for mange finansielle rådgivere er målet at finde kunder med aktiver mellem $1 million og $5 million, hvilket er noget af et sødt sted. Men mange ældre personer med høj nettoværdi er allerede indstillet på deres måder; de lever efter mottoet” Hvis det ikke er brudt, ikke ordne det ” — selvom det er brudt.
yngre investorer, dem mellem 21 og 45 år, vil tilbyde mere likviditet, fordi de sandsynligvis vil opleve livsændrende begivenheder, der kræver planlægning. Denne aldersdemografiske vil også være mere åben for nye ideer. Det negative er, at de har tendens til at have færre penge end ældre kunder.
at have en måldemografisk er en god ide, men du vil ikke lukke nogen døre. 1 mål bør altid være at handle i din kundes bedste interesse. Dette alene vil føre til den mest langsigtede forretning. Så hvordan får du bolden til at rulle?
1. Nå henvisninger fra eksisterende klienter
mund til mund er selvforklarende. Det er stadig en af de mest effektive måder at få nye kunder på. (Bare vær forsigtig med at overdrive det .)
2. Opret et henvisningsnetværk
Lær fagfolk at kende — inklusive læger, advokater, ejendomsmæglere og CPA ‘ er — i dit kvarter, omkring din arbejdsplads osv. At sende forretning til hinanden via henvisninger er enkel og effektiv. De bedste tilbud er dem, hvor begge parter vinder.
3. Brug sociale netværk
brug af Facebook, LinkedIn og kvidre til at markedsføre dig selv som ekspert og finde potentielle kunder er ikke så effektiv som ofte annonceret, men enhver finansiel rådgiver, der ikke bruger disse værktøjer, vises arkaisk eller ikke opdateret med nutidens teknologi. Det er en turn-off til unge investorer, især.
4. Start en Blog
Blogging om finansielle tips og/eller dine tanker om aktuelle markedstendenser kan virke tidskrævende, men nøglen til succes er konsistens (og kortfattethed). Hvis du opdaterer din blog regelmæssigt – mindst to gange om ugen — vil du se din placering på søgemaskinerne stige. Dette vil starte langsomt, men det opadgående momentum vil accelerere, så længe du holder fast ved det. Dette vil føre til, at klienter kommer til dig i stedet for at du skal søge efter dem.
5. Skriv en E-bog
hvis du vil være en respekteret autoritet inden for dit felt, skal du overveje at skrive en elektronisk bog. Den nemmeste måde at gøre dette på er gennem Amazon.com Inc. Kindle Direct Publishing (KDP). Det koster ikke noget, og ud over at finde kunder kan du indsamle royalties. For at finde kunder skal du forlade dine kontaktoplysninger på forsiden og bagsiden af bogen. Målretning mod forsiden af bogen er vigtig, fordi læsere, der bruger KDP, kan se de første 10% af en bog gratis med funktionen “Look Inside”, som hjælper med at fange bro.sere. For at øge dit brand og øge salget skal du udgive 4-5 bøger, men ikke for hurtigt. Når du har et par bøger centreret omkring en bestemt niche, vil
6. Bliv lokalpolitiker
hvis du vil have adgang til velhavende og magtfulde mennesker, skal du blive lokalpolitiker. Dette vil tilføje en masse arbejde efter arbejdstid til din tidsplan, men at have adgang til disse mennesker under netværksbegivenheder, møder og fundraisers har potentialet til at være utroligt gavnligt for at vokse din virksomhed. Sikker på, der er statslige og bykontorer, men glem ikke de mindre samfund eller reguleringsbrædder, samt condo eller co-op boards.
7. Kast fødselsdagsfester
at kaste en fødselsdagsfest til en klient kan virke ude af venstre felt, men det kan være meget effektivt. Ikke kun vil klienten blive imponeret (og overrasket!), men han vil sandsynligvis invitere venner og familie og vil gerne introducere dig til de fleste af dem. Dette er en glimrende mulighed for at skabe nye forbindelser— mange af dem på få korte timer.
8. Køb sæsonbilletter til noget
tag en side fra virksomhedens marketingafdelinger og køb sæsonbilletter til et professionelt sportshold, operaen, balletten osv. Det kan være dyrt, men det burde være investeringen værd. Du kan tage klienter til spil eller viser, som vil hjælpe med at bevare dem. Og jo flere billetter jo bedre: en klient vil sandsynligvis invitere et nært familiemedlem eller en ven, som så giver dig mulighed for at danne nye relationer og lande nye udsigter.
9. Tal på lokale skoler
kontakt gymnasier i velhavende områder og lad administrationen vide, at du gerne vil tale med børnene om økonomisk planlægning. Mange skoler vil hoppe på muligheden-det er værdifuld information. Du har muligvis ikke mulighed for at videregive visitkort og pjecer, men du kan opmuntre dit publikum til at spørge deres forældre om økonomi, spare til college, pension og mere. Lærerne og lærerne vil også lytte.
10. Spil Sport
vi ved alle, at golf er et fantastisk spil til netværk, men det er en sport, der normalt er forbeholdt en firkant. Hvis du vil øge din eksponering, kan du overveje at deltage i et Tennisakademi, softball liga eller lokalt fitnesscenter. Du kan ikke finde så mange kvalificerede kundeemner, som du ville via golf, men du vil finde masser af muligheder.
bundlinjen
mange metoder til landing af nye klienter er afprøvede og sande — netværk, Golf. Men at tænke kreativt og gå den ekstra mil (eller bruge den ekstra dollar) for at finde kundeemner under usædvanlige omstændigheder kan være det værd i sidste ende.