zveřejnil (a) heritagelaw dne 3.července 2020 v Blog, Wills & Estate

všichni jsme obeznámeni s procesem truchlení nad odchodem přítele, člena rodiny nebo milovaného člověka – oblékáme se v černé barvě, účastníme se pohřbu a oslavujeme život, který měli.

když jste exekutorem nebo určeným zástupcem, proces zpracování něčí smrti se však komplikuje.

najednou zjistíte, že jste zodpovědní za rozmotání života tohoto jedince, jeho majetku a papírování.

nejen, že může být matoucí zjistit, které dokumenty je třeba uchovávat,ale jak dlouho je třeba je uchovávat?

zatímco profesionální advokátní kancelář vám může pomoci třídit záznamy a určit, které dokumenty si ponechat, zde je návod, co by se mělo konat a jak dlouho:

Jak Dlouho By Měla Být Daňová Přiznání Uchovávána?

obvykle je hlavním problémem při nakládání s právními dokumenty zemřelého jednotlivce daňové přiznání.

promlčecí lhůta pro daňový audit je čtyři roky. To znamená, že Cra (Canada Revenue Agency) může provést náhodný audit daňových přiznání zesnulého pro příští čtyři roky.

navzdory této promlčecí lhůtě se doporučuje, abyste v případě jakýchkoli otázek týkajících se přiznání zesnulého jednotlivce drželi všechny daňové záznamy po dobu nejméně šesti let.

to zahrnuje všechny podané soubory spolu s důležitými daňovými formuláři a příjmy.

Jaké Další Záznamy By Měly Být Uchovávány?

v dokumentaci zemřelého jednotlivce je více než daňové přiznání.

i když se může zdát ohromující myslet na všechny papírování, zde jsou některé důležité dokumenty, které by měly být uchovávány, rozděleny do čtyř kategorií:

právní záznamy

právní záznamy jsou všechny dokumenty týkající se práva, ať už jde o federální, provinční nebo místní. Tyto typy záznamů by měly být uchovávány na dobu neurčitou.

to znamená, že jakákoli právní dokumentace by měla být předána z příjemce na příjemce.

pokud jste tyto záznamy zdědili, měly by být uchovávány s vašimi vlastními životně důležitými záznamy a předávány vašemu příjemci.

tyto dokumenty zahrnují úmrtní list zesnulého a následující záznamy:

• rodný list
• karta sociálního zabezpečení
• oddací list
• rozvodové dekrety
• právní vůle
• úmrtní list

kterýkoli z těchto záznamů může být vyžadován pro správu záležitostí souvisejících s pozůstalostí. Zejména důkazy o manželství, předmanželských dohodách a / nebo rozvodu-bez nich se můžete setkat s majetkovými spory.

pokud nic jiného, možná budete chtít tyto důležité dokumenty uchovat kvůli rodinné historii nebo genealogii.

finanční dokumenty

již jsme hovořili o důležitosti vedení daňových přiznání zemřelého, ale existují i jiné finanční dokumenty, které by měly být uchovávány.

tyto dokumenty by měly být uchovávány po dobu nejméně tří let po podání všech nezbytných daní z nemovitostí.

mezi důležité finanční dokumenty patří:

• výpisy z účtu
• příjmy
• výplatní pásky
• důchodové dávky a výpisy z distribuce
• daňové přiznání

během daňového přiznání nebo dokonce auditu mohou být tyto dokumenty požadovány-proto je nejlepší je mít po ruce –

závěti & statky

lékařské dokumenty

lékařské dokumenty a informace by měly být uchovávány po dobu nejméně deseti let.

zákony na ochranu soukromí však chrání lékařské záznamy jednotlivce, takže byste museli být určeným zástupcem nebo právním vykonavatelem majetku osoby, abyste k nim měli přístup.

příklady důležité lékařské dokumentace zahrnují:

• Zdravotní pojištění karty
• lékařské testy
• anamnéza
• předpisy
• nemocniční propouštěcí papíry

tyto záznamy pomohou objasnit typ zdravotního pojištění zemřelého, jakož i podmínky, které utrpěli (nebo netrpěli).

tyto informace jsou také užitečné, protože mohou pomoci rodinným příslušníkům určit, zda je některá z těchto podmínek dědičná.

možná budete chtít mít dokumentaci týkající se výsledků návštěv v nemocnici, abyste mohli sledovat návštěvy a podávané ošetření.

další důležité dokumenty

můžete se ocitnout v třídění hromady různých dokumentů poté, co jednotlivec zemře.

jak víte, co si ponechat a co zahodit?

než odhodíte cokoli, co není legální, finanční nebo lékařské, zvažte vedení následujících záznamů:

• diplomy
• pojištění domácnosti a auta
• nájemní smlouvy
• Mail

pokud jste vy a zemřelý sdíleli domov, můžete pokračovat v otevírání jejich pošty a správě korespondence. Možná budete chtít zvážit kontaktování odesílatele a oznámit mu smrt jednotlivce.

pokud jste nežili s zemřelým, budete muset prokázat, že jste vykonavatelem jejich pozůstalosti, než budete moci provést jakékoli změny v jejich poštovní službě.

kromě pošty byste se měli snažit uchovávat tyto dokumenty po dobu nejméně 10 let – zejména pojištění domácnosti a automobilu, které může pomoci s řádnou správou majetku.

jinak diplomy obvykle nejsou vyžadovány pro nic legálně, ale mohou mít sentimentální hodnotu.

organizování důležitých dokumentů

prosévání věcí zesnulé osoby může být ohromující, zejména při vyřizování papírování.

Chcete-li, aby byl úkol méně stresující a organizovanější, investujte do složky akordeonových souborů, abyste oddělili papírování podle roku.

nezapomeňte vše označit a každý rok zkontrolovat složku, abyste zjistili, jaké informace již není třeba uchovávat.

pokud se zabýváte papírováním zesnulého člena rodiny, přítele nebo blízkého, neváhejte kontaktovat naše profesionální právníky na Heritage Law.

můžeme si udělat čas, abychom vám pomohli pochopit papírování a zajistit, aby potřebné dokumenty byly v bezpečí a zdravé.

Kontaktujte Nás