pro mnoho finančních poradců je cílem najít klienty s aktivy mezi 1 miliony dolarů a 5 miliony dolarů, což je poněkud sladké místo. Ale mnoho starších jedinců s vysokou čistou hodnotou je již nastaveno svým způsobem; žijí podle hesla „pokud to není rozbité, neopravujte to — – i když je to rozbité.
mladší investoři, ti ve věku od 21 do 45 let, nabídnou více likvidity, protože pravděpodobně zažijí události měnící život, které vyžadují plánování. Tato věková demografická skupina bude také otevřenější novým myšlenkám. Negativní je, že mají tendenci mít méně peněz než starší klienti.
mít cílovou demografickou skupinu je dobrý nápad, ale nechcete zavírat žádné dveře. Cílem č. 1 by mělo být vždy jednat v nejlepším zájmu vašeho klienta. To samo o sobě povede k dlouhodobému podnikání. Tak jak se vám míč válcování?
1. Dosáhnout doporučení od stávajících klientů
slovo z úst je samozřejmé. Je to stále jeden z nejúčinnějších způsobů, jak získat nové klienty. (Jen si dejte pozor, abyste to přeháněli.)
2. Vytvořte síť doporučení
seznamte se s profesionály-včetně lékařů, právníků, realitních kanceláří a CPA — ve vašem okolí, kolem vašeho pracoviště atd. Posílání podnikání navzájem prostřednictvím doporučení je jednoduché a efektivní. Nejlepší nabídky jsou ty, kde obě strany vyhrát.
3. Použijte sociální sítě
pomocí Facebook, LinkedIn a Twitter na trh se jako odborník a najít potenciální klienty není tak efektivní, jak často inzerované, ale každý finanční poradce nepoužívá tyto nástroje se objeví archaický nebo ne aktuální s dnešní technologií. To je obrat zejména pro mladé investory.
4. Začněte Blog
blogování o finančních tipech a/nebo vašich myšlenkách na současné trendy na trhu se může zdát časově náročné, ale klíčem k úspěchu je konzistence (a stručnost). Pokud aktualizujete svůj blog pravidelně – alespoň dvakrát týdně-uvidíte, jak se vaše hodnocení vyhledávačů zvyšuje. To začne pomalu, ale vzestupná hybnost se zrychlí, pokud se s ní budete držet. To povede k tomu, že klienti přijdou k vám místo toho, abyste je museli hledat.
5. Napište E-knihu
pokud chcete být respektovanou autoritou ve svém oboru, důrazně zvažte psaní elektronické knihy. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je prostřednictvím Amazon.com Inc. (AMZN) a jeho Kindle Direct Publishing (KDP) program. Nic to nestojí a kromě hledání klientů byste mohli vybírat licenční poplatky. Chcete-li najít klienty, nechte své kontaktní informace na přední a zadní straně knihy. Cílení na přední stranu knihy je důležité, protože čtenáři používající KDP mohou zdarma Zobrazit prvních 10% knihy pomocí funkce“ Podívejte se dovnitř“, která pomáhá zachytit prohlížeče. Chcete-li rozšířit svou značku a zvýšit prodej, publikujte 4-5 knih, ale ne příliš rychle. Jakmile budete mít několik knih soustředěných kolem určitého výklenku, Amazon uvidí, že to s psaním myslíte vážně a vaše hodnocení vyhledávání se zlepší. Pokud hledáte špičkové klienty, napište knihy o tématech, která je zajímají.
6. Staňte se místním politikem
pokud chcete přístup k bohatým a mocným lidem, Staňte se místním politikem. To do vašeho rozvrhu přidá spoustu práce po hodinách, ale mít přístup k těmto lidem během síťových akcí, setkání a fundraisery mají potenciál být neuvěřitelně prospěšné pro růst vašeho podnikání. Tak určitě, existují celostátní a Městské úřady, ale nezapomeňte na menší komunitní nebo územní rady, stejně jako bytové nebo družstevní desky.
7. Házet narozeninové oslavy
házení narozeninové oslavy pro klienta se může zdát mimo levé pole, ale může být vysoce efektivní. Klient bude nejen ohromen (a překvapen!), ale pravděpodobně pozve přátele a rodinu a bude vás chtít představit většině z nich. Je to skvělá příležitost k navázání nových spojení-spousta z nich během několika krátkých hodin.
8. Koupit permanentky na něco
Vezměte si stránku z oddělení firemního marketingu a kupte si permanentky pro profesionální sportovní tým, operu, balet atd. Může to být drahé, ale mělo by to stát za investici. Můžete vzít klienty na hry nebo přehlídky, které jim pomohou udržet je. A čím více vstupenek, tím lépe: klient pravděpodobně pozve blízkého člena rodiny nebo přítele, což vám pak umožní vytvořit nové vztahy a přistát nové vyhlídky.
9. Promluvte si na místních školách
kontaktujte střední školy v bohatých oblastech a dejte administrativě vědět, že byste chtěli s dětmi mluvit o finančním plánování. Mnoho škol skočí na příležitost-jsou to cenné informace — Možná nebudete mít příležitost rozdávat vizitky a brožury,ale můžete povzbudit své publikum, aby se zeptalo svých rodičů na finance, spoření na vysokou školu, odchod do důchodu a další. Učitelé a administrátoři budou poslouchat, také.
10. Sportujte
všichni víme, že golf je skvělá hra pro vytváření sítí, ale je to sport obvykle vyhrazený pro čtveřici. Pokud chcete zvýšit svou expozici, zvažte připojení k tenisové akademii, softballové lize nebo místnímu fitness centru. Možná nenajdete tolik kvalifikovaných zájemců, jako byste přes golf, ale najdete spoustu příležitostí.
Sečteno a podtrženo
mnoho metod pro přistání nových klientů je vyzkoušeno a pravdivé-networking, Golf. Ale myslet kreativně a jít extra mile (nebo utrácet Dolar navíc) najít vede v neobvyklých okolností může stát za to nakonec.