pokud vlastníte nebo pracujete v marketingové agentuře, víte, že vykazování výsledků klientům pravidelně je nezbytné pro budování důvěry, prokazování hodnoty a udržení klientů v dlouhodobém horizontu.

když právě začínáte budovat agenturu, pravděpodobně děláte většinu svých zpráv ručně, obvykle sestavením různých bezplatných nástrojů. Jak rostete svou agenturu, čas strávený ručně generováním zpráv každý měsíc se však může začít rychle sčítat.

skutečnost je taková, že zatímco reporting je nezbytnou součástí správy a škálování agentury, není to činnost, na kterou byste měli trávit příliš mnoho času. Zejména proces vytváření sestav ručně nezlepšuje výsledky vašich klientů a nepomáhá vám přistát nové klienty.

v důsledku toho, jak agentury rostou v raných fázích svého podnikání, by hlášení mělo být co nejvíce automatizováno pomocí softwaru, abyste se mohli soustředit na škálování agentury.

v této příručce Budeme diskutovat o tom, co přesně automatizace sestav znamená, Proč je pro agentury zásadní, o různých typech nástrojů pro podávání zpráv, a nakonec přezkoumáme postupný postup, jak automatizovat vaše sestavy.

průvodce je uspořádán následovně:

• co je automatizované hlášení?
• proč je pro agentury důležitá automatizace hlášení
• přezkoumání různých typů nástrojů pro podávání zpráv
• krok za krokem: jak automatizovat proces podávání zpráv

začněme.

co je automatizované hlášení?

faktem je, že dnešní digitální marketingové prostředí často zahrnuje každodenní jednání s mnoha různými zdroji dat. Možná se snažíte své klienty organicky zařadit do vyhledávačů, provozovat placené reklamy Facebook a Google nebo spravovat e-mailovou marketingovou kampaň. Bez ohledu na typ marketingové aktivity, kterou děláte pro své klienty, pravděpodobně máte více dat přicházející z každého z těchto kanálů, než víte, co dělat s.

Chcete-li pomoci vyřešit tuto výzvu pro marketingové agentury, automatizovaný reporting software umožňuje jednoduše připojit svůj účet k různým zdrojům dat a automaticky načíst data z na denní bázi.

automatizované reportovací nástroje to dělají pomocí API nebo aplikačních programovacích rozhraní, která umožňují dvěma systémům odesílat data mezi sebou. Vzhledem k tomu, že data, která potřebujete sledovat, se automaticky stahují z každé platformy, uvolní se tím značné množství času, když přijde čas na hlášení.

než budeme pokračovat, je třeba poznamenat, že i když používáte automatizovaný reportingový software, neměl by být nutně 100% automatizovaný. Zejména byste měli stále kontrolovat data svých klientů a poskytovat jim personalizované komentáře a postřehy s každou zprávou.

proces Personalizace každé zprávy je stále mnohem efektivnější než generování sestav sami a jde dlouhou cestu, pokud jde o poskytování hodnoty a udržení dlouhodobých klientů.

proč je pro agentury důležitá automatizace hlášení

již jsme diskutovali o několika důvodech na vysoké úrovni, proč má automatizace procesu generování sestav každý měsíc smysl, ale podívejme se na ně podrobněji.

náklady na vykazování

než se rozhodnete implementovat automatizovaný software pro vykazování, měli byste nejprve mít jasnou představu o tom, jaké jsou vaše současné náklady na vykazování.

abychom vám uvedli příklad, podívejme se na náklady na vykazování, které by mohla typická agentura vzniknout.

řekněme, že agentura má v současné době 25 klientů a posíláte zprávy měsíčně. Pokud každá zpráva trvá jen 5 hodin každý měsíc a platíte svým zaměstnancům v průměru 35 dolarů za hodinu, to se rozdělí na 4375 dolarů nákladů na vykazování každý měsíc, nebo 52500 dolarů ročně.

jak vidíte, náklady na ruční hlášení se rychle zvyšují.

automatizovaný reporting software vás může stát kdekoli od $ 50 na $ 500 + každý měsíc, v závislosti na velikosti agentury, ale jak můžete vidět nástroj, jako je tento platí pro sebe velmi rychle.

