El proveedor de servicios de conectividad a bordo Gogo está prometiendo que luchará por retener tantos aviones equipados con satcom como sea posible en Delta Air Lines, después de admitir los principales planes de Estados Unidos para diversificar su base de proveedores y dividir la flota entre Gogo y un competidor de IFC.

Están en juego 575 jets de línea principal predominantemente de pasillo único en Delta que han sido equipados con la solución IFC 2Ku de Gogo bajo un acuerdo de 2015 entre las dos partes. Un pacto IFC 2Ku recientemente revisado con Gogo permite efectivamente a Delta ir en una dirección diferente para IFC en estos aviones, en un horario escalonado flota por flota que comienza en noviembre de este año y se extiende hasta julio de 2022, si así lo decide.

Durante un evento de Chat junto al fuego organizado por William Blair la semana pasada, el analista Louie DiPalma preguntó al CEO de Gogo, Oakleigh Thorne, si Delta había notificado a Gogo sus planes de desinstalar algunos aviones, y si los inversores deberían esperar que las desinstallaciones fueran de cientos. Respondió Thorne:

no sabemos cuántos aviones serán desinstalar, porque no se nos ha informado de ninguna decisión todavía. Vamos a luchar por nuestra parte de esos 575 aviones, pero habrá otro proveedor. No hay duda de eso.

Thorne admitió que Gogo «perderá algunos aviones, pero la cantidad de aviones no se nos ha comunicado».

No importa de qué manera lo corte, la pérdida de colas es un golpe para Gogo. Pero Thorne sigue siendo optimista de que Gogo aún puede aumentar sus ingresos en Delta, incluso con un número de aviones más pequeño, a medida que la aerolínea hace la transición al modelo dirigido por la aerolínea, y paga directamente por el servicio de la CFI (en lugar de recibir hardware subsidiado y permitir que Gogo dirija).

En términos más generales, el CEO de Gogo reiteró que el plan de Delta de ofrecer navegación gratuita por Internet a los pasajeros «es bueno para nosotros y para la industria», ya que creará demanda de lo mismo en otras aerolíneas.

Thorne considera «notable» la disposición de Delta a renegociar los términos en medio de la pandemia de COVID-19, en un momento en que las aerolíneas están recortando costos a izquierda y derecha, ya que demuestra lo importante que se ha vuelto la CFI para las aerolíneas y los pasajeros.

Como lo ha hecho en el pasado, Thorne enfatizó que Delta simplemente está haciendo lo que otras grandes empresas harán (y han hecho): tratar de lograr la máxima flexibilidad con un enfoque de doble fuente que mantiene a los proveedores alerta para seguir siendo competitivos, esforzándose por maximizar la experiencia de los pasajeros. Los observadores de la industria predicen que Viasat ganará parte del negocio de Delta, aunque no se ha hecho ningún anuncio. La solución de conectividad de banda Ka de alta capacidad de Viasat actualmente admite Wi-Fi gratuito en JetBlue, así como IFC de banda ancha en American Airlines y en una parte de la flota de United Airlines. La compañía con sede en Carlsbad, California, ha dicho que tiene clientes no revelados.

Una chispa brillante para Gogo es que se ha eliminado una cláusula onerosa del acuerdo IFC de 2Ku de 2015, es decir, la capacidad de Delta de rescindir el acuerdo si un producto IFC mejorado materialmente está disponible comercialmente. Thorne llamó a esto la» cláusula de nuevo producto brillante » y señaló a DiPalma que le habría dado a Delta la capacidad de terminar en tan solo 45 días. Señaló que esa terminación habría dado lugar a años de litigio para resolver esa cuestión. El acuerdo revisado elimina esta cláusula.

El CEO de Gogo también parece estar de acuerdo con la sugerencia de Delta de que actualmente no hay suficiente capacidad de satélite de banda Ku para América del Norte para soportar los requisitos de alta capacidad del plan de Wi-Fi gratuito de la aerolínea, diciendo: «No estoy seguro de que un proveedor pueda suministrar toda esa capacidad.»El acuerdo recientemente modificado le da tiempo a Gogo para mejorar la capacidad de Ku y trabajar en un producto «2Ka» de banda Ka apoyado por satélite, lo que podría ayudar a Gogo a aferrarse a las colas.

En particular, Gogo tiene contratos con Delta para aproximadamente 694 aviones adicionales, que consisten en jets de doble pasillo que vuelan rutas internacionales (y llevan la antena tradicional AeroSat de Astronics) utilizando capacidad de satélite Ku y una mezcla de aviones principales más antiguos y jets regionales que vuelan rutas domésticas utilizando la red ATG de Gogo. El acuerdo enmendado con Delta «no les afecta», dijo Thorne.

Foto en la parte superior acreditada a Jason Rabinowitz

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