić odbiorców do pytania rodziców o finanse, oszczędzanie na studia, emeryturę i inne. Nauczyciele i administratorzy też będą słuchać.
10. Uprawiaj sport
wszyscy wiemy, że golf to świetna gra dla sieci, ale jest to sport zwykle zarezerwowany dla czwórki. Jeśli chcesz zwiększyć swoją ekspozycję, rozważ dołączenie do akademii tenisowej, ligi softballowej lub lokalnego centrum fitness. Możesz nie znaleźć tyle wykwalifikowanych prowadzi, jak chcesz przez golf, ale znajdziesz wiele możliwości.
Dolna linia
wiele metod pozyskiwania nowych klientów jest wypróbowanych i sprawdzonych-networking,Golf. Ale kreatywne myślenie i pójście o krok dalej (lub wydanie dodatkowego dolara), aby znaleźć TROPY w niezwykłych okolicznościach, może być tego warte w końcu.