pokud nevíte, jaké jsou vaše aktuální náklady na vykazování a chcete je vypočítat sami, podívejte se na naši kalkulačku nákladů zde.

konzistence

pokud jste vyzkoušeli ruční hlášení po jakoukoli dobu, víte, že když je vykazované období téměř u konce, může to být často tahanice, aby bylo vše připraveno a ujistěte se, že je odesláno včas.

zaměstnanci, kteří zpracovávají hlášení, mohou onemocnět, nebo může přijít řada dalších projektů, ať už je důvod jakýkoli, bez automatizace a plánování zpráv předem necháte podstatnou část chodu agentury částečně náhodou.

na druhou stranu s automatizovaným reportovacím nástrojem, poté, co jste nejprve nastavili každou kampaň a připojili své zdroje dat, víte, že bez ohledu na to, co se stane, neustále doručujete aktualizace, které jste slíbili klientům.

škálovatelnost

dalším důvodem, proč je automatizované vykazování pro agentury tak důležité, je škálovatelnost, kterou nabízí. Pokud poskytujete cenné služby stávajícím klientům a pracujete na vytváření nových potenciálních zákazníků pro agenturu, je jen otázkou času, než začnete škálovat.

škálování agentury se také může stát velmi rychle, a pokud nejste připraveni se správnými nástroji na místě, může to být katastrofální. Například, pokud všichni vaši současní zaměstnanci tráví svůj čas manuálními úkoly hlášení, možná nebudete mít čas najmout více lidí, aby zvládli příliv nových obchodů.

pokud používáte reportovací software, na druhé straně je rozšiřování stávajícího pracovního postupu generování sestav často stejně snadné jako upgrade na vyšší cenový plán.

Upselling Opportunities

a konečně, poskytování vysoce kvalitních marketingových zpráv je skvělý způsob, jak prezentovat nové příležitosti vašim stávajícím klientům,což může často vést k jejich dalšímu prodeji.

pokud například používáte PPC reklamy pro klienta a vidíte příležitost pro ně zařadit do vyhledávačů organicky, pak můžete použít nástroj pro analýzu konkurence a ukázat jim přesně to, co by to mohlo znamenat pro jejich podnikání v marketingové zprávě. Tím, že máte nástroj, který dokáže automaticky vytáhnout všechna tato data z různých zdrojů, vše, co musíte udělat, je vysvětlit klientovi, proč je služba pro jejich podnikání cenná.

přezkoumání různých typů nástrojů pro podávání zpráv

Nyní, když jsme diskutovali o tom, proč je pro agentury důležitá automatizace hlášení, podívejme se na několik různých typů dostupných nástrojů pro podávání zpráv a analytiku, včetně výhod a nevýhod každého z nich.

DIY Reporting s bezplatnými nástroji

běžným způsobem, jak začít mnoho obchodníků na základní úrovni, je jednoduše poskládání různých bezplatných nástrojů. To bude obecně zahrnovat nástroje, jako jsou Tabulky Google nebo Excel, dokumenty Google pro psaní shrnutí zpráv a možná prezentace PowerPoint.

zjevnou nevýhodou tohoto přístupu je, že je neuvěřitelně časově náročný a konečný výsledek je pro klienty často méně než působivý.

jedinou skutečnou výhodou tohoto přístupu je, že je zcela zdarma, i když pokud sečtete hodiny potřebné k vygenerování zpráv, opravdu tomu tak není.

datové analytiky Reporting Dashboardy

dalším typem reportingového nástroje jsou datové analytiky dashboardy, jako je Google Data Studio. Zatímco platforma, jako je tato, je jistě krokem správným směrem z tabulky, naučit se, jak ji efektivně používat, může být stále poměrně časově náročné.

další z hlavních nevýhod platformy, jako je Google Data Studio, je to, že má omezené integrace s jinými marketingovými platformami. Ve skutečnosti, pokud si přečtete recenze pro Data Studio společným tématem je, že připojení k platformám, které nejsou ve vlastnictví společnosti Google, je velmi náročné.

platformy Business Intelligence (BI)

platformy Business intelligence, jako jsou Tableau a Domo, jsou neuvěřitelně výkonnými nástroji, pokud jde o analýzu dat.

jedním z hlavních problémů těchto platforem je však to, že vyžadují vážnou investici, pokud jde o učení, jak je používat, zejména pokud nejste analytikem dat. Pokud jste datový analytik, výhodou těchto platforem je, že je můžete použít pro rozsáhlou analýzu velkých dat v jakémkoli odvětví.

to lze také považovat za nevýhodu pro agentury, protože platformy nejsou specificky zaměřeny na marketingové údaje. I když s těmito platformami můžete analyzovat jakýkoli typ dat, nedostatek specializace, pokud jde o datová připojení, je často činí méně než ideální pro marketingové agentury.

automatizované reportingové platformy

konečně jsou automatizované reportovací platformy, jako je AgencyAnalytics, postaveny speciálně pro marketingové agentury, což znamená, že datová připojení jsou zaměřena na platformy, které vaši klienti používají.

tyto platformy jsou také postaveny mnohem intuitivněji než většina platforem BI, což znamená, že jak techničtí, tak netechničtí obchodníci z nich mohou získat hodnotu. Jak je uvedeno v předchozí části, po nastavení počáteční integrace dat, hlavními výhodami pro agentury je konzistence vašeho výkaznictví,škálovatelnost generování nových sestav, a hodnota, kterou představují klientům.

krok za krokem: jak automatizovat proces podávání zpráv

Nyní, když víme, co je automatizace sestav, proč je důležitá a různé typy analytických nástrojů, které máte k dispozici, podívejme se na postupný proces automatického generování sestav pomocí AgencyAnalytics.

Krok 1: Příprava

před zahájením procesu podávání zpráv v jakékoli kapacitě se obecně doporučuje mít zavedeny následující procesy:

• metriky KPI &: prvním krokem k vykazování je rozhodování o tom, jaké KPI a metriky musíte do sestavy zahrnout. Jak je uvedeno v našem průvodci sledováním SEO, často je můžete zjistit tím, že každému klientovi položíte sadu počátečních otázek týkajících se jeho podnikání během fáze nástupu.

• frekvence hlášení: dále se chcete rozhodnout o frekvenci hlášení, kterou budete používat. Mnoho agentur jít s měsíční výkaznictví, i když pokud používáte nástroj pro automatizaci sestav můžete vzít věci o krok dále a snadno posílat denní nebo týdenní zprávy. Kromě toho se můžete vždy rozhodnout použít ovládací panel živého marketingu v reálném čase a poskytnout svým klientům přístup 24/7.

• přiřazení rolí: jak již bylo zmíněno dříve, i když používáte reportovací software, je obecně nejlepším postupem přizpůsobit každý z nich komentářem a nahlédnutím do vykazovaného období. Rozhodování o tom, kdo poskytne tyto informace pro každého klienta, je dalším důležitým krokem před automatizací hlášení. Pokud se rozhodnete posílat pravidelné zprávy místo řídicího panelu, lze to snadno provést pomocí souhrnu zpráv, jak je uvedeno níže:

Krok 2: vytvoření kampaně

poté, co jste se rozhodli pro KPI, metriky, frekvenci podávání zpráv a kdo je zodpovědný za vykazování, je dalším krokem vytvoření kampaně pro vašeho klienta. V agentuře AgencyAnalytics je kampaň jednoduše webovou stránkou, takže ve většině případů bude mít každý klient jednu kampaň, pokud nebude mít více webových stránek.

Chcete-li vytvořit novou kampaň, jednoduše přejděte na hlavní panel root a klikněte na „Vytvořit kampaň“:

v tomto kroku budete vyzváni k přidání základních informací o kampani, jako je název společnosti, doména, a můžete volitelně určit skupinu pro organizaci kampaní.

Krok 3: Připojení zdrojů dat

dalším krokem k automatizaci procesu podávání zpráv je jednoduše připojit příslušné zdroje dat k vaší kampani. AgencyAnalytics v současné době nabízí 65 + marketingové integrace pro vše od PPC, sociálních médií, SEO, analytiky, sledování hovorů, e-mailu, recenzí a elektronického obchodu.

v tomto příkladu se podívejme na připojení reklam Facebook pro naše hlášení. Chcete-li tak učinit, nejprve přejděte do kampaně a poté klikněte na „integrace“:

dále klikněte na „Facebook Ads“ ze seznamu dostupných integrací:

dále stačí kliknout na „Připojit účet“ a budete vyzváni k výběru účtu, který chcete připojit.

Krok 4: Vyberte si mezi odesíláním zpráv nebo vytvořením řídicího panelu

dále se chcete rozhodnout, zda svým klientům poskytnete přístup 24/7 k řídicímu panelu nebo jim pošlete pravidelné zprávy. Pokud chcete, aby vaše hlášení bylo co nejrychleji spuštěno, můžete využít náš řídicí panel a šablony sestav.

níže si můžete prohlédnout příklad šablony dashboardu pro Facebook reklamy, které si můžete prohlédnout živě zde:

pokud místo toho chcete použít šablonu sestavy, zde je příklad šablony reklam Facebook, kterou si můžete prohlédnout živě zde.

Krok 5: Přizpůsobte si přehledy nebo řídicí panely

Chcete – li přizpůsobit přehledy nebo řídicí panely, můžete použít náš Editor drag and drop. Pokud chcete přizpůsobit konkrétní widget na řídicím panelu, stačí kliknout na „Upravit řídicí panel“ a uvidíte ikonu ozubeného kola, která vám umožní použít vaše přizpůsobení.

Krok 6: White Label vaše hlášení s vaší agentury značky

poté, co jste vytvořili zprávu nebo řídicí panel, dalším krokem je bílý štítek je s vaší agentury značky. Funkce white label společnosti AgencyAnalytics zahrnují schopnost přizpůsobit loga, barevná schémata, pokud jste v plánu agentury nebo vyšším, můžete přidat vlastní doménu a e-mail, a pokud jste v plánu Enterprise, můžete nakonfigurovat profily bílých štítků pro každého z vašich klientů.

Chcete-li vytvořit bílý štítek, jednoduše klikněte na „Nastavení“ v levém rohu a uvidíte záložku s názvem „bílý štítek“:

Krok 7: Vytvořte souhrn sestavy nebo přidejte personalizované komentáře na řídicí panel

dále, pokud chcete do sestavy přidat svůj vlastní pohled, Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je shrnutí sestavy. Zde je příklad shrnutí zprávy z naší šablony reklam Facebook:

nebo pokud se rozhodnete použít řídicí panel, můžete snadno přidat widget textového pole a přesně určit, čeho jste každý měsíc dosáhli:

Krok 8: Poskytněte klientovi přístup k řídicímu panelu nebo naplánujte automatizované zprávy

posledním krokem je buď poskytnout klientovi přístup k řídicímu panelu, nebo naplánovat automatizované zprávy denně, týdně nebo měsíčně.

pokud používáte řídicí panel pro vytvoření klientského účtu, jednoduše klikněte na kartu „Uživatelé“ v kampani a klikněte na „Vytvořit uživatele“:

poté budete mít možnost vybrat si mezi účtem klienta nebo zaměstnance:

pokud se rozhodnete pro pravidelné vykazování, můžete pomocí našeho Průvodce plánováním rozhodnout o frekvenci, den v měsíci, denní čas, a časové období hlášení:

poté můžete zadat obsah každého e-mailu zprávy, který bude odeslán klientům.

souhrn: Automatizované Reporting pro agentury

jak jsme diskutovali, zatímco reporting je nezbytnou součástí vedení agentury, akt ruční vytváření zpráv každý měsíc může být neuvěřitelně časově náročné a neefektivní.

namísto poskládání různých nástrojů a pokusu o ruční sledování dat automatizovaný reporting automaticky stahuje tato data prostřednictvím API, takže se můžete soustředit na samotné kampaně.

i když jsou k dispozici jiné typy datové analýzy a bi platformy, protože nejsou zaměřeny na marketingové agentury, znamená to, že datová připojení tam často nejsou. Nejen to, ale tyto nástroje jsou často určeny pro datové analytiky, jejichž jediným úkolem je naučit se používat platformu.

automatizovaný reporting software, na druhé straně, má všechny marketingové datové připojení, které potřebujete již na svém místě, takže vše, co musíte udělat, je připojit své účty začít automatizovat vaše reporting.

Stručně řečeno, automatizovaný reporting software nabízí řadu časových a nákladových výhod pro agentury-některé z nejpozoruhodnějších patří konzistence zpráv, škálovatelnost a snadnost prokázání hodnoty vašich služeb.