ca un expat, sunteți în mod constant amintit că aveți nevoie pentru a depune o declarație fiscală federală în fiecare an, în scopul de a rămâne conforme cu IRS. Cu toate acestea, există o cerință la fel de importantă pentru unii expați care pot fi ușor trecute cu vederea – depunerea impozitelor de stat. Deoarece fiecare stat are propriul său organism de conducere (și cu asta, legi și reglementări diferite), cerințele diferă în funcție de locul în care ați locuit înainte de a vă muta în străinătate. Iată câteva lucruri pe care ar trebui să știți despre depunerea taxei de stat pentru expati care trăiesc în străinătate.

trebuie să depun taxe de Stat dacă locuiesc în străinătate?

dacă va trebui sau nu să depuneți impozite de stat în timp ce locuiți în străinătate depinde de statul în care ați locuit și dacă mai aveți legături cu statul. Dacă intenționați o mutare în străinătate, acest ghid vă va ajuta să luați decizii fiscale inteligente înainte de tranziția dvs. din SUA. Dacă v-ați mutat deja în străinătate, acest ghid vă va ajuta să știți cu ce cerințe de depunere vă confruntați și să luați decizii cu privire la reducerea legăturilor pentru a evita mai multe obligații fiscale.

în unele cazuri, nu va trebui să depuneți impozit de stat pentru expați dacă locuiți în străinătate. De fapt, unele state nu percep impozite pe venit de stat deloc.

Iată cum să știți dacă trebuie să depuneți impozite de stat în timp ce locuiți în străinătate:

determinați dacă sunteți rezident al statului în scopuri fiscale.

dacă îndepliniți următoarele criterii, este posibil să fiți considerat rezident de stat în timp ce locuiți în străinătate:

• ați trăit în stat în orice moment în timpul anului fiscal.
• familia ta imediată trăiește în stat în timp ce ești în străinătate.
• te întorci în stat de fiecare dată când te întorci în SUA pentru a trăi.
• mențineți o locuință în stat (un loc permanent de reședință).
• vă păstrați permisul de conducere sau cartea de identitate sau drepturile de vot în stat.

determinați dacă aveți venituri în stat:

• veniturile obținute din munca în stat sunt aproape întotdeauna impozabile în stat.
• alte venituri generate de o sursă de stat—cum ar fi venitul din pensie/pensie sau beneficiile guvernamentale—pot fi impozabile dacă sunteți rezident al statului.
• cerințele de rezidență sunt determinate de statul individual, dar majoritatea statelor vă consideră nerezident dacă locuiți în afara statului mai mult de o jumătate de an.

Care State Sunt Scutite De Impozit Pe Venit?

din fericire, pentru unii contribuabili americani, impozitele pe venit de stat nu există. Pentru expati care trăiesc în străinătate, aceasta este o veste mare, deoarece aceasta înseamnă că nu contează dacă sunteți un rezident al statului și primirea veniturilor generate în acel stat nu va fi supus impozitului de stat pentru expati.

este important să rețineți că, în ciuda faptului că nu au impozit pe venit, aceste state își obțin veniturile din alte surse, cum ar fi impozitul pe proprietate și impozitul pe vânzări.

în prezent, aceste state nu impozitează salariile:

• Alaska
• Florida
• Nevada
• Dakota de Sud
• Texas
• statul Washington
• Wyoming

în plus, aceste state evaluează doar impozitul pe venit pe dividende și venituri din dobânzi:

• New Hampshire
• Tennessee

care state cer americanilor care locuiesc în străinătate să depună impozite pe venit?

în general, majoritatea statelor vă solicită să depuneți o declarație fiscală de stat numai dacă ați locuit în stat în cursul anului și, de obicei, numai veniturile fiscale generate în stat (vizualizați site-ul guvernului statului dvs. pentru a afla mai multe). Uneori, veniturile din surse primite în timp ce locuiesc în străinătate pot fi impozitate în stat, cum ar fi plățile de pensionare sau veniturile din investiții (dobânzi și dividende). Fiți atenți la veniturile provenite de la stat atunci când vă planificați impozitul pentru expați, deoarece acest venit ar putea crea o cerință de depunere a impozitelor pentru dvs.

unele state fac dificilă ieșirea din impozite în străinătate

există totuși patru state cu reguli mai puțin clare. Acestea sunt numite state „lipicioase”, deoarece cerințele pentru depunerea unei declarații fiscale de stat ca expat pot fi complicate:

• California
• Carolina de Sud
• New Mexico
• Virginia

în Statele lipicioase, nuanțele mici legate de încheierea rezidenței dvs. formale pot duce la o cerință de depunere. Mai exact, aceste state vă consideră rezident al Statului dacă aveți una sau mai multe dintre următoarele legături cu statul:

• proprietate proprietate
• permis de conducere de stat sau carte de identitate
• conturi bancare sau conturi de investiții deținute în stat
• înregistrarea alegătorilor (chiar buletine de vot absente)
• adresa poștală în stat (P. O. box sau casa unei rude)
• persoane aflate în întreținere rămase în stat (soț / soție sau copii)

toate aceste patru state au definiții de rezidență foarte stricte în comparație cu alte state și impozitează veniturile la nivel mondial. Va trebui să raportați toate veniturile din declarația fiscală de stat și să plătiți impozite statului, chiar dacă nu ați locuit în stat în cursul anului! Aflați mai multe despre aceste stări lipicioase aici.

cum să evitați impozitele Statelor în timp ce locuiți în străinătate

pentru a evita plata impozitelor pe venit de stat în timp ce locuiți în străinătate, veți dori să abandonați reședința în orice stat care percepe impozite pe venit și să stabiliți o nouă reședință într-un stat fără impozit pe venit.

rețineți că statele lipicioase consideră că mutarea în străinătate este un concediu temporar de absență, cu excepția cazului în care vă puteți elimina legăturile cu statul. Aceste state recunosc doar o schimbare în alt stat (nu o altă țară) ca o schimbare în rezidență. De aceea, este esențial să se rupă în mod corespunzător legăturile și să se stabilească o nouă rezidență într-un stat fără impozit pe venit înainte de a se muta în străinătate.

în timp ce fiecare stat este unic, luarea acțiunilor de mai jos vă poate ajuta să vă asigurați că nu veți ajunge să plătiți impozite de stat pentru expați atunci când locuiți în străinătate.

stabilirea domiciliului într-un stat fără impozit pe venit

domiciliul este un termen fiscal care înseamnă casa ta permanentă și adevărată. Puteți avea doar un singur domiciliu la un moment dat. În plus, domiciliul dvs. va rămâne în vigoare până când veți stabili un nou domiciliu în altă parte, motiv pentru care abandonarea statutului de reședință de stat în timp ce locuiți în străinătate poate fi atât de dificilă.

stabilirea de legături permanente în noul dvs. Stat rezident (și țară) va indica statutul dvs. de a avea un nou domiciliu. Aceasta include:

• locația, utilizarea (închiriată versus deținută) și dimensiunea reședinței dvs. în fiecare locație, dacă aveți mai multe
• unde vă petreceți timpul
• ocupația dvs./unde lucrați
• unde vă păstrați cele mai apreciate articole, cum ar fi cutii de valori, conturi bancare, înregistrări auto și multe altele
• cât de activ sunteți într-o afacere locală
• în care locuiește familia ta, locația școlii copiilor și legăturile sociale, comunitare și religioase
• alte elemente care pot indica intenția ta viitoare

taie toate Posibile legături cu reședința de stat pe care doriți să o abandonați

dacă aveți intenția de a vă întoarce la domiciliul dvs. de stat, acesta poate fi considerat în continuare domiciliul dvs. Deci, trebuie să tăiați cât mai multe legături, făcând următoarele:

• vindeți vechea locuință și cumpărați sau închiriați o nouă reședință
• obțineți un card de identificare în noul dvs. stat și/sau țară
• mutați-vă și familia în străinătate
• Alăturați-vă asociațiilor (de afaceri, sociale sau de altă natură) în noul dvs. stat și în străinătate
• Găsiți profesioniști medicali și financiari în țara dvs. rezidentă
• închideți conturile bancare la statul de origine, deschideți un cont bancar străin
• înregistrați-vă pentru a vota în noul dvs. stat ca alegător absent
• vindeți-vă automobilul sau schimbați-vă înregistrarea auto

acolo sunt cu siguranță beneficii de a păstra un cont bancar din SUA, înregistrarea alegătorilor de stat, și mai mult atunci când se deplasează în străinătate. Așadar, mutarea într-un alt stat înainte de a pleca în străinătate vă poate ajuta să evitați plata impozitelor de stat în timp ce vă bucurați de aceste avantaje.

Mutarea În Străinătate? Planificați-vă în avans taxele de Stat

după cum puteți vedea, planificarea fiscală de stat poate fi complicată, deci este important să luați măsurile de precauție necesare înainte de a vă deplasa în străinătate. A face lucruri precum a face schimbări de rezidență de stat, a vă muta întreaga familie cu dvs. și a tăia cât mai multe legături cu statul dvs. sunt toate modalități de a ajuta la prevenirea necesității de a depune impozite de stat în timp ce locuiți în străinătate.

deoarece taxele de stat pentru expati pot fi complexe, este o idee bună să se consulte cu un profesionist impozit expat pentru a obține asistența fiscală expatriați aveți nevoie pentru a determina cerințele dumneavoastră.

pentru mai multe sfaturi fiscale expat și sfaturi, descărcați Ghidul nostru gratuit fiscale: tot expati americani trebuie să știți despre taxele de Stat din SUA.

mai aveți întrebări despre depunerea impozitelor de Stat din străinătate?

dacă nu sunteți sigur dacă trebuie să depuneți declarații fiscale de stat ca expat, nu vă faceți griji! Noastre Expat-Expert CPAs și IRS înscriși agenți poate oferi sfatul de care aveți nevoie. Contactați-ne astăzi pentru a vă ajuta să înțelegeți cerințele fiscale de stat